大宗农机市场触底反弹，头部企业先享红利

五月过半，四川、湖北、河南南部等地区的跨区麦收已率先启动，这也标志着今年的春季购机“小旺季”落下帷幕。对不少农机人士来说，今年这个“小旺季”成色不足。中国农业机械流通协会发布的农机市场景气指数显示，1-4月份采购经理人信心指数，较去年同期都所下降，2和3月份是大于50%的，但1和4月份小50%，处于不景气区间。刚过去的4月份，采购经理人信心指数出现了环比、同比双下滑，意味着多数经理人不看好未来的市场，对市场形势持悲观态度。

今年的农机市场到底景不景气呢？其实是几家欢喜几家愁的局面。潍柴动力2024年一季报显示，控股农机装备子公司潍柴雷沃2024年一季度，销售各类农业机械4万辆，同比增长15.1%，利润提升大幅高于收入提升，收入提升显著优于销量提升。中国一拖的一季度报告显示，一拖股份一季度实现营业总收入46.56亿元，复合增长4.68%，实现归属上市公司股东净利润5.99亿元。主要从事轮式拖拉机生产的英轩农装，在采访中也表示，今年一季度在农机终端销售市场，确实感受到了前所未有的压力，但企业通过努力依然实现了市场销量的逆势增加。

今年的农机市场如何，首先就要分析目前在农机市场中占比最大的四类大宗农机的销售情况。

大宗农机市场触底反弹，1-4月份同比上涨5.5个百分点

从农机购置补贴销售数据来看，轮式拖拉机、自走轮式谷物联合收割机（以下简称小麦收）、自走履带式全喂入谷物联合收割机（以下简称水稻收）、自走式玉米联合收获机（以下简称玉米收）这4类大宗农机，在农机整体补贴消费额中的占比，都保持在50%以上，多数年份还在60%以上。由此可见，这4类传统大宗农机，是农机市场名符其实的主力军。

从近五年的大宗农机补贴销售规模来看，受国三升级国四、提前刺激购买需求影响，2022年达到了顶峰，四类农机合计补贴销售达70.85台，拉动销售额超817亿元，占了全国各类农机补贴消费的66.68%。受市场透支，以及国四农机购机成本、用机成本上涨等因素影响，2023年大宗农机市场出现断崖式下滑，四类农机合计补贴销量只有33.51万台，销售额441亿元，占了全国各类农机补贴消费额的54.56%，较上一年减少了377亿元。

从农机购置补贴销售数据来看，前4个月这四类农机合计补贴公示销售了8.14万多台，较去年同期多了4000多台，同比略涨5.5%；已拉动销售额近101亿元，已高出去年同期9.7亿元，同比增幅为10.64%。考虑到农机补贴公示数据有一定的滞后性，前四个月实际销量肯定会大于8.14万台，大宗农机市场在2023年降至低谷后，表现出反弹趋势。

市场份额加快向头部企业集中，前十、前五企业亦是承压前行

2023年大宗农机市场遭遇寒冬，销量、销售额都表现出腰斩式下滑，但是品牌集中度都有明显增加。小麦收行业，有补贴公示销售的企业仅剩11家，较顶峰时期的2012年，减少了42家。在激烈的市场竞争中，胜者为王，“剩者”也算为“王”了，小麦收行业这11家剩到现在的企业，均是深耕小麦收行业多年的资深企业。小麦收行业TOP5集中度，在2023年高达95.45%。

水稻收行业，有补贴公示销售的生产企业还有33家，较顶峰时期的2015年，减少了50家。2023年，TOP10集中度为94.72%，TOP5集中度为88.22%。

玉米收与轮式拖拉机行业的品牌集中度还相对较低，有较大的提升空间。玉米收行业目前还有生产企业67家，较顶峰时期的2014年，减少了78家。2023年，玉米收TOP10企业集中度为71.54%，TOP5集中度为58.5%，分别较上一年增加了5.9和9.4个百分点。2023年有补贴公示销售的轮式拖拉机生产企业有198家，较顶峰时期的2021年，减少了53家。2023年，轮式拖拉机TOP10企业集中度为69.99%，TOP5集中度为53.94%，分别较上一年增加了7.2和7.6个百分点。

从统计数据来看，在这四类大宗农机行业中，除水稻收割机有些例外，其余三类农机的TOP10、TOP5与TOP2品牌的集中度，都有一定增加，且TOP2品牌集中度的增长量，大于TOP 5品牌集中度的增长量，大于TOP10品牌集中度的增长量。这说明，头部企业不仅收割了十名开外企业的市场份额，也抢走了前十、甚至前五企业的市场份额。虽然行业有所反弹，但前五、前十企业依然承压较重。

就2023年的数据来看，在这4类大宗农机市场中，潍柴雷沃取得了“三个第一，一个第二”的优异成绩。在三个第一中，目前与第二名拉开较大差距的是小麦收割机领域，潍柴雷沃在小麦收领域的市场份额已超过75%。在轮式拖拉机领域，虽然也取得了第一名的成绩，但仅高出中国一拖1.39个百分点，差距还很小，而且这里面可能还存在不同品牌补贴办理速度快慢、数据公示及时性的误差因素影响。同时，中国一拖是我国从事拖拉机生产最早的企业之一，东方红品牌也赢得了很多用户的认可与忠诚。因此，一定程度来说，潍柴雷沃在轮式拖拉机的冠军地位的稳固性，还有待市场来验证。

潍柴雷沃在玉米收行业，高出第二名4.4个百分点，取得了一定的领先优势，但从这两家企业产品类型来看，除摘穗剥皮型玉米收外，潍柴雷沃未来押注在玉米籽粒直收机上，而河北英虎比较注重茎穗兼收机型的生产与销售，两家企业的发展策略不同。在玉米籽粒收市场可以快速突破、增加的情况下，潍柴雷沃预计会率先建立行业领先地位；但若是养殖业迎来利好，刺激茎穗兼收玉米机行业规模扩大的话，河北英虎也不乏冲击冠军的可能。

在水稻收领域，潍柴雷沃自2019年首次超越久保田后，已连续5年位列行业第二名，虽然目前与第一名沃得农机的市场份额还相差较大，但差距有明显缩小趋势。从这两年潍柴雷沃的上升势头来看，大有继续快速抢占水稻收市场份额的可能，但沃得农机历经数年，在水稻收行业建立的龙头地位的稳固性，也确实不容置疑。

【结语】尽管目前大宗农机市场呈现触底反弹的态势，但头部企业面临的竞争压力仍然不容忽视。在农机行业洗牌的过程中，只有不断创新、提高产品质量和服务水平，才能在市场中站稳脚跟。已经发展多年的大宗农机市场，不单单是头部企业对存量更新需求的争夺，更是进入了创新实力的比拼阶段。随着科技的不断进步，农机智能化、信息化、绿色化已成新的发展趋势。农机企业应当紧跟时代步伐，加大创新力度，推动农机产品升级换代，以满足农业生产对农机装备的新需求。