从农机购置补贴消费数据来看,2023年我国农机补贴消费市场,销售农机超298万台套,使用农机购置补贴资金167亿元,惠及农机用户210多万人,拉动农机销售812亿元,我国既是农机生产制造第一大国,也是农机使用第一大国。
2023年受农机行业升级国四影响,农机市场整体规模有大幅下滑。市场上升期,行业一片繁荣,多数企业都可以舒服的活下去。市场下滑时,才是企业展示真实实力的时刻。
在此,我们对农机行业头部企业2023年的业绩、产品布局情况加以浅析。
营收之王:超百亿的仅3家
No1.潍柴雷沃,2023年全年营业收入149.9亿元。
No2.一拖股份财报显示,全年实现营业收入115.28亿元,归属上市公司股东的净利润为9.97亿元。
No3.沃得农机,没有公开2023年的营业收入,2022年实现营业收入112.15亿元,在农机市场出现下滑的大背景下,预计沃得农机2023年的营业收入不会高于112.15亿元,但考虑其在农机行业的市场份额依然名列前茅,预计还会在100亿元以上。
销量之王:3家企业销量超5万台
农机购置与应用补贴公示数据显示,2023年有补贴公示销量的农机生产企业近3800家,销量超过1万台套的有45家企业,销量超过5万台套的只有3家企业。
No1.潍柴雷沃8.7万台套
No2.中国一拖5.6万台套
No3.河北农哈哈5.1万台套
产品线大比拼
2023年有农机补贴公示销量数据的生产企业近3800家,其中产品种类超过10类的共有11家,这11家企业既包含综合实力靠前的潍柴雷沃、中国一拖、沃得农机、中联重科等头部企业,也有专注深耕某个农业生产环节的生产企业。
产品种类数最多的企业是潍柴雷沃与沃得农机,2023年有补贴公示销量的产品类别均有20类。潍柴雷沃的产品涵盖了,耕、种、收、收获后处理,以及其他农机领域;沃得农机的产品涵盖了,耕、种、管、收、收获后处理环节。从营收贡献来看,潍柴雷沃营收贡献前三产品分别是轮式拖拉机、小麦收和玉米收割机;沃得农机营收贡献前三产品分别是水稻收、棉花收获机与轮式拖拉机。
有2家企业虽然不属于综合实力靠前的头部企业,但产品覆盖类型也较多。河南巨隆有16类产品,酒泉铸陇有15类产品,这两家企业的产品类型虽然也较多,但主要集中在耕与种环节,收获环节也有少量涉及,但在田间管理和收获后处理环节,均未涉足。
中联重科有13类产品,中国一拖有11类产品。中联重科在耕、种、收、以及收获后处理环节,均有相应的产品;中国一拖的产品主要布局在耕、种、收环节。
从农机补贴公示销售数据来看,这4家综合实力靠前的企业,目前只有沃得农机布局了田间管理环节的产品,包括植保喷雾机和植保无人飞机,沃得农机目前在提供粮食生产全程农机方面,产品线最全。从企业的产品宣传来看,潍柴雷沃也推出了喷杆式喷雾机与风送式喷雾机两种植保机械。
在收获后处理环节,从补贴公示销量数据来看,还缺少中国一拖的身影;但从公开报道来看,中国一拖已推出粮食烘干机,补上了收获后处理环节机械的空缺。
在“种”的环节上,虽然4家企业都有涉及,但侧重点不同,中国一拖侧重旱地播种,中联重科侧重水田水稻的育插秧机械,潍柴雷沃与沃得农机在旱地、水田播种领域都有产品布局。
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