出口冲800亿、农机市场怎么走？五大赛道与四大风险

如果说前一篇讲的是2025年“谁冷谁热”，这一篇要看的是“往哪走”。大型化、高端化、智能化、绿色化，正在重新定义农机需求结构。

需求结构呈现“四化”特征

一、大型化：拖拉机大型化、收割机大型化并行加速

 图1 2023—2026年轮式拖拉机马力结构变化

拖拉机大型化：200马力及以上拖拉机销量从2023年的2.18万台增至2024年的3.09万台（+41.9%）、2025年的3.55万台（+14.7%），占比从8.7%升至12.5%；100马力及以上机型占比由32.7%升至35.3%，大马力机型持续扩张。

图2 谷物联合收割机大型化趋势分析

收割机大型化：轮式谷物联合收割机10kg/s及以上喂入量机型销量占比从2023年的37.5%跃升至2024年的51.7%、2025年的88.5%，三年时间完成“由少数到主流”的晋级；履带式谷物联合收割机8kg/s及以上机型占比从41.2%升至65.3%，其中10kg/s及以上机型销量从408台跃升至2644台（2025年）、增长5.5倍。

二、高端化：动力换向拖拉机市场爆发，动力换挡拖拉机进入快车道 

图3 2023—2025年动力换挡拖拉机销量统计

以动力换挡和CVT为代表的高端拖拉机已进入应用阶段：2025年，动力换向拖拉机销售了23717台，同比大涨了880%。动力换挡（含Hi-Lo 2速换挡、部分动力换挡和全动力换挡）实现销售5229台，同比增加了57%。无级变速拖拉机市场规模虽还较小，全年实现销售368台，但增幅也超过了31%，开启了快速发展之路。

三、智能化：植保无人机翻倍增长、辅助驾驶快速普及

图4 2023—2025年农机智能化设备销量

植保无人机：销量从2023年的2.95万台增至2024年的4.36万台（+47.8%）、2025年的13.84万台（+217.5%）；截至2026年8月14日，2026年公示销售10.37万台（已占2025全年的75.0%）。2025年销售额达62.7亿元，已超过小麦收割机销售额（37.8亿元），成为销售额TOP5品类。

农机辅助驾驶设备（自动导航）：销量从2023年的11.11万台波动至2025年的12.48万台，均价从1.48万元降至0.91万元，渗透率持续提升。

田间监测及作业监控设备：销量从2023年的0.73万台增至2024年的0.97万台，在2025年暴增至5.16万台。行业从市场培育阶段，向市场普及阶段快速迈进。

四、绿色化：新能源农机开始批量交付应用

2025年混合动力拖拉机首次进入农机购置补贴范围，中国一拖（HB2204/HB2404）、潍柴雷沃（E3604-8H）、河南中联重科（DQ2604/DQ3004/DV3504/DV4104）、江苏沃得（DK2604/DK3004）、河北铠特（KGA2404/KGA2604/KGB3204(F)）、英轩重工（YX2604(F)-7HEV/YX3004(F)-8HEV）、东风农机（DF2804(F)）、广西柳工（LT3504-CE）、临工农机（T3004-7E/T3204-7E）、山东五征（EH2604）、徐州凯尔（XZE3004）、潍坊鲁中（LZW2204/2404/2604）、华夏拖拉机（HVT2204/2404/2604/2804）等十余家企业、20余型号完成归档，覆盖甘肃、江苏、辽宁、宁夏、新疆等省（区）。

截至2026年8月21日，临工T3004-7E和山东五征EH2604都已在新疆实现补贴销售交付，河北铠特KGA2604在甘肃公示销售了1台，补贴标准17.5万元/台，标志着新能源农机从研发示范进入小批量交付阶段。

2026年上半年延续了“四化”主线，政策端“报废更新+优机优补+出口向好”三重利好叠加，结构性机会集中在五大赛道。

2026年市场展望：上半年表现及下半年展望

上半年表现：延续结构调整主线

截至2026年8月21日，国内农机补贴销售公示销量211.3万台、补贴资金使用量93.8亿元、拉动农机销售额448.0亿元，分别占2025全年的58.1%、48.9%、48.2%。

结构层面延续2025年的“四化”主线：200马力及以上拖拉机目前销量1.94万台、占比12.4%，与2025年全年水平基本持平；轮式谷物联合收割机10kg/s及以上占比94.4%、履带式8kg/s及以上占比69.3%，大型化趋势进一步延续；动力换向与动力换挡拖拉机目前销量16487台（已占2025全年的56.2%），高端化趋势进一步巩固；植保无人机目前销量10.37万台（已占2025全年的75.0%）、销售额44.7亿元（占2025年全年销售额的71.2%），农机辅助驾驶设备（自动导航）目前销售了9万多台（占2025年全年销量的72.2%），智能化农机设备市场渗透率继续提升；混合动力拖拉机在去年完成补贴方案制定的基础上，今年已有三家实现了补贴销售，新能源农机从样本示范走向小批交付。

2026年前7个月，出口额已达491.2亿元（已占2025全年的66.5%），按此节奏全年出口额会达到800亿元，甚至有望突破850亿元，再创新高；进口额29.9亿元，占到了2025年全年进口额的71.4%，进口也有增加趋势。国内企业凭借成本、产品矩阵、产业链协同等综合优势，在全球农机市场的份额持续扩张。

区域层面：四川（38.3万台）、贵州（16.9万台）、云南（14.9万台）、湖南（14.2万台）、湖北（12.7万台）继续位居销量前五；销售额层面，黑龙江以48.9亿元跃居第一，河南36.3亿元、江苏31.3亿元、新疆29.6亿元、安徽28.3亿元跟随其后。自2023年以来，黑龙江省连续保持销售额前四位置，体现出东北地区在大宗机型上的稳定需求。

政策利好叠加

三大政策因素为2026年下半年提供持续支撑：

一、报废更新补贴延续。2025年实施的老旧农机报废更新补贴标准延续至2026年，对拖拉机、联合收割机、水稻插秧机、播种机、烘干机、粮食色选机、植保无人机等重点机型按规格给予不同金额的报废补贴，加速老旧机型出清。

二、优机优补全面落地。“优机优补”是2025年补贴政策调整的核心方向之一，按“高端化、智能化、绿色化”品目分类设定差异化补贴比例。2026年中央一号文件再次强化“优机优补”机制，明确补贴向高端智能、丘陵山区急需农机倾斜，最高补贴比例可达40%，直接利好200马力及以上拖拉机、动力换挡拖拉机、混合动力拖拉机、植保无人机、履带式拖拉机等“优机”品类。

三、出口持续向好。2025年出口同比增长26.7%，2026年前7个月农业机械出口491.2亿元（已占2025全年的66.5%），海外市场为中国农机提供了对冲国内市场阶段性放缓的关键增长极。

结构性机会：五大赛道

机会一：大马力拖拉机。2025年200马力及以上机型销量占比12.5%，较2023年的8.7%上升3.8个百分点；按2026年目前（农机购置补贴公示数据截至日期2026年8月21日，下同）节奏预测，2026年200马力及以上销量有望突破4万台，占比冲击13%。当前200马力及以上机型销售额贡献已超过总销售额的37%，是“量价齐升”的明确赛道。

机会二：植保无人机。应用场景正从喷洒扩展到播种、施肥、搬运等多元场景，2025年销量13.84万台，2026年目前公示销量已达10.37万台，全年有望再创新高。

机会三：新能源农机。混合动力拖拉机已进入补贴归档范围，多数地区补贴标准定为17.5万元/台，2026年起小批交付。山东五征EH2604已在新疆销售，售价66万元/台；临工T3004-7E在新疆也已实现销售，售价130万元；河北铠特KGA2604在甘肃实现补贴销售，售价63万元。预计2026年下半年，会有更多企业实现新能源拖拉机的销售。

机会四：丘陵山区适用机具。差速转向履带式拖拉机、折腰转向轮式拖拉机、山地作业平台等品目是“十四五”农机化补短板的重点。推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，是《加快农业农村现代化“十五五”规划》的重要工作。如贵州2024年农机补贴公示销量同比增加45.7%，2025年销量达21.76万台套，同比增加361.4%，此类情况即为典型案例。星光农机已在贵州成立分公司，助力丘陵山区适用农机具的研发生产，“特色市场+定制机型”的产业链闭环正在加速形成。

机会五：粮食烘干机。粮食安全战略与“减损就是增产”的政策导向支撑粮食烘干机需求刚性。2025年销量15894台（+24.3%）、销售额24.5亿元（+29.6%），叠加报废更新补贴扩围，粮食烘干机市场长期看好。

风险因素

风险一：粮食价格持续低迷影响农户购机意愿。2024—2026年玉米、小麦价格持续低位运行，农户种植收益下滑，直接抑制大宗机具的更新需求。如果粮价延续低迷，传统主力机型（拖拉机、收获机）的销量弹性将进一步受压。

风险二：行业产能过剩、低价同质化竞争。农机辅助驾驶设备（自动导航）均价三年下降38%、植保无人机均价从2023年的5.68万元/台降至2025年的4.53万元/台，反映出智能化品类的“内卷”加剧。同样，大量企业涌入农机自动导航、烘干机等热门赛道，也会引发短期产能过剩与价格战。

风险三：二三线企业技术转型压力大。动力换挡/换向拖拉机领域，2025年潍柴雷沃+一拖合计市占率85.1%，混合动力无级变速拖拉机补贴归档集中在12家头部企业，技术门槛（动力换挡、混合动力、电液控制）已对中小企业形成显著挤压。

风险四：补贴资金倾向“优机优补”。不少地区都发布了适合本地区的“优机”范围，明确了“优机”认定标准，并提高了“优机”补贴标准。补贴资金的这种倾斜，会压缩中小企业获得补贴资金的份额及效率，对中小农机企业的资金周转构成压力。

【结 语】2023—2026年的农机市场，本质上是一部“以销量换结构、以补贴换升级”的转型史。当销量曲线再度上行、销售额曲线温和扩张而均价曲线持续下移，背后是无数小型机具、智能设备和新能源机型填补传统机具退场所留下的市场空缺。

面向2026年下半年及未来更长时间，真正的赢家将是那些在大马力拖拉机、动力换挡、新能源农机、智能农机、丘陵山区适用机具、烘干设备等结构升级赛道提前布局、且具备出口能力的头部企业。

对中小企业而言，与其在低端品类上“内卷”，不如主动拥抱“专精特新”——找准细分品类（如丘陵山区、特色经济作物、设施农业等）、绑定区域龙头、依托产业链协同，可能是活下去的现实路径。

机会之外也有风险——粮价低迷、低价内卷、技术门槛和补贴倾斜，都在加速行业分化。真正的赢家，是提前布局结构升级赛道并具备出口能力的企业。