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2025年轮式拖拉机行业报告

拖拉机行业从规模驱动转向价值提升：销量下滑超10%，单台均价逼近11万元

发布日期：2026-03-04 来源：原创作者：刘月华

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一、2025年市场总体情况

1.1轮式拖拉机行业市场综述

2025年轮式拖拉机市场有所下滑，截至2026年2月27日的全国农机购置补贴公示数据显示，全年销量25.85万台，同比下滑10.31%。随着各地农机购置补贴数据的进一步释放，2025年全年补贴销量数据虽然会有所增加，但下滑局面已定，预计会有5%-10%的下降幅度。

从近五年的监测数据来看，市场销量呈现“过山车”式震荡。2022年在国三升国四前夕的集中抢购刺激下，销量冲高至51.78万台的阶段峰值；随后需求透支效应显现，2023年销量腰斩至25.06万台，行业进入深度调整期；2024-2025年，市场在25-30万台区间企稳筑底，政策驱动的暴涨暴跌阶段基本结束。更具指标意义的是，平均单台销售额从8.77万元持续攀升至10.99万元，累计提升25.3%，而平均单台补贴额从2.06万元降至1.62万元，表明行业从“数量扩张”转向“价值增长”，正从“补贴驱动”转向“技术驱动”，倒逼行业向高端化转型。

从品牌竞争格局看，2025年轮式拖拉机市场的品牌格局可概括为：“双雄领跑、三强紧随、群雄割据、长尾生存”。潍柴雷沃与中国一拖“头部双雄”的主导地位固若金汤，二者合计市场份额从2021年的30.0%提升至2025年的37.3%；两者份额仅差1个百分点，竞争呈现高度胶着状态，二者在技术、渠道及政策资源上都存在激烈争夺。常州东风农机重归第二梯队的领先者地位，但领先优势收窄，与常发农装、沃得农机构成第二梯队，三者合计占比19.75%，这三家企业与头部两强存在数量级差异，合计份额仅略高于雷沃一家；这三家企业相邻位次间差距相对较小，特别是常州东风农机与常发农装的市场占比仅差0.2个百分点，第二梯队内部存在份额易位可能。英轩重工、徐工农机等新锐力量跻身前十，当然也有曾经常驻行业前十的部分企业，今年却无缘行业前十。第二梯队以下企业占比都不足3%，更有206家企业的占比都不足1%，尾部企业同质化竞争激烈。

2025年轮式拖拉机马力段结构继续呈现“中拖降速、大拖扩容”特征。100马力以下中拖市占率已从2021年76.9%降至2025年的64.84%，连续三年跌破70%。100马力及以上大拖占比升至35.16%，200-250马力以2.96万台销量、11.46%占比跃居马力段销量前三。2025年轮式拖拉机整体补贴销量下滑超10%的背景下，有4个马力段的销量逆势上涨，其中3个都在100及以上马力：120-140马力段公示销售18064台，同比上涨13.2%；200-250马力段同比微涨0.43%，250及以上马力段同比上涨19.64%。

2025年马力段销量结构印证了行业正在经历深刻的需求升级。50-60马力以10.9万台的销量贡献全年42.2%的份额，凭借普适性稳居市场基本盘，但200-250马力的增长更具信号意义——规模化经营正实质性推动拖拉机需求向上迁移。未来，能否在50马力、70马力等行业主流市场保持优势，并在大马力段培育新的增长极，将决定企业能否在行业结构变迁中具有更强的竞争力。

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1.2农机补贴销售情况

截至2026年2月27日的农机购置补贴公示数据显示，2025年轮式拖拉机年销量约25.85万台，较2024年下滑10.31%；2025年轮式拖拉机年销售额约283.98亿元，较2024年下滑了6.73%，用于轮拖的中央补贴资金额约41.93亿元，较2024年略有增加。

图表 1 2021-2025年轮式拖拉机销量及销售额统计

2021-2025年间，轮式拖拉机市场经历了完整的政策刺激、需求透支、深度回调与企稳筑底过程。2022年销量冲高至51.78万台，同比增长41.5%，创下近五年峰值，主要得益于国三升国四前夕的集中抢购。2023年销量断崖式下滑至25.06万台，同比腰斩（-51.6%），透支性需求释放完毕，市场进入深度调整。2024年回暖至28.82万台（+15.0%），但2025年再次回落至25.85万台（-10.3%），显示市场已在25-30万台区间形成新的平衡点，政策驱动的暴涨暴跌阶段基本结束。2024年轮拖补贴消费市场较2023年有明显增长，这与国二升级国三时的行业用了两年时间才从市场透支中实现恢复性增长相似。

尽管销量较2022年高点下滑50.1%，较2021年也有30%的下滑，但2025年销售额（283.98亿元）仅较2021年（320.85亿元）下降11.5%，销售额降幅远小于销量。这一“量降价稳”现象的背后，是平均单台销售额的持续攀升：从2021年的8.77万元增至2025年的10.99万元，累计提升25.3%。这说明行业正在经历深刻的结构性变革——大马力、高端化、智能化产品占比提升，单价增长有效缓解了销量下滑带来的规模冲击。

图表 2 2021-2025年轮式拖拉机销量、销售额及中央补贴资金占用分析

农机补贴资金申请量（中央补贴额）随销量波动同步调整，从2022年高点的100.08亿元回落至2025年的41.93亿元，降幅58.1%，与销量降幅基本同步。补贴资金申请量的下降除了与销量规模有关，还与轮式拖拉机补贴标准持续下调有直接关系，更能体现这一点的指标是平均单台补贴额持续走低：从2021年的2.06万元降至2024年的1.45万元（累计降幅29.6%），2025年虽小幅回升至1.62万元，但仍处低位。轮式拖拉机单台平均补贴额的变化趋势，在一定程度上表明：政策导向正从“普惠式补贴”转向“精准化调控”，重点支持高端、智能、绿色产品；农户购机对补贴的敏感度降低，市场真实需求逐步回归。

受国三升级国四政策影响，2022年行业销量暴涨，但是单台价值提升有限（2021年8.77万元/台→2022年9.4万元/台），2023年受市场透支影响，销量暴跌，而单台价值开始加速提升（2023年10.36万元/台，增加了10.2%）；2024-2025年：销量企稳筑底，单台价值持续增长，补贴依赖度下降。行业已跨越以补贴为核心驱动力的粗放增长阶段，进入“价值驱动、结构优化、理性发展”的新周期。未来竞争将不再围绕规模扩张，而是聚焦产品升级与价值创造。

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一、2025年市场总体情况

1.1轮式拖拉机行业市场综述

1.2农机补贴销售情况

1.3生产企业、经销商的变化情况

二、市场集中度分析

2.1品牌销量分析

2.1.1轮拖的品牌销量统计

2.1.2近五年轮拖品牌集中度分析

2.1.3 2025年各马力段轮式拖拉机前三品牌统计

2.2产品销量分析

2.2.1热销轮拖产品的销量统计