二、行业上下游
品牌格局演绎二八法则
2016年时,国内市场拥有大小规模的生产企业200余家,目前经过5年的洗礼,大部分已经消失或转型。植保无人机行业生动演绎了二八法则,排名前两位的企业已经占据了80%的市场份额。
图四补贴公示数据中,国内植保无人机销量排行
数据来源:农机360网,截止到2020年10月23日
补贴政策持续扩大
经过2017年的试点,目前全国各主要农业省份除辽宁、河北、山西、海南等省份外都已将植保无人机纳入补贴范围,但补贴的政策和要求有一定差异,15L以上机型补贴金额从1万元至2.5万元不等。补贴政策目前还存在以下几个问题:1.各省补贴政策不一,企业需要投入较大的精力去申请与产品适应;2.重点农业省份如黑龙江、新疆购机人员获得补贴的难度依然较高。
从业人员身份之变
2020年来,植保无人机从业人员特性有3个方面变化,从业人员年龄上升,文化水平在下降,农业属性大幅增加。我国整体农业从业人员专业性不强、文化层次不高是普遍性问题,在飞防领域也同样存在。同时,因为早期飞防植保从业人员普遍缺乏农业背景,所以专业性不强的问题更为明显。但好的趋势是,随着市场发展趋于成熟以及价格逐步下降,飞防植保涉农人员比例正在快速上升。同时,部分植保队也成功转型农技服务公司,真正扎根农业。人员专业性问题需要行业协会、设备生产企业、农药生产企业、相关经营企业共同开展赋能培训。
值得肯定的是,大疆农业联合慧飞培训、先正达自2018年以来,已经累计开展安全用药培训3.7万人次,取得了良好的培训效果。
图五用户的年龄和性别结构
数据来源:慧飞无人机应用技术培训中心
药械联动强化
随着飞防植保作业比例的增加,大量的药剂不再是由农户进行施药,而是由植保队或者农业服务公司操作进行。这对整个农药生产领域产生了多个重要影响,农药生产企业开始主动研发更适应于飞防的水基化剂型,农资商更加积极主动的参与飞防,由以前只负责农药销售转变到直接施药到农田,通过这种方式提升竞争力和提升用户粘性。