拖拉机行业竞争格局及发展方向分析

竞争加剧，竞争格局已变

虽然轮式拖拉机行业，已兴起多年，市场规模也出现过几次波动，但生产企业数依然较多。数据统计显示，进入农机购置与应用补贴系统的生产企业，在2021年时高达251家，相较于10年前，增加了130多家。

2022年12月1日，农机国四排放标准正式落地。国四标准的实施增加了生产企业的制造成本，用户的购机成本，发动机再生操作以及尿素添加，还增加了用户的农机使用成本。再加上用户对国四农机质量可靠性的担忧，使得2022年国三农机消费达到几乎疯狂的状态，全年补贴销售大中型拖拉机超过51万台，较2021年大涨了41%。2022年的疯狂“透支”，以及用户对国四农机的担忧，严重抑制了用户的购机需求，轮式拖拉机市场在2023年出现腰斩式下滑，全年销量刚过24万台，不足2022年销量的一半，已低于轮式拖拉机行业的上一个低谷——2018年，也即国三标准实施的第二年。

市场的低迷，给行业带来的是更为激烈的竞争。在这种激烈的的竞争中，有不少企业被迫或暂时或彻底的退出了轮式拖拉机行业，2023年有补贴销售数据的企业数已降至198家，相比于2021年顶峰时期，减少了53家之多。

市场的低迷，行业竞争的加剧，让一些企业退出的同时，也让市场份额进一步向头部企业集中。2023年前两家企业合计销售大中型拖拉机10.4万台，占了行业整体销量的43.43%，较2022年提到了11.8个百分点，较2020年更是增加了21.5个百分点。行业前五企业的合计销量，占了行业整体销量的58.5%，较2022年增加了7.6个百分点。行业前十企业的集中度为69.99%，较2022年增加了7个百分点。

综上所看，虽然前十、前五企业的品牌集中度，都是上升的，但上升幅度明显低于前两家企业品牌集中度的上升速度，这说明行业的市场份额主要是向前两家企业集中了。轮式拖拉机行业，前几年“群狼驱虎”的竞争格局不再，中国一拖与潍柴雷沃的“双雄争霸”局面已初见端倪。

赛道拥挤，行业有望从“卷价格”转向“卷技术”

目前的轮式拖拉机品牌竞争格局，是会进一步保持，还是会破局重构，一些破局因素值得关注。轮式拖拉机行业企业众多，赛道拥挤，所以一直很“卷”，但现在正从“卷价格”向“卷技术”方向切换。以前各类企业为了降价格促销售，导致行业出现大规模的”大马拉小车“问题，造成了行业的”一时繁荣“，但卷出了行业同质化的产品，且伤害了用户利益，也阻碍了行业发展。现在行业头部企业，竞相推出了自动驾驶拖拉机、动力换挡、电动拖拉机、丘陵山区拖拉机等产品，努力在用技术抢占市场，开始了”卷技术“的竞争阶段。这一轮竞争中，技术研发实力强，研发速度快的生产企业，有望在市场份额的争夺赛中，取得优异成绩。

2023年农机秋季会期间，新能源拖拉机集中亮相。中国一拖在展会现场，发布了国内首台220马力混合动力拖拉机，这款产品可与其它农机具进行智能联合协同作业，在0～40km/h无级变速，可提高作业效率、控制精度以及操纵舒适度，主要用于大型农场的深耕、深松、联合整地以及运输等作业工况。同时，在展会现场，中联重科也举办了新品发布会，推出了中国首款进入实际应用阶段的新能源农机——CA504ET纯电动拖拉机。农机行业的新面孔——中科原动力，举行了万途VOLTOR智能电动拖拉机新品发布会。江苏悦达，早在2021年就推出了黄海金马YL254ET电动轮式拖拉机。此外，柳工、英轩、山东五征、沃得等都推出了基于玉柴动力底盘总成的油电混动E-CVT拖拉机。新能源拖拉机的推出，对推动我国农机装备向绿色智能农机装备转型升级，意义重大。

动力换挡拖拉机步入“流行”通道。东方红、雷沃、中联重科、凯斯纽荷兰、爱科、约翰迪尔等企业，自不必说，都推出了动力换挡、无级变速拖拉机机型，不少第二阵营的企业也发布了自家的动力换挡拖拉机。安徽传奇在2023年秋季会上展出的2004和2604动力换挡拖拉机，是两款采用EGR路线不烧尿素的动力换挡拖拉机。英轩重工展示了300马力的无级变速拖拉机——YX3004-8HEV拖拉机，是一款搭配玉柴混动发动机的无级变速拖拉机。洛阳路通的工作人员介绍了LTF2004轮式拖拉机，采用动力换挡动力换向，不用踩离合器。江苏迪玛驰展示了DMC2104机型拖拉机，是一款装配有无人驾驶自动导航的动力换向、动力换挡拖拉机。广西柳工在展会期间，发布了两款无级变速拖拉机，LT3504混合动力拖拉机和LT3604静液压重载拖拉机。此外，潍坊悍沃、米其林重工、奔野重工等也展出了自己的无级变速CVT拖拉机。潍柴雷沃2023年11月，潍柴雷沃大马力拖拉机高端农业装备智造基地在山东潍坊正式开工，项目建成后可年产10万台100马力以上动力换挡及CVT拖拉机。

“一大一小”农机装备研发制造战略落地实施，头部企业竞相研发推出新产品。2024年4月2日，甘肃省农业农村厅和中国一拖举行甘肃省农机研发制造推广应用一体化项目东方红丘陵山地专用轮式拖拉机交接投放仪式，首批40台东方红MH804M丘陵山地拖拉机正式交付到用户手中，我国丘陵山地拖拉机首次实现批量应用，产品具备折腰转向、转弯半径小，双向驾驶，掉头作业灵活、整机外形低、重心低，安全性高、智能化水平高等特点。3月28日，在2024全国农业机械展览会上，潍柴雷沃发布了F3000拖拉机，这款产品扭腰结构带来更小的转弯半径、更强的坡度稳定性，能够充分适应坡度25°及以下山地、丘陵地形，突破了复杂的山地丘陵工况，填补了适用丘陵山区的高端成熟农机装备短板。

行业升级方向，智能化、新能源、动力换挡值得关注

目前，轮式拖拉机领域，国产品牌面临的发展方向，主要包括无人驾驶智能拖拉机、新能源拖拉机、动力换挡和无极变速拖拉机。

无人驾驶智能拖拉机应用前景广阔。随着农村劳动力进一步减少，农村老龄化的加剧，智能、无人驾驶拖拉机的需求势必会增多。目前搭载北斗自动导航技术、电子信息技术等高新技术的拖拉机，不仅提高了机具的作业效率，也提高了拖拉机的驾驶舒适性和作业监控性能，更能助力农业数字化发展，适应中国农业发展现状。

新能源拖拉机也是拖拉机行业发展的一个焦点方向。随着科技不断进步，我国的”三电技术“（电池、电机、电控）发展也取得了显著进步。把电动化技术引入拖拉机生产行业，可以提高减少环境污染，还有利于拖拉机实现智能化，进而有效应对农村劳动减少问题。

动力换挡拖拉机，更是国产企业数年来一直在努力攻克的一项技术。目前，国内品牌在动力换挡拖拉机方面，已有量产，但竞争力尚不如国外品牌，而无极变速拖拉机还处于技术攻克和样品生产阶段。

动力换挡变速箱的突出特点是换挡时动力不中断，简化了驾驶员的操作过程，改善了拖拉机的操作性能，提高了工作效率。从当前市场上看，目前在欧美发达农机公司产品配置中，74~110kW(100-150hp)拖拉机以部分动力换档为主，可选机械传动系或部分可选CVT传动系。从国内市场来看，到2023年先后取得过动力换挡拖拉机鉴定推广证书的企业，已有26家，但有过销量记录的企业只有16家，其中外资品牌有5家，本土企业有11家，本土企业的动力换挡拖拉机多是Hi-Lo2速换挡或半动力换挡，在全动力换挡拖拉机领域尚未突破。不过本土企业中，只有中国一拖与潍柴雷沃的动力换挡拖拉机累计销量超过了200台，其余9家企业的动力换挡拖拉机累计销量都不足80台，更是有6家企业的累计销量都还不足10台，这些企业虽拿到了动力换挡拖拉机比赛的入场券，但还未进入量产阶段。

由于用户需要使用拖拉机，完成多种不同类型的耕作和运输作业任务，面临着作业环境复杂，外界负荷频繁波动的问题，这就要求发动机或变速箱的传递功率、速度变化范围宽，能适时地变更转速和转矩，以适应不断变化的负荷和行驶阻力，进而保证拖拉机的动力性和燃油经济性。无极变速拖拉机在各种作业条件下，可实现不停车换挡，可靠性高，与发动机的匹配性能好、更省油、速度更流畅，为用户提供了优秀动力解决方案。从销量数据来看，国内的无级变速拖拉机主要是凯斯纽荷兰、爱科与约翰迪尔生产的拖拉机，国产品牌中销量超过10台的产品仅有潍柴雷沃生产的P2404-7V液压机械无级变速（HMT）拖拉机。从媒体报道来看，中国一拖也已经攻克无极变速技术，并有东方红-LW 4004重型拖拉机面世，结束了我国350马力以上重型拖拉机必须进口的历史，该拖拉机突破了无级变速传动系统、智能化控制管理系统等重型拖拉机关键核心技术，填补了多项国内技术空白。此外，常州东风和山东潍坊鲁中，已开始生产销售了传动系主变速换挡方式为无级变速，副变速换挡方式为机械有级换挡的拖拉机。