2023年农业机械行业分析报告

一、农业机械行业概述

农业机械，通常也被叫做农机装备，是用于农业生产及农产品初加工等相关农事活动的农机具。既包括作物种植生产中，耕种管收储各环节用到的机械，也包括畜牧饲养、水产养殖过程中，用到的各种机械。目前，我国能够研发生产农、林、牧、渔、农用运输、农产品加工等7个门类所需的65大类、350个中类、1500个小类的4000多种农机产品。市场份额占比较大的主要有：轮式拖拉机、自走轮式谷物联合收割机、自走履带式全喂入谷物联合收割机、自走式玉米收割机机、水稻插秧机、打捆机、粮食烘干机、植保无人飞机、喷杆式喷雾机、采棉机、青饲料收获机等。

图表 1 农业生产各环节所用主要机械

农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。2023年中央一号文件首次提出建设“农业强国”，实现“农业强国”就需要加快先进农机研发推广，市农机装备变得更加高效。农机装备制造水平的不断提升、先进适用农机的快速推广，农机作业水平的逐步提高，是实现农业强国，实现农业农村现代化的重要基础。

从政策环境来看，作为实现农业现代化的重要基础，多年来，农业机械行业政策红利不断，自2004年开始实行的农机购置补贴政策，已连续实施到了第21年。2024年中央一号文件再次提到“完善农机购置与应用补贴政策”，表示农机购置与应用补贴政策会继续稳定实施，并进一步优化。2024年4月22日，财政部副部长王东伟在国新办发布会上表示，今年安排246亿元支持农机购置与应用补贴，加力实施农机报废更新，新一轮大规模设备以旧换新，农机报废更新是其中一项。除了农机购置补贴政策的直接拉动，自2015年开始全国推广的农机深松整地作业补贴政策，以及各地区因地制宜试行的粮食烘干作业补贴、秸秆还田作业补贴、植保飞防作业补贴、水稻机插秧作业补贴等各项作业补贴政策，对农机市场的拉动也不容小觑。特别值得注意的是，“农机作业补贴”继被写进了2021年的一号文件后，在2023年的一号文件中再次体现：完善农机购置与应用补贴政策，探索与作业量挂钩的补贴办法，地方要履行法定支出责任。

从经济环境来看，已发布的官方数据显示，自2004年以来，配套使用的农机购置中央补贴资金，已投入2900多亿元。此外，很多地方在实施农机购置补贴政策时，为加快地区农业机械化进程，提升地区机械化短板领域，还配套地方补贴资金。同时，不少地区为试点实施的农机作业补贴政策，投入的补贴资金量，虽没有具体的数字可查，但从不少地方发布的补贴标准来看，这也是不容小觑的补贴资金。

图表 2 2023-2024年各地农机作业补贴标准摘录

从社会环境来看，随着城镇化的不断推进、人口老龄化、农业劳动力转移加剧了农村的“空壳化”、农业生产人工成本的快速攀升，使得以农民合作社、农服组织、种植大户、家庭农场等为代表的新型农业经营主体的不断壮大，全程全面机械化需求更加迫切。农业机械行业，也从拖拉机、收获机等传统大宗农机的“一枝独秀”，向耕种管收储全程机械化、平原农业丘陵山区、大田生产设施种植、作物种植畜牧养殖全面机械化的“多点开花”发展阶段转变。2023年，我国城镇化率已达66.2%，全国登记注册的农民专业合作社已超221万家。2022年，全国农户家庭承包耕地流转面积超过了5.7亿多亩，有超过四成的家庭承包耕地进行了流转，其中41.6%的耕地流转到了农民专业合作社、农业企业及其他农业生产主。来自农业农村部的数据显示，2023年全国各类农业社会化服务组织总数超过107万个，服务面积超过19.7亿亩次，覆盖小农户9100多万户。

同时，日益增长的用工成本，在国际市场缺乏竞争力的农产品价格，也都在倒逼农机装备可以更全、更好、更多，从而带动农业机械化水平提升，降低农产品生产成本，提升国际竞争力。农机装备行业所处外部环境的这一系列变化，促进了农机装备市场的增长和转型。2011年农机装备整机市场，由农机购置补贴政策直接拉动的销售额是242亿元，到2022年达到了有一次市场峰值，全年农机补贴销售额超过了1200亿元，十多年间是翻了两番还多。

农机市场规模不仅在扩大，农机市场结构也与全程、全面机械化需求相适应，有了明显调整。2023年，轮式拖拉机、轮式及履带式谷物联合收割机和玉米收获机，这四大类传统的大宗农机的占比，缓慢下降到了54.6%，较2022年下降了12个百分点，较2021年下降了13.5个百分点；收获后处理机械、农产品初加工机械的占比提高到了6.93%，较2022年增加了3个百分点；设施农业设备、畜牧水产养殖机械的占比虽然还较低，仅有2.99%，但也有缓慢增加趋势，较2022年增加了1.3个百分点。

图表 3 我国城镇化进程统计

图表 4 2004-2022年全国农作物耕种收综合机械化水平统计

从技术环境来看，一方面，目前中国农机装备的信息化程度较低，农机装备行业势必将迎来信息化发展；另一方面，包括移动互联网、云计算、大数据、物联网、电控技术等在内的新一代创新技术将有力支撑，传统农机装备向智能农机装备、新能源农机装备转型升级，研发生产出具有环境更加友好、人机操作更加高效、信息获取、智能决策和精准作业能力的新一代农机装备。