从根本上讲,拖拉机是被公认的传统行业,相比电子产业摩尔定律式的突破创新,它的进步,更需要优势积累和渐进式改良。尤为值得关注的是,拖拉机产业具备鲜明的特殊性,因为它的主要应用场景之一是在农业领域,需要一个完整的工业体系作为配合,称它“拖动农业,拉动工业”,并不为过。
就国内拖拉机市场而言,其用途广泛,且具备年400亿元主营业务收入的巨大体量,属行业关注度集中、产品技术开发早、产业体系建设完善的传统农机品类代表之一。经过多年发展,国内拖拉机市场成熟度进入新的发展阶段,存量竞争愈加明显。
市场回落几成定局
目前,全国农作物耕种收综合机械化率超过72%,拖拉机在农业机械化进程中发挥着至关重要的作用。据统计显示,国内最近3年有销售记录的大大小小的拖拉机企业超过190家,整个行业年产能能够达到100万台,国内拖拉机制造与使用体量在世界上都是首屈一指的。经过多年的产业积累,国内拖拉机市场正在呈现出三大特点:
一是,供大于求,存量竞争特征鲜明。
综合市场需求分析,国内市场拖拉机年度需求顶峰时亦不足60万台,近年来,伴随着马力段上延、市场饱和等因素影响,年需求量在35万台上下,而我国整体产能倍于需求量,供大于求是不争的事实,市场增量越来越多地集中在社会存量产品更新上。
二是,需求导向,产业主调愈加集中在产品升级与有效供给上。
任何一个产业的发展过程,都是以满足用户和市场需求为导向的,拖拉机产业亦不例外,与产业成熟维度增加同步,不同阶段呈现出不同的产业运行特征,目前,国内拖拉机产业发展主调集中在产品升级上,一方面正在打破国际技术壁垒,向高端领域突破;另一方面,国内拖拉机产品可靠性与作业性能实现巨大跃升,用户需求得到极大程度的满足。
三是,头部引领,品牌集中度进一步提升。
从近两年市场销售数据统计分析显示,一拖、雷沃、东风等一线主流品牌在国内整体市场销量回落的大环境下,保持了持续向好的销售势头,尤其是今年上半年,从一拖、雷沃等头部企业发布的经营情况看,大中拖销售取得了大幅提升。整体市场回落,头部企业销量提升,足以证明小品牌市场体量在萎缩,市场洗牌加剧。
纵观2010年以来国内大中拖市场销售变化情况,梳理出几个具有代表性意义的时间节点,第一个时间节点是2015年,该年度大中拖市场销量超过58万台,是近10余年来的销量顶峰;第二个时间节点是2017年,该年度大中拖市场销量大幅下跌至37万台,降幅超过34%;第三个时间节点是2020年,得益于疫情下多重政策助力,年度销量同比实现58%的增长,创造了近10余年来的销量增长记录。
整体而言,自2017年开始,国内大中拖市场年度销量稳定在35万台上下,增长后劲儿不足。令据统计,2018年国内拖拉机企业亏损17.24亿元,2019年亏损7.18亿元,2020年大中拖市场回暖明显,多重政策助力下的市场透支也显而易见,2021年市场销量回落,今年以来,大中拖市场盘整迹象明显,市场销量继续回落几成定局,年度销量或不足35万台。
种种迹象表明,国内大中拖市场刚性需求基本丧失,市场增长空间大幅收窄。