一、2025年市场总体情况
1.1小麦收割机行业市场综述
小麦收割机市场在2024年经历了小幅反弹后,于2025年再度下滑。目前统计显示,销量为1.57万台,相较于2024年下降了25.73%。
小麦收割机生产厂家的数量,从2012年顶峰时期的53家,逐步减少至2023年的11家,在十二年间减少了42家企业。2024年,新增了河南省龙飞农业机械有限公司,该企业是一家从事自走式花生捡拾收获机生产的企业,但在2025年并无销量记录。2025年,从事玉米收获机生产多年的河北英虎机械,也开始涉足小麦收割机行业;常发农装同样再次回归小麦收割机行业。前五企业的合计市场占比已达93%,行业已步入成熟期的高阶竞争阶段。市场将在较高的集中度下,围绕技术迭代和用户价值深化持续发展。
从小麦收获机的现有竞争格局来看,潍柴雷沃始终稳坐行业头把交椅,中联重科在小麦收获机领域也曾斩获超过30%的市场份额,沃得农机是水稻收割机领域的冠军,河北英虎稳居玉米收获机行业前两名。截至2025年,谷物收获机与玉米收获机行业的头部企业潍柴均已涉足小麦收获机领域。尽管各家企业在产品制造、渠道布局、用户积累等方面并非实力完全对等,但也具备同场竞技的能力。小麦收领域竞争愈加激烈,收获机械四强之间的竞争,究竟会稀释冠军的市场份额,还是仅能分得一小杯羹,从而形成“一超多强”的竞争态势?且待市场给出答案。
小麦收割机喂入量结构,继续保持升级趋势,五年内主流喂入量完成“三级跳”。主流机型实现了从8kg/s(2020-2021年)→9kg/s(2022年)→10-12kg/s(2025年)的快速升级。2025年,10kg/s和12kg/s机型合计占据市场销量的88.7%,成为绝对主流。
从2025年的小麦收消费格局来看,头部企业的竞争主战场是10kg/s喂入量机型,2026年企业的竞争主战场预计会彻底升级到12kg/s机型。但或早一年或晚一年,行业所剩不多的生产企业,终归是要在更大喂入量产品上再次进行PK。未来竞争焦点将围绕12kg/s及以上机型的性能、可靠性提升与成本优化展开。2025年只有约翰迪尔、科乐收和山东金大丰推出了13kg/s及以上机型,潍柴雷沃曾在2024年推出过14kg/s喂入量的产品,其他企业则暂无大喂入量机型实现补贴公示销量。
第1页1.2生产企业、经销商的变化情况
有补贴销量的小麦收生产企业,整体呈下降趋势。从2016年的31家,下降到了2023年的11家企业。2024年新增一家企业,这家企业是位于河南省新乡市的河南省龙飞农业机械有限公司。原本是一家从事自走式花生捡拾收获机生产的企业,2024年首次推出小麦收割机;奇怪的是,这家企业在小麦收获机领域,似乎是昙花一现,2025年没有销量数据。2025年又新增两家企业,包括从事玉米收获机生产的河北英虎(含河北昊瑞机械制造有限公司),常发农装则是再次回归小麦收行业。公开信息显示,河北英虎农业机械股份有限公司成立于2009年,已于2026年初挂牌新三板,公司拥有一家全资子公司,即河北昊瑞机械制造有限公司,主要产品为摘穗剥皮型自走式玉米收获机和茎穗兼收型自走式玉米收获机。
图表 1 2020-2025年小麦收割机生产企业和经销商数量变化统计
小麦收生产企业数量呈明显的下降趋势,但有补贴公示销量的经销商数量,随着年度销量规模的变化而变化,2020-2022年经销商数量稳步增长,2023年显著回落,随后两年在1300家左右波动。2025年小麦收补贴销量再次下滑,经销商数据随之下降至1272家。这表明渠道网络经历2022年的扩张后进入优化阶段,与年度市场销量调整同步。
小麦收割机市场经过多年的竞争洗牌,目前有14家企业,其中10家都是从事小麦收割机生产多年的企业了。河北英虎虽是新进入的企业,但首年销量已超200台,暂居行业第9名,凭借其在玉米收领域积累的口碑与经销渠道,不乏搅动行业竞争格局的可能。但较为明确的是,小麦收割机领域的生产企业不会再明显增加,经销商数量会随着年度销量波动而有所波动。
第2页一、2025年市场总体情况
1.1小麦收割机行业市场综述
1.2生产企业、经销商的变化情况
1.3农机补贴拉动的销售情况
二、 市场集中度分析
2.1品牌集中度分析
2.1.1小麦收割机的品牌销量统计
2.1.2近五年小麦收割机品牌集中度分析
2.2喂入量集中度分析
2.2.1小麦收割机各喂入量产品销量情况
2.2.2近五年小麦收割机喂入量集中度分析
2.3.3各喂入量前五品牌统计
2.3地区集中度分析
2.3.1小麦收割机的地区销量分布
2.3.2近五年小麦收割机地区集中度分析
2.4产品集中度分析
2.4.1热销小麦收割机产品的销量统计
2.4.2近三年小麦收割机产品集中度分析
三、小麦收割机各企业的市场销售分析
3.1主流小麦收割机近四年销量变化分析
3.2主流小麦收割机品牌的喂入量构成分析
四、小麦收割机的地区市场销售分析
4.1各地区小麦收割机消费市场的喂入量需求分析
4.2各地区的小麦收割机品牌竞争度分析
4.3各地区小麦收割机的产品竞争度分析
图表目录
图表 1 2020-2025年小麦收割机生产企业和经销商数量变化统计
图表 2 2020-2025年小麦收割机销量统计
图表 3 2020-2025年小麦收割机销售额及中央补贴资金使用量统计
图表 4 2025年各品牌小麦收割机销量统计
图表 5 2020-2025年小麦收割机品牌集中度分析
图表 6 2025年小麦收割机销量的喂入量结构分析
图表 7 2020-2025年各喂入量小麦收割机的销量占比分析
图表 8 2025年各喂入量TOP5企业销量统计
图表 9 2022-2025年各地区小麦收割机销量统计
图表 10 2021-2025年小麦收割机前五地区销量分析
图表 11 2025年小麦收割机产品的销量排名
图表 12 2023-2025年小麦收割机前五热销产品销量分析
图表 13 2021-2025年小麦收割机前五热销产品的喂入量结构分析
图表 14 2020-2025年小麦收割机前五品牌的销量变化统计
图表 15 2025年小麦收割机各品牌的喂入量结构分析
图表 16 2025年各地区小麦收割机的喂入量构成分析
图表 17 2025年各地区小麦收TOP3企业销量统计
图表 18 2025年各地区小麦收割机的产品竞争度分析
声明:本报告数据来源于各省、区公布的农机补贴机具受益人公示数据。
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