30+ 企业角逐动力换挡拖拉机市场：本土量产企业稀缺，细分品类竞争格局分化（下）

部分动力换挡拖拉机：本土品牌市场份额不足10%

从各种类型的动力换挡拖拉机销量来看，部分动力换挡类型的补贴销量仅次于动力换向拖拉机。自2020年来，已累计补贴公示销售了6487台，占了全部类型动力换挡拖拉机销量的20.09%；实现销售额46.89亿元，占了各类动力换挡拖拉机销售额的32.01%。这些部分动力换挡拖拉机覆盖马力段，从100马力到300马力不等，单台平均售价为72.28万元。

目前有补贴公示销量的部分动力换挡拖拉机生产企业有10家，外资企业和本土企业各占5家，但外资品牌合计销量占比高达93.08%。5家本土企业分别是中国一拖、潍柴雷沃、中联重科、山东五征和徐州凯尔。

自2020年以来，在国内市场，部分动力换挡拖拉机累计补贴公示销量超过1000台的企业，只有约翰迪尔与凯斯纽荷兰。约翰迪尔累计公示销售了3875台，销量占比达到了59.73%。凯斯纽荷兰公示销售了1062台，占比为16.37%。这2家企业合计销量4937台，占了部分动力换挡拖拉机总体销量的76.11%。本土企业中，销量最高的是中国一拖，累计公示销售了234台；其次是潍柴雷沃，公示销量为83台。

目前，累计补贴销量最高的部分动力换挡拖拉机，是约翰迪尔生产的6M-2104，累计补贴公示销售了1594台，占了部分动力换挡拖拉机累计销量的23.28%。其次是约翰迪尔生产的JD2104，累计补贴公示销售了1199台，占比为17.51%。第三名也是约翰迪尔生产的拖拉机JD1654，累计销量594台，其余的部分动力换挡拖拉机目前销量都不足300台。本土企业中，目前累计销量最高的部分动力换挡拖拉机是中国一拖生产的LZ2604拖拉机，累计销售了76台。这些部分动力换挡拖拉机中，马力最大的是道依茨法尔机械生产的3004与中联重科生产的PZ3004型300马力拖拉机；马力最小的是潍柴雷沃生产的M1004-XP和1004-1K这两款100马力的拖拉机。

除了以上10家企业，拿到过部分动力换挡拖拉机推广鉴定证书的生产企业，还有常州东风农机、泰山国泰、临工农业装备、洛阳路通、潍坊泰鸿、潍坊奥利达和山东恒邦发动机制造有限公司等生产企业。

全动力换挡拖拉机：本土企业有待突破

2020年以来，全动力换挡拖拉机已累计补贴公示销售了2797台，占了全部类型动力换挡拖拉机销量的8.66%；实现销售额30.52亿元，占了各类动力换挡拖拉机销售额的20.83%。这些全动力换挡拖拉机覆盖马力段，从180马力到340马力不等，单台平均售价为109.11万元。

这2797台全动力换挡拖拉机，来自4家生产企业，分别是凯斯纽荷兰、约翰迪尔、道依茨法尔与科乐收。凯斯纽荷兰累计公示销售了2249台，销量占比达到了80.41%。约翰迪尔公示销售了460台，占比为16.45%。道依茨法尔累计公示销售了全动力换挡拖拉机85台，科乐收目前的公示销量只有3台。目前尚无本土企业在全动力换挡拖拉机领域，实现补贴销售零的突破。从鉴定推广证书发布情况来看，目前已有1家本土企业拿到过全动力换挡拖拉机的鉴定推广证书，也就是京山三雷，有2款金王子系列的中拖拿到了全动力换挡拖拉机鉴定推广证书，但尚未在农机购置补贴公示系统中，出现销售记录。

从目前的全动力换挡拖拉机补贴销量来看，凯斯纽荷兰遥遥领先。累计补贴销量最高的全动力换挡拖拉机是凯斯纽荷兰生产的PUMA2304，累计补贴公示销售了743台，占了全动力换挡拖拉机累计销量的26.56%，实现销售额6.61亿元，单台平均售价88.9万元；但PUMA2304在2024与2025年都没有补贴销量记录，年度销量最高的是2022年，当年公示销量为362台。其次是凯斯纽荷兰生产的2404，累计补贴公示销售了443台，占比为15.84%，实现销售额4.49亿元；其中，2025年目前已公示销售了96台，单台平均售价97.83万元。第三名和第四名也是凯斯纽荷兰生产的拖拉机T2304和PUMA2104，累计销量分别是248和232台，其余的全动力换挡拖拉机目前销量都不足200台。

2020年以来，补贴公示销售的全动力换挡拖拉机中，马力最大的是凯斯纽荷兰生产MAGNUM3404型和3404-PD型号的340马力拖拉机，马力最小的是凯斯纽荷兰生产T1804型180马力拖拉机。

无级变速拖拉机：已有4家本土企业入场

自2020年以来，无级变速拖拉机已累计补贴公示销售了1025台，占了全部类型动力换挡拖拉机销量的3.17%；实现销售额13.25亿元，占了各类动力换挡拖拉机销售额的9.05%。这些无级变速拖拉机覆盖马力段，从120马力到340马力不等，单台平均售价为129.35万元。

目前有补贴销量的无级变速拖拉机生产企业有8家，外资企业和本土企业各占4家，但外资品牌合计销量占比高达93.95%。4家本土企业分别是潍柴雷沃、常州东风、中国一拖和潍坊鲁中。

2020年以来，国内无级变速拖拉机累计补贴公示销量超过100台的企业，只有凯斯纽荷兰、爱科与约翰迪尔。凯斯纽荷兰累计公示销售了439台，销量占比达到了4283。爱科公示销售了403台，占比为39.32%。约翰迪尔公示销售了100台，这3家企业合计销量942台，占了部分无级变速拖拉机总体销量的91.9%。本土企业中，销量最高的是潍柴雷沃，累计公示销售了52台，其余3家本土企业目前的公示销量都不足10台。

目前，补贴销量最高的无级变速拖拉机，是凯斯纽荷兰生产的2504大马力拖拉机，累计补贴公示销售了135台，占了无级变速拖拉机累计销量的13.17%，实现销售额1.69亿元；其中，2025年已公示销售了20台，单台平均售价119.4万元。其次是凯斯纽荷兰生产的PUMA2254拖拉机，累计补贴公示销售了126台，实现销售额1.25亿元。第三名是凯斯纽荷兰生产的3004拖拉机，累计销量101台；第四名是约翰迪尔生产的6R-2304，累计公示销售了100台，其余的无级变速拖拉机目前销量都不足90台。国产品牌中销量超过10台的产品仅有潍柴雷沃生产的P2404-7V拖拉机，自2020年以来，累计公示销售了50台，实现销售额4210万元。

国内企业中，除了潍柴雷沃、中国一拖、常州东风与潍坊鲁中，这4家有补贴公示销量的企业外，临工农业装备公司也拿到了无级变速拖拉机的鉴定推广证书，但尚未在农机购置补贴公示系统中，出现销售记录。从企业新产品宣传中，还了解到徐州凯尔也推出了300马力的混动无级变速拖拉机。此外，京山三雷重工股份有限公司也曾拿到过无级变速拖拉机推广鉴定证书，但其拖拉机马力偏小，涵盖了604、704、904和1204机型。

2020年以来，补贴公示销售的无级变速拖拉机中，马力最大的是340马力拖拉机，包括爱科生产的MF3404与潍柴雷沃生产的P3404-8V拖拉机。马力段最小的是常州东风农机生产的DF1204-CVT型120马力拖拉机，其传动系主变速换挡方式为无级变速，副变速换挡方式还是机械有级换挡。