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水稻插秧机变迁历程:销量十年间出现三次拐点

发布日期:2019-12-13 来源:原创
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水稻种植机械化水平变化趋势

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目前,虽然我国水稻耕种收综合机械化率已经超过80%,但是水稻耕种收的主要作业环节之间的机械化水平差距却很大。2018年我国水稻机耕率接近100%,水稻机收率也已从2011年的69.32%增加到89%,而水稻机插率相对来说依然比较低,2018年的机插率仅为48%。纵观我国2010~2018年的水稻机种水平,呈现出稳步增长的发展趋势,从2010年的20.9%逐渐递增至2018年的48%,期间提高了约27个百分点,但是近几年的增速有所减缓,2011~2014年的机插率年提高3-5.5个百分点之间,2015年开始放缓,较上一年提高了1.7个百分点,2016年快速发展,2017年又再次放缓,2018年仅提高1.5个百分点。

水稻插秧机行业销量变化趋势

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从补贴公示的数据上看,2010-2013年水稻插秧机市场快速增长,销量由2010年的5万多台增加至2013年8万多台,期间增长近3万台,2013年同比增长率达到17.97%。令人意外的是,2014年水稻插秧机市场并没有延续之前几年的高位增长态势,而是遭遇了多年未有的滑铁卢,销量表现大幅下滑,同比下跌高达39.41%。我国较低的水稻机种水平、插秧机市场保有量等因素都促使水稻插秧机成为一种刚性需求,加上农机市场政策红利等一些利好因素的拉动,2015年水稻插秧机市场逐渐出现回暖迹象,开始了恢复性增长。2016-2017年销量继续增长,2017年再次出现拐点,到2018年则表现出下滑趋势,销量同比下滑了3.95%。2018年水稻插秧机销量出现下滑有多方面的因素,一是在整个低迷的农机市场大环境下,受到影响再所难免;二是2018年水稻种植面积相比于2017年大幅调减,加之稻谷最低收购价继2016以来再次下调,水稻种植者的收益减少,购买力降低,继而会直接影响到整个水稻插秧机市场的销售;三是补贴政策的倾斜,除了几类插秧机的补贴额度没有降低外,其他类型较之前均有减少,也是导致插秧机销量减少的主要原因之一。2019年水稻插秧机市场可能会继续下滑走势,预计销量在5万台左右。

水稻插秧机品牌集中度及热销品牌

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2010-2018年补贴公示数据显示,水稻插秧机的生产企业数量期间出现过两次拐点,一次发生在2015年,另一次则是2018年。2010-2013年水稻插秧机企业数量快速增长,2014年开始增速逐渐变缓,到2015年企业数据达到高值点,2016-2017年处于下降趋势,2018年再次快速增长,生产企业超过70家,较2010年共计增加了40多家企业。

若以前五企业的合计销量占比来衡量水稻插秧机的品牌集中度,可以看出,2010-2018年这几年虽然水稻插秧机的品牌集中度起起落落,但是多维持在60%以上,2018年的品牌集中度为64.32%,较2010年下滑近3个百分点,相对来说头部品牌的市场占有率仍比较高。

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2010-2019年农机购置补贴公示数据显示,每年的水稻插秧机热销品牌不尽相同,TOP3水稻插秧机品牌中,日系品牌的份额要高于国产品牌。近年来,久保田水稻插秧机长时间保持着较高的市场份额,十年中获得了九年的品牌销量冠军。对比久保田水稻插秧机这几年的市场份额,可以发现其市场份额整体上处于下滑的趋势,苏州久富和沃得农机等国产品牌的市场份额则越来越高。

水稻插秧机产品集中度及热销产品

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2010-2019(1-9月)年的水稻插秧机产品数量整体上呈现递增走势,2010-2012年补贴销售的产品均不足100款,2013年产品数量突破100款,达130余款,到2018年已达204款产品。

若以前十款产品的销量占比来衡量产品集中度,可以发现近十年以来水稻插秧机的前十款产品销量占比均不足50%,反映了产品集中度较低,产品竞争目前仍比较激烈。

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2010-2019年补贴销售的水稻插秧机产品中,每年的热销产品不尽相同,TOP3产品中多是来自于久保田、江苏常发、洋马农机、苏州久富、南通富来威和枣阳正天这几个品牌旗下的产品,TOP3产品的合计市场占有率在16%-37%之间。近十年水稻插秧机的年销量冠军产品中有9个久保田产品上榜,1个江苏常发产品上榜,具体情况:2010年销量冠军产品是久保田SPW-48C,市场占有率为21%;2011-2013年的年销量冠军产品均是久保田2ZS-4(SPW-48C),市场占有率分别为19%、21%和17%;2014年销量冠军产品是江苏常发2ZS-4H,市场占有率7%;2015-2018年的年销量冠军产品均是久保田2ZS-6(SPW-68C),市场占有率分别为12%、14%、13%和12%;2019年(1-9月)的销量冠军产品是久保田2ZGQ-6D1(SPV-6CMD),市场占有率12%。通过对比2010-2019(1-9月)年各产品的市场占有率,可以看出相对于同年的其他产品,年销量冠军产品具有强有力的竞争优势,平均高出亚军产品的市场占有率6个百分点左右。

水稻插秧机销售地区集中度及地区分布

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补贴公示数据显示,2010-2019年水稻插秧机补贴销售的地区平均在27个左右,销售区域分布较广。若以销量前五地区的合计占比来衡量水稻插秧机的地区集中度,可以发现水稻插秧机的销售区域相对比较集中,地区集中度水平由2010年74.6%增加至2018年74.84%,2019年截止到9月底地区集中度略有提升,较2018年提升约3个百分点。

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纵观近十年水稻插秧机的销售地区分布,销量主要集中在江苏、吉林、黑龙江、黑龙江农垦、湖北、湖南、辽宁、安徽和广西等地区。2010-2015年,江苏地区水稻插秧机销量一直保持在首位,年平均市场份额25%;2016-2017年吉林地区销量占据榜首,年平均市场份额24%;2018年的销量冠军地区是黑龙江,市场份额达28%。2019年1-9月份补贴数据显示,水稻插秧机销量前五地区依次是江苏、黑龙江农垦、湖北、安徽和吉林,合计市场份额达78%。

各类水稻插秧机销售情况

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补贴公示数据显示,近几年水稻插秧机补贴销售的类型主要有手扶步进式、独轮式和高速乘坐式这三类,从2012-2018年销售的各类型插秧机销量分布中可以发现手扶步进式的销量最高,是插秧机市场的主导机型,市场份额在75%左右,其次是高速乘坐式,该类机型的市场份额整体上处于一种递增趋势,从2012年的22%增加至2018年的26%,提高了4个百分点;再次,独轮式的市场份额则较少,市场份额呈现出一种递减的态势。2019年1-9月份销售的水稻插秧机中,手扶步进式的销量仍保持在首位,但是与前几年的市场份额差距略大,市场份额仅为56%,高速乘坐式则表现突出,目前的市场份额已达42%。这可能与一些省份的补贴销售数据还未完全录入完毕有些关系,所以2019年的数据统计结果仅供参考。

水稻插秧机高销量地区各类型销量分布

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补贴销售的三类机型分别是手扶步进式、独轮式和高速乘坐式,各地区的主要机型分布不尽相同,综合近几年水稻插秧机的地区销售情况,选取五个销量相对较高的省份地区来分析,分别是江苏、吉林、黑龙江、湖北和湖南。

分地区来看,江苏地区:2012-2014年以手扶步进式插秧机为主,其次是高速乘坐式,独轮式则占少数,2015-2019年则转为以高速乘坐式为主,且其在当地的市场份额逐年增加,手扶步进式则以相反的方向呈递减趋势;吉林地区:2012-2019年吉林地区一直以手扶步进式插秧机为主,近几年该机型在当地的市场占有率已超90%,其他类机型相对来说销量较少;黑龙江地区:2012-2019年黑龙江地区同样以手扶步进式插秧机为主导机型,且其在当地的市场占有率在不断增长,独轮式和高速乘坐式的销量则处于下滑趋势;湖北地区:2012-2019年湖北地区销售的手扶步进式插秧机每年的市场份额均在90%以上,平均在95%左右,独轮式和高速乘坐式的销量则相对很少;湖南地区:2012-2019年湖南地区插秧机主导类型变化比较明显,整体来看,手扶步进式在当地的市场份额呈逐年递减趋势,高速乘坐式的市场份额则越来越高,补贴数据显示,2012-2016年湖南地区销售的插秧机类型以手扶步进式为主,2017-2019年则是以高速乘坐式为主要销售类型。

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