4年来种粮收入减少6300亿元，谁还有能力买农机？

在农机市场连续三年下滑的打击下，不少人都在说：今年是2004年以来农机行业最难过的一年，同时又是未来几年中形势最好的一年。农机市场真的如此吗？不妨看一组数据：2015年以来农户种植收入减少超1500亿元，农机市场连续3年下滑，市场销售额缩水115亿元， 5年间购机用户数减少204万。购机用户的减少，农机市场的大幅缩水，让农机企业对终端购机需求的争夺更加强烈。

农业收入少了，购买农机不好挣钱甚至不挣钱了，购买农机的人就少了，农机市场必然下滑，粮食价格难以回升，市场整体回暖无迹可寻，只能在细分产品领域寻找突破机会。

购机用户数减少200多万，农机销量减少近400万台套

购机用户总数和农机销售总数，几乎可以算作是农机市场变化的基本指标，这两个指标的变化，会导致农机市场上升或下滑，进而会影响农业机械领域农机生产企业和经销商的进入或退出。

在农机购置补贴政策及国家一系列农机化促进政策的推动下，自2004年以来，购机用户人数快速增长，在2012年出现拐点。购机用户总数在2012年见顶后，就开始一路下滑，2018年购机用户总数只有126.33万，5年间陆续减少了204.25万购机用户，减少幅度高达61.79%。农机360网数据监测显示，2019年前7个月，购机用户数仅为54.38万，预计全年不会超过120万，不足8年前的一半水平。

近几年购机用户总数在下滑，购机总台套数也在下滑。购机总台套数在2013年出现拐点，在2013年达到峰值565.35万台套后，开始下滑，2018年购机总台套数只有172.75万，4年间购机总台套数陆续减少了392.6万台（套），减少幅度高达69.44%。2019年前7个月，累计销售农机68.27万台（套），预计全年在150万台套左右。

农机市场连续3年下滑，市场销售缩水115.45亿元

补贴农机销售总额在2015年达到峰值705.44亿元，比购机用户总数和购机总台套数达到峰值的时间推后了2-3年。中央农机购置补贴资金从2016年开始明显下调，下调时间比购机用户总数和购机总台套数出现拐点的时间推后了3-4年。

农机购置补贴资金对农机市场的撬动力，在2014年开始出现疲软信号。2011-2014年，是农机购置中央补贴资金和农机销售总额“齐头向前”的年份，2014年开始出现拐点。2013年补贴资金217.5亿元，同比增加1.16%，同年农机销售总额同比增长9.87%，后者增幅是前者的8.5倍；2014年补贴资金237.55亿元，同比增加9.22%，同年农机销售总额同比增幅仅为4.64%，比补贴资金增幅少了4.6个百分点，其增幅仅为补贴资金增幅的一半。

2015年农机销售总额达到峰值705.44亿元，随后逐年减少。2018年市场销售总额下滑至590亿元，比2015年减少了115.45亿元。

农机销售均价8年上涨了4倍，人均购买力低位徘徊

农机发展大型化，单台套农机销售均价，逐年增加。从2011年的单台（套）均价0.63万元，上涨至2018年的3.42万元，8年间增加了2.79万元。这是因为，土地集约化程度不断提升、农业合作社、农机专业用户等新型农业经营主体队伍不断壮大，对高价值的大型化、高效化的农机需求越来越多，从而使得单台套农机销售价格在逐年升高。

购机补贴政策调整和农机排放标准提升，也是农机价格上涨的影响因素。从价格变化幅度来看，2012年、2015年和2016年各有一次较大幅度的增长。2012年同比增幅达79.37%，单台套农机平均价格上涨了4983元，这次上涨与当年农机购置补贴资金大幅增加，且购机补贴从划归生产企业试行转为划归购机用户的政策调整有关，且当年农机补贴资金较上一年增加了40亿元，同比增幅达22.86%。2015年和2016年单台套农机平均价格分别增加了2663和5517元，同比增幅分别高达38.05%和42.73%，这与当年农机用柴油机排放标准从国二升级国三，倒逼整机产品整体升级，使得价格上浮有很大关系。

人均购机台套数先升后降，人均购买力开启低位徘徊模式。人均购机台套数在2013年达到峰值1.81台（套），2014-2016年连续下滑，2016年人均台套数下跌至谷底1.31台后，又开始趋稳回升。2018年人均购机台套数恢复到了1.37台，依然比2013年的峰值下滑了0.41台。人均购机台套数的这种变化趋势，是多种因素的共同影响结果。农机合作社、家庭农场等新型农业经营主体的不断壮大，会拉动了人均购机台套数的上升；随着农机化进程不断推进，轮拖、谷物联合收获机等大宗农机产品的需求逐步饱和，在经济作物机械等其他紧缺农机产品有效供给不足的情况下，人均购机台套数会有所降低；同样，农业种植收入的下滑，会降低农机购买力，也导致人均购机台套数的减少。

粮食价格难以回升，种植收入累计缩水超6300亿元

粮食价格大幅下滑，让用户对农机“心有余而力不足”。从上文分析得知，2015年农机市场销售总额最高，用户当年的购买力高低，一般是上一年种植收入多少的一种反馈，因此我们以2014年为起点，来分析一下近几年的主要粮食作物价格变动情况。

2014-2018年玉米市场价格统计

注:数据来自中华粮网

先来看看玉米，以玉米收获后次月（一般为玉米大量出售期）的月度平均价格为例，全国玉米月度均价如上图所示。我国年玉米总产量在5200亿斤左右，与2014年相比，2018年玉米价格虽然有所回升，但依然比2014年时低了0.28元/斤，玉米种植户4累计减少收入5600亿元。

2011-2018年小麦市场价格统计

注:数据来自中华粮网

以小麦收获后次月---7月份的月度平均价为例，全国小麦月度均价如上图所示。我国年小麦总产量在2600亿斤左右，与2014年相比，2015年全国小麦种植户种植收入减少104亿元，2016年减少了230多亿元，2017年减少近80亿元，2018年也是减少近80亿元，小麦种植户4累计减少收入490多亿元。

2011-2018年粳稻市场价格统计

注:数据来自中华粮网

再来看看稻谷价格，就以种植面积最大的粳稻月度平均价格为例。稻谷价格虽有升有降，2014-2018年间总体有下降表现。我国年稻谷总产量在4200亿斤左右，4年间累计减少稻谷种植收入210亿元

与2014年粮食价格总体较好时相比，全国粮食种植户，种粮收入累计减少了6300多亿元，即使考虑到一些农业补贴标准的增加，对农户种植收入减少给予一定的弥补，但农户种植收入的总体减少量依然是可观的。而2011-2018年，合计农机销售总额仅有4800亿元，由此可见种植收入减少6300多亿元对农机行业影响之大，农机市场整体大幅下滑，实属难免。

【结语】众所周知，我国取消玉米最低收购价政策、下调小麦、稻谷最低收购价，都是因为国内外粮食价格倒挂严重。虽然国内粮食价格下降了，但尚未扭转国内外粮食价格的倒挂局面。在这种情况下，农产品价格继续回升的可能性很小，这意味着农机市场整体复苏的可能性很小，但农机细分市场则会有不同的机会与表现。下一期，我们将对轮式拖拉机、谷物收割机等细分农机市场变化进行探讨。