1、水稻插秧机补贴销售总量分析
受今年农机购置补贴政策三年大调整影响,各地区开展的农机购置补贴公示工作较为缓慢。截至到11月5日,今年累计公示水稻插秧机补贴销售9363台,而去年同期水稻插秧机补贴销售7万多台。从行业龙头企业的介绍来看,今年各自的插秧机销量同比去年基本都有增加,但企业所介绍的这种表现目前还没有在补贴公示销量上体现出来。在一定程度上是由于各地区公示工作较为缓慢,使得目前农机购置补贴公示销量,与市场实际相差较大。
从截至到11月5日的购机补贴公示数据来看,与去年同期不同,目前高速乘坐式水稻插秧机销量,反超了手扶步进式插秧机的补贴公示销量。高速乘坐式水稻插秧机公示销售4900台,占比为52.33%,去年同期乘坐式插秧机的销量占比为31.7%。随着农业劳动人口老龄化的加剧,土地托管、流转比例的不断提升,更能降低劳动强度、提高作业效率的乘坐式插秧机,将会逐步替代手扶式插秧机。
就高速乘坐式水稻插秧机而言,从作业行数来看,今年的补贴销量构成,与去年同期不同,8行机产品销量占比35.8%,有明显增加,高了17个百分点。销量占比增加的,还有5行机。与此同时,6行机产品销量占比,则是降低了近22个百分点。从今年目前的补贴公示情况来看,高速乘坐式水稻插秧机市场需求,有明显的分化特点,大型化与小型化并存,但以大型化趋势为主。这主要与农业生产方式变化有关,一方面土地托管、流转进程不断推进,集中规模化经营是大势所趋,势必会增加对作业效率更高的大型化水稻插秧机的需求;另一方面,小农户农业、老年人农业、以及丘陵山区农业在一定时期内,必然会继续存在,因此使用更轻松、操作更灵活的小型化机型,也存在不小的需求。从前段时间的农机展会上了解到,浙江星莱和农业装备有限公司推出了小型化乘坐式插秧机,苏州久富也推出了5行机和小6行的小型乘坐式插秧机。
就手扶步进式水稻插秧机而言,从作业行数来看,今年的补贴销量构成,与去年同期明显不同,4行机产品销量占比65.23%,有明显增加,高了近29个百分点。与此同时,6行机产品销量占比,则是降低了近29个百分点。从今年目前的补贴公示情况来看,手扶步进式水稻插秧机市场需求,有小型化趋势。
截至11月5日,受很多地区农机购置补贴公示工作进度缓慢影响,今年只有24个省、市、计划单列单位有水稻插秧机补贴销售公示数据,而去年同期全国30个地区均有水稻插秧机补贴销售数据。从今年目前的公示情况来看,湖北省补贴销量最高,已公示销售3095台,不足去年同期销量的40%。其次是湖南省,公示销售1618台,比去年同期高了44%。再次是江西省,公示销售1323台,公示销量比去年同期公示销量高了86%。目前,水稻插秧机的主流销售地区,黑龙江省、黑龙江农垦、吉林、江苏、安徽等地区,都只有极少量的2021年农机补贴公示数据。
截至11月5日,有补贴销量数据的水稻插秧机企业共有43家;去年同期,则有67家企业。与去年同期相比,企业排名变化较大,目前的前三名依次是沃得农机、浙江星莱和与久保田,而去年同期的排名依次是久保田、苏州久富和沃得农机。沃得农机的销量占比,目前是20.18%,较去年同期增加了近10个百分点;浙江星莱和的销量占比是15.02%,较去年同期增加了8.5个百分点;久保田目前的市场占比,暂时保持在13.14%,较去年同期减少了9个多百分点。但各家企业市场占有率,与去年相比究竟是增加了还是减少了,现在还不是下结论的时间,有待于购机补贴数据的进一步公开释放。
目前,前十企业的合计市场占比为84.3%,去年同期只有77.37%,提高了近7个百分点。这说明,水稻插秧机市场,品牌集中度有进一步集中趋势。联想到水稻收割机、小麦收割机领域的品牌竞争格局,水稻插秧机领域,或许也会很快走向寡头竞争的局面。
截至11月5日,有补贴公示销量数据的水稻插秧机产品型号共有143款;去年同期,则有233款产品。目前,补贴销量最高的前十款产品,有6款高速乘坐式插秧机和4款手扶步进式插秧机。前十产品合计市场占比为36.99%,较去年同期降低了近10个百分点,产品集中度有进一步分散之势。
目前,销量最高的是沃得农机生产的2ZS-4手扶式4行水稻插秧机,市场占有率为6.48%,比第二名的手扶式插秧机产品高了近3个百分点;其次是沃得农机生产的2ZGF-6A高速乘坐式6行水稻插秧机,仅比第二名的高速乘坐式插秧机产品高了0.2个百分点。因此,手扶式和高速乘坐式插秧机,销量第一的产品,均为沃得农机生产。从目前的补贴销售数据呈现结果来看,沃得农机在水稻插秧机领域,较高的品牌占有率,靠的是多个产品的组合,而非某一个爆款产品,如在高速乘坐式水稻插秧机前五产品中,就有3款是沃得农机生产的。
声明:本报告数据来源于各省、区公布的农机补贴机具受益人公示数据;补贴公示截至日期是2021年11月5日。
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