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那些处于“百家争鸣”竞争格局下的农机细分行业

“大蛋糕、小份额”的农机细分行业

发布日期:2021-04-12 来源:原创 作者:刘月华
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我国农机行业,经过多年的快速发展,有些细分领域通过多次的行业洗牌,品牌集中度不断提升,已形成“多寡头竞争”格局,但有些领域,还处于“百家争鸣”阶段。


各地区农机购置补贴公示数据显示,2020年度,被纳入农机购置补贴范围的农机具,大致可分为14个机具大类、51个机具小类、200多个机具品目,共计公示销售农机具近311万台套,使用农机购置补贴资金287亿元,实现销售963亿元。这200多个机具品目中,销售额超过1亿元的有64个,这些上亿级别的农机领域中,有不少领域已出现龙头企业,并奠定了其“霸主”地位,筑高了行业的“护城河”,比如说植保无人飞机领域的大疆创新,小麦收割机领域的雷沃重工,水稻收领域的沃得农机;也有不少领域,还处于“百家争鸣”阶段,品牌集中度较为分散,冠军企业的市场优势还不够凸显,比如说行业熟知的打捆机、植保喷雾机、青饲料收获机领域。下面,就对生产企业数在50家以上,且前五品牌集中度还不足50%的细分农机行业,做一下盘点。

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生产企业数在50-100家:2020年,销售额在1亿元以上,前五企业合计市场占比不足50%,且生产企业数量在50-100家的机具品目共有7个,分别是饲料制备(搅拌)机、玉米脱粒机、茶叶揉捻机、花生收获机、搂草机、茶叶杀青机和联合整地机。

2020年,饲料制备(搅拌)机领域,有补贴公示销量数据的生产企业有57家,公示销量5600多台套,实现销售额3.8亿元,销量最高的企业是宁夏新大众机械有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比为40.01%。

2020年,有补贴公示销量数据的玉米脱粒机生产企业有58家,公示销量4.68万台,实现销售额1.97亿元,销量最高的企业是云南精驰农机有限公司,市场占比14.73%,前五企业合计销量占比为48.11%。

茶叶揉捻机领域,有补贴公示销量数据的生产企业有62家,公示销量1.55万台,实现销售额1.03亿元,销量最高的企业是浙江武义增荣食品机械有限公司,市场占比15.38%,前五企业合计销量占比为46.06%。

有补贴公示销量数据的茶叶杀青机生产企业有82家,公示销量9400多台,实现销售额1.84亿元,销量最高的企业是武夷山市鑫田机械有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比仅为27.41%,市场集中度极为分散。

花生收获机领域,有补贴公示销量数据的生产企业有73家,公示销量约2.1万台,实现销售额11.1亿元,销量最高的企业是郑州中联收获机械有限公司,市场占比11.95%,前五企业合计销量占比位44.79%。

有补贴公示销量数据的搂草机生产企业有77家,公示销量约1万多台,实现销售额1.77亿元,销量最高的企业是内蒙古佳宣农牧业机械有限公司,市场占比13.15%,前五企业合计销量占比位44.57%。

2020年,有补贴公示销量数据的联合整地机生产企业有99家,公示销量1.6万台,实现销售额6.36亿元,销量最高的企业是昌图华洋农机修造有限责任公司,市场占比10.04%,前五企业合计销量占比为43.33%。


生产企业数在100-150家:2020年,销售额在1亿元以上,前五企业合计市场占比不足50%,且生产企业数量在100-150家的机具品目共有4个,分别是茶叶炒(烘)干机、田园管理机、粉碎还田机和青饲料收获机。

2020年,茶叶炒(烘)干机领域,有补贴公示销量数据的生产企业有102家,公示销量2.12万台套,实现销售额1.66亿元,销量最高的企业是浙江恒峰科技开发有限公司,市场占比为18.6%,前五企业合计销量占比为45.79%。

2020年,有补贴公示销量数据的田园管理机生产企业有121家,公示销量13.3万台套,实现销售额3.95亿元,销量最高的企业是潍坊沃富机械有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比仅为31.03%。

2020年,粉碎还田机领域,有补贴公示销量数据的生产企业也是121家,公示销量5.14万台套,实现销售额4.05亿元,销量最高的企业是河北双天机械制造有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比仅为37.93%。


生产企业数150家以上:2020年,销售额在1亿元以上,前五企业合计市场占比不足50%,且生产企业数量超过150家的机具品目共有6个,分别是喷杆式喷雾机、铧式犁、微耕机、旋耕机、打捆机和谷物烘干机。

2020年,喷杆式喷雾机领域,有补贴公示销量数据的生产企业有166家,公示销量2.2万台套,实现销售额12.2亿元,销量最高的企业是公主岭市博通农业机械有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比仅为21.92%,市场集中度极为分散。

2020年,铧式犁,有补贴公示销量数据的生产企业有168家,公示销量3.3万台套,实现销售额6.79亿元,销量最高的企业是河北冀农农机具有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比仅为33.22%。

2020年,有补贴公示销量数据的微耕机生产企业有168家,公示销量60多万台,实现销售额15.9亿元,销量最高的企业是重庆鑫源农机股份有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比仅为22.02%,市场集中度极为分散。

2020年,有补贴公示销量数据的旋耕机生产企业有319家,公示销量20.5台,实现销售额17.1亿元,销量最高的企业是河南沃正实业有限公司,市场占比不足10%,前五企业合计销量占比仅为33.4%。


【结语】一般来说,随着行业不断发展,品牌集中度会不断提升,向“一家独大”或“多寡头竞争”格局发展。但考虑到,我国幅员辽阔,各地的地形地貌、农业生产模式差异较大,不同地区的农机需求差异较大,部分农机具的生产门槛不高,难以形成规模经济。因此,有些农机具领域,会长期处于“百家争鸣”阶段,如各地区都有大量需求的微耕机、旋耕机、田园管理机领域;但类似于花生收获机这种,需求地区较为集中的农机具,品牌集中度则会进一步集中。

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