2025年农业机械行业分析报告

从政策环境来看，我国农业机械行业已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，近两年国家围绕农机行业密集出台了一系列政策文件，构建起以购置补贴与报废更新为核心、以推广鉴定和质量监管为支撑、以智能化和绿色化发展为方向的系统性政策框架。

自2004年开始实行的农机购置补贴政策，已连续实施到了第23年。2026年中央一号文件提到要加力实施农机购置与应用补贴“优机优补”“有进有出”政策，扎实推进老旧农机报废更新。加强全链条常态化监管，进一步完善从农机鉴定到机具核验和质量监督的全链条监管制度。新一轮大规模设备以旧换新继续实施，农机报废更新是其中一项。除了农机购置补贴政策与报废更新补贴政策的直接拉动，自2015年开始全国推广的农机深松整地作业补贴政策，以及各地区因地制宜试行的粮食烘干作业补贴、秸秆还田作业补贴、植保飞防作业补贴、水稻机插秧作业补贴、农机社会化服务补贴等各项作业补贴政策，对农机市场的拉动也不容小觑。

在智能化与创新引导方面，2025年中央一号文件明确提出推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备研发应用。2026年中央一号文件更是就农机装备高质量发展单独成章：加快实施农机装备高质量发展行动。农业农村部、工信部联合印发《关于加快农机创新产品中试验证和熟化应用的意见》（农机发〔2025〕1号），提出到2027年聚焦大型高端智能农机装备和丘陵山区适用农机装备建成一批中试验证平台。此外，我国首次发布了针对高端智能化农机装备的系统性国家标准，包括《农业机械北斗自动驾驶系统》《农业机械作业北斗监测系统》和《大型全喂入联合收割机》这三项推荐性国家标准。《加快农业农村现代化“十五五”规划》要求推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用；支持企业加强生产线技术改造、加快数字化转型，建强农机装备领域先进制造业集群、中小企业特色产业集群；体系化推进新能源农机装备技术研发、产业协同和基础设施建设。总体来看，政策导向已从单纯的规模扩张转向结构优化与质量提升，为推动农机行业高质量发展提供了有力的制度保障。

从经济环境来看，已发布的官方数据显示，自2004年以来，配套使用的农机购置中央补贴资金，已投入3500多亿元。此外，很多地方在实施农机购置补贴政策时，为加快地区农业机械化进程，补齐地区机械化短板领域，还配套地方补贴资金。同时，不少地区为试点实施的农机作业补贴政策，投入的补贴资金量，虽没有具体的数字可查，但从不少地方发布的补贴标准来看，这也是不容小觑的补贴资金。

图表 2 2026年部分地区农机作业补贴标准摘录

从社会环境来看，随着城镇化的不断推进、人口老龄化、农业劳动力转移，加剧了农村的“空壳化”、农业生产人工成本的快速攀升，使得以农民合作社、农服组织、种植大户、家庭农场等为代表的新型农业经营主体不断壮大，全程全面机械化需求更加迫切。农业机械行业，也从拖拉机、收获机等传统大宗农机的“一枝独秀”，向耕种管收储全程机械化、平原农业丘陵山区、大田生产设施种植、作物种植畜牧养殖全面机械化的“多点开花”发展阶段转变。2025年，我国城镇化率已达67.89%，全国登记注册的农民专业合作社有200多万家。2024年，全国农户家庭承包耕地流转面积超过了5.69亿亩，超四成的家庭承包耕地进行了流转，其中52.09%的耕地流转到了农民专业合作社、家庭农场、农业企业及其他农业生产主体。来自农业农村部的数据显示，2025年全国各类农业社会化服务组织总数超过111万个，服务面积超过22.9亿亩次，覆盖小农户近9300万户。

同时，日益增长的用工成本，在国际市场缺乏竞争力的农产品价格，也都在倒逼农机产品可以更全、更好、更多，从而带动农业机械化水平提升，降低农产品生产成本，提升国际竞争力。农机行业所处外部环境的这一系列变化，促进了农机市场的增长和转型。2011年农业机械整机市场，由农机购置补贴政策直接拉动的销售额是242亿元，到2022年达到了一次市场峰值，全年农机补贴销售额超过了1200亿元，十多年间是翻了两番还多。受农机排放标准升级国四影响，农机行业市场销量在2023年出现了大幅下滑，经过两年恢复性增长，国内农机补贴市场规模再次超过了910亿元。

农机市场规模不仅在扩大，农机市场结构也与全程、全面机械化需求相适应，有了明显调整。2025年，轮式拖拉机、轮式及履带式谷物联合收割机和玉米收获机，这四大类传统的大宗农机的市场份额占比为60.37%，较2024年下降了0.9个百分点，较2022年下降了6.27个百分点。收获后处理机械、农产品初加工机械的占比已初步站稳5%的市场地位，较2022年增加了1.87个百分点。以植保无人机为代表的田间管理机械实现了量、额齐涨，销售额占比达到了7.73%，较2024年增加了3.9个百分点。北斗辅助驾驶、作业监测终端等农机车载物联网设备的单价这几年虽然在一路下滑，但销量持续上涨，2025年补贴销量达到了16.67万台套，同比增幅超过了60%。

图表 3 我国城镇化进程统计

图表 4 2004—2025年全国农作物耕种收综合机械化水平统计

从技术环境来看，一方面，目前中国农机产品的信息化程度较低，农机行业势必将迎来信息化发展；另一方面，包括移动互联网、云计算、大数据、物联网、电控技术等在内的新一代创新技术将有力支撑，传统农机装备向智能农机装备、新能源农机装备转型升级，研发生产出具有环境更加友好、人机操作更加高效、信息获取、智能决策和精准作业能力的新一代农机装备。

行业的新能源农机从前几年企业自主研发的星星之火，现在已成政策大力支持的燎原之势。自2025年以来，包括江苏、安徽、黑龙江、黑龙江农垦、内蒙古、辽宁、新疆、新疆兵团、山东等在内的13个省市地区及计划单列单位，已经陆续发布了对200马力及以上无级变速高端智能拖拉机的购置补贴标准，绝大多数地区都补贴17.5万元。补贴标准远高于同马力段分档“200马力及以上四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机”7.77万元的补贴标准。目前，已有包括中国一拖、潍柴雷沃、英轩重工、河北铠特、临工农机、山东五征等数十家企业，推出了相应的拖拉机机型，并已被纳入多个地区的农机购置补贴范围，享有17.5万元的购置补贴标准。

在农机智能化升级方面，农机行业也取得了更大进步，从前几年的导航辅助驾驶系统，已升级到车载智能座舱产品。北京金色大田科技研发的智能座舱产品，是集智能驾驶、智能控制、智能服务三大核心功能于一体的智能化作业平台，系统覆盖21项数字服务功能：既可通过360°环视、北斗高精度辅助驾驶筑牢田间作业安全防线；也支持语音控制整车功能、适配多场景作业服务模式，同时融合了故障预警、维修服务、作业补贴、农机管家等全生命周期用车服务，基于机手买车、用车全生命周期的数智服务，推动农机智能化及农机行业服务发生质的跃迁。

目录

一、农业机械行业概述

二、农业机械行业发展现状

2.1历年农机市场规模分析

2.2 2025年农机现状分析

三、农业机械行业细分市场分析

3.1轮式拖拉机

3.1.1拖拉机概述

3.1.2轮式拖拉机市场规模

3.1.3轮式拖拉机需求类型分析

3.1.4轮式拖拉机市场竞争格局

3.1.5轮式拖拉机产品升级方向分析

3.2自走轮式谷物联合收割机

3.2.1自走轮式谷物联合收割机概述

3.2.2自走轮式谷物联合收割机市场规模

3.2.3自走轮式谷物联合收割机需求类型分析

3.2.4自走轮式谷物联合收割机市场竞争格局

3.2.5自走轮式谷物联合收割机产品升级方向分析

3.3自走履带式谷物联合收割机

3.3.1自走履带式谷物联合收割机概述

3.3.2自走履带式谷物联合收割机市场规模

3.3.3自走履带式谷物联合收割机需求类型分析

3.3.4自走履带式谷物联合收割机市场竞争格局

3.3.5自走履带式谷物联合收割机产品升级方向分析

3.4自走式玉米收获机

3.4.1自走式玉米收获机概述

3.4.2自走式玉米收获机市场规模

3.4.3自走式玉米收获机需求类型分析

3.4.4自走式玉米收获机市场竞争格局

3.4.5自走式玉米收获机产品升级方向分析

3.5水稻插秧机

3.5.1水稻插秧机概述

3.5.2水稻插秧机市场规模

3.5.3水稻插秧机需求类型分析

3.5.4水稻插秧机市场竞争格局

3.5.5水稻插秧机产品升级方向分析

四、农业机械行业发展趋势分析

4.1农业机械行业发展痛点

4.2农业机械行业发展趋势

4.3农业机械行业发展前景

图表目录

图表 1  农业生产各环节所用主要机械

图表 2  2026年部分地区农机作业补贴标准摘录

图表 3  我国城镇化进程统计

图表 4  2004—2025年全国农作物耕种收综合机械化水平统计

图表 5  2011—2024年补贴农机销售额统计

图表 6  2004—2025年年度农机购置中央补贴资金统计

图表 7  2024年8类主要农作物机械化水平统计

图表 8  2011—2025年轮式拖拉机销量统计

图表 9  2021—2025年轮式拖拉机销量及销售额统计

图表 10  2021—2025年大中型轮式拖拉机销量的马力段构成

图表 11  2021—2025年轮式拖拉机生产企业和经销商数量统计

图表 12  2021—2025年轮式拖拉机品牌集中度分析

图表 13  2011—2025年自走轮式谷物联合收割机销量统计

图表 14  2021—2025年小麦收割机销售额及补贴资金使用量统计

图表 15  2021—2025年自走轮式谷物联合收割机销量结构统计

图表 16  2025年各喂入量自走轮式谷物联合收割机销量统计

图表 17  2021—2025年自走轮式谷物联合收割机生产企业和经销商数量统计

图表 18  2021—2025年自走轮式谷物联合收割机品牌集中度变化

图表 19  2011—2025年自走履带式谷物联合收割机销量统计

图表 20  2021—2025年自走履带式谷物联合收割机销售额及补贴资金统计

图表 21  2021—2025年自走履带式收割机销量结构分析

图表 22  2025年各喂入量自走履带式谷物联合收割机销量统计

图表 23  2021—2025年自走履带式谷物联合收割机生产企业和经销商数量统计

图表 24  2021—2025年自走履带式谷物联合收割机品牌集中度分析

图表 25  2011—2025年自走式玉米收获机销量统计

图表 26  2021—2025年自走式玉米收获机销售额及补贴资金使用量统计

图表 27  2021—2025年自走式玉米收获机按割台形式统计

图表 28  2021—2025年自走式玉米收获机按作业行数统计

图表 29  2021—2025年自走式玉米收获机生产企业与经销企业数量统计

图表 30  2021—2025年自走式玉米收获机品牌集中度分析

图表 31  2011—2025年水稻插秧机销量统计

图表 32  201—2025年水稻插秧机销售额及补贴资金使用量统计

图表 33  2021—2025年水稻插秧机销量构成

图表 34  2021—2025年手扶步进式插秧机销量构成

图表 35  2021—2025年四轮乘坐式插秧机销量构成

图表 36  2021—2025年水稻插秧机生产企业数量统计

图表 37  2021—2025年四轮乘坐式插秧机品牌集中度分析

图表 38  2021—2025年手扶步进式插秧机品牌集中度分析

声明：本报告数据来源于各省、区公布的农机补贴机具受益人公示数据。