2025农机市场现状浅析

2025年即将过去，农机市场的表现却未达预期，令年初对行业满怀憧憬的人们深感失望。整体市场再次步入下行通道，各细分领域的市场表现冷热不均。然而，从未来发展趋势来看，行业前景依然值得期待。

1.整体市场再次下滑，细分市场冷热不均

2024年，农机市场行情虽未达预期，但整体仍呈现出微弱增长态势。然而，从当前形势分析，农机行业的复苏势头在2025年遭遇逆转，农机行情再度下滑。我国农机补贴消费规模在2024年的基础上进一步减少。截至2025年11月28日，农机购置补贴公示数据显示，2025年补贴公示销售的各类农机具达278.33万台套，预计实现农机补贴消费668.49亿元。2025年目前的公示销量占2024年全年公示销量的90%，但销售额仅占2024年全年销售额的78%。

尽管今年农机行业整体形势不佳，但各细分市场的表现却呈现出显著差异，冷热不均。2025年，部分传统市场出现了不同程度的衰退。具体而言，拖拉机的补贴销售额下降了20%，小麦收获机的补贴销售额减少了27%，喷杆式喷雾机的销售额下滑了42%，而打捆机的销售额更是大幅下降了51%。

与此相反，一些细分领域的市场却呈现出显著增长态势。其中，植保无人机的销量目前已公示达到9万多台，较去年同期翻了一番，销售额大幅增长108%。铺膜机的公示销量为1万多台，同比增长22.93%，销售额增长12.08%。有些细分领域出现了小幅增长，水稻收获机的公示销量为4.6万台，较去年同期增长8.06%，销售额增长15.09%；履带式拖拉机的销量较去年同期略有增加，销售额略增4.25%。根茎类收获机的补贴公示销量已超过3000台，同比增长9.96%，销售额提升3.21%

2.需求结构调整，市场“四化”特征凸显

近年来，农机市场呈现出大型化、高端化、智能化和绿色化的显著趋势。以谷物收获机为例，轮式谷物联合收获机已全面迈入10kg/s时代，截至2025年，10kg/s及以上喂入量机型的占比高达89%；履带式全喂入谷物联合收割机则跨级进入8kg/s时代，2025年8kg/s及以上喂入量机型的占比达到了53%。在轮式拖拉机领域，200马力及以上拖拉机的销量占比已提升至12%，较2024年增长了1个百分点。随着秋季这一大马力拖拉机主要销售季节的到来，200马力及以上拖拉机的销量占比有望进一步攀升。此外，以动力换挡和CVT为代表的高端拖拉机已进入应用阶段，2025年至今，动力换向、动力换挡及无级变速拖拉机的销量已接近2.2万台，较2024年全年销量增长了273%。

北斗辅助驾驶技术的应用场景日益成熟。随着技术的不断进步，北斗辅助驾驶系统的平均售价已从五年前的约4.4万元逐年下降，至2024年已降至1.1万元，而2025年目前的平均售价更是进一步降低至7674元。搭载北斗辅助驾驶技术的拖拉机、收获机、插秧机已获得广大用户的广泛认可。

新能源农机正迅猛驶入发展的“风口”期。中科原动力于2024年农机秋季会期间发布的260马力纯电动拖拉机，引发了业界的广泛关注。2025年秋季会，多家拖拉机企业都推出了混动机型，中科原动力推出现场发布了340马力的醇氢动力拖拉机，纽荷兰T6.180甲烷动力拖拉机也在展会亮相。

此外，除了大型化趋势外，在国家“一大一小”农机装备研发制造推广应用政策的指引下，小型农机呈现出显著的发展态势，市场表现尤为抢眼。特别是在适应丘陵山区、大棚等作业场景的微耕机领域，更是逆势增长：截至2025年11月28日，微耕机已补贴公示销售89.59万台，同比增长37.37%，销售额增幅达41.01%。

 3.行业洗牌加速，品牌集中度提高

产品仿制、同质化竞争，一直是农机市场面临的挑战和难题。产品的同质化，是加剧市场竞争激烈的内在原因。而市场下滑，则是推动市场竞争白热化、洗牌加速的主要外部力量。2025年农机市场的再次下滑，让市场竞争更加激烈，集中度也进一步提升。

整体来看，截至2025年11月28日，2025年前十家农机生产企业的经销商开票金额已超过362亿元，占据了整体农机补贴消费市场份额的54.17%，较2024年同期增长了3.8个百分点。目前，有补贴公示销量的生产企业已有3600多家，其中经销商开票金额不足100万元的企业有1600多家，这意味着尽管企业数量众多，但将近一半的企业销售额未超过100万元。

在经销商开票金额方面，超过100亿元的企业目前仅有潍柴雷沃，其占据了今年农机补贴销售总额的18.09%。经销商开票金额超过30亿元的企业有三家，分别是中国一拖、沃得农机与大疆科技，这三家企业所属经销商的合计开票金额达到147亿元，占农机补贴销售总额的21.97%。

进一步分析，经销商开票金额超过30亿元的4家企业，合计占据了农机补贴销售总额的40.05%。而经销商开票金额在10亿元以下的3600多家企业，其市场合计份额为44.21%。换言之，占比仅为千分之一的头部企业占据了四成的市场份额，而超过99%的中小企业合计市场份额也只是四成多。

品牌集中度的进一步提升，在部分传统大宗农机领域表现得尤为显著。以轮式拖拉机、粮食收获机械、种植机械等为代表的传统农机细分市场，已迈入存量更新阶段，市场竞争态势与增量市场大相径庭。首先，行业不再单纯依赖价格战，而是从价格竞争转向价值竞争，真正拉开了企业综合实力较量的序幕。例如，尚处于增量市场的北斗辅助驾驶系统，近年来价格持续下调；谷物烘干机领域的主要企业也在价格上展开激烈角逐。然而，拖拉机领域的竞争已明显呈现出技术实力较量的特征，众多企业开始致力于打造智能化产品以提升市场份额。与此同时，谷物收割机企业间的喂入量升级竞争更是愈演愈烈。

这种行业竞争在数据上的体现，便是市场集中度的显著提升。从企业发展的生态环境来看，“大树底下好乘凉”的现象极为罕见，更多的是“大树底下寸草不生”的残酷现实。行业巨头对市场份额的激烈争夺，首当其冲的是中小企业的生存空间。以轮式拖拉机行业为例，潍柴雷沃向中国一拖发起了冠军之争，并在2023年成功登顶。从目前的数据预测，2025年潍柴雷沃会再次夺得冠军之位。沃得农机全力冲击前三，2024年以低于东风农机500多台的微弱差距，位列第四。曾长期位居第四的常发农装也在奋力反攻，2025年最新的销量数据显示，常发农装再度超越沃得农机，重新夺回第四名的位置，且与第三名常州东风农机的销量差距已不足1200台。在其他企业为排名激烈角逐的同时，今年英轩重工与徐州徐工的名次显著上升，分别位列第八和第九名。在行业头部企业的激烈竞争中，市场份额持续向头部企业集中。2022年，拖拉机前五品牌的销量集中度为50.85%，2023年增至58.09%，2024年继续提升至58.3%，而2025年目前的前五品牌集中度已达57.89%，呈现出上升的趋势。

其他行业同样展现出类似的趋势。在玉米收割机领域，潍柴雷沃和河北英虎稳居前两位，且市场份额显著提升。小麦收割机领域，潍柴雷沃独占鳌头。而在水稻收割机领域，沃得农机一家企业的市场份额已超过50%。至于水稻插秧机领域，2025年目前前三品牌合计占比达47.76%，较2024年的44.07%有所增长，显示出水稻插秧机市场份额明显向头部企业集中的趋势。

4.海外影响力扩大，农机出口再掀热潮 

2025年，我国农业机械出口再创新高，1-10月份出口额超过了597亿元，已高出2024年全年出口额3.53%，且已经占到目前国内农机补贴消费89%。出口地已覆盖全球200多个国家和地区。农机机械出口，成为拉动农机行业发展的重要力量。

农业机械出口额再创新高，是多种因素综合影响所致，从国家宏观层面来看这是长期向好趋势的延续；从行业中观层面看，国内农机市场需求还处于低谷徘徊，倒逼企业“走出去，求发展”。目前，不少细分的大宗农机产品领域，都有品牌集中度增加趋势，在行业巨头企业的强烈攻势下，不少企业在国内市场份额被明显挤压，开始积极向海外市场谋求发展。