2020-2024年履带式旋耕机市场回顾与展望（上）

2020年至2024年，我国农机市场面临新冠疫情、国三升级国四等环境问题，市场走势如同过山车，跌宕起伏。同时，产品需求结构调整、补贴标准预期下调、替代品威胁、区域产能转移、品牌竞争加剧等多重因素叠加，进一步加剧了市场的不确定性，构成了错综复杂的新形势，让履带式旋耕机的市场走势变得扑朔迷离。

一、市场强势反弹，有望再创新高

受国三升级国四，市场透支、用户对国四农机观望情绪浓等原因影响，2023年履带式旋耕机一改往年盘旋上升的趋势，与轮式拖拉机、水稻收割机、玉米收割机等其他自带动力农机一样，也遭遇了腰斩式下滑，全年补贴公示销量只有7638台，较2022年下滑了52.83%。2024年履带旋耕机市场出现强势反弹，截至2024年8月30日，已补贴公示销售了11391台，高出2023年全年销量49.14%。从近几年每个月份的销量情况来看，后4个月的销量大致会占全年销量的30%-40%，由此推断，今年履带式旋耕机的销量有望再创新高。

但不可忽视的是，8月初农业农村部发布了《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表（公示稿）》，履带式旋耕机中央补贴建议最高补贴额有所下调：1.2-2m履带自走式旋耕机，建议最高补贴额5800元，较上一轮三年补贴标准下调了3100元；2m及以上履带自走式旋耕机，建议最高补贴额12900元，较上一轮三年补贴标准下调了5200元。

目前只是国家对通用类补贴额一览表做了公示，尚未发布最终的公告稿。各省份地区也尚未发布本地区新的补贴额一览表，青海、四川发布通知表示，在新的补贴额一览表发布前，继续沿用上一年的补贴标准。面对补贴标准的下降信号，厂商预计会加大促销力度，引导用户及早购买，这可能会让补贴购买行为提前。这样来看，今年履带旋耕机的销量有望超越2022年的水平，再创新高。

二、竞争激烈，竞争格局或重塑

随着销量的强势反弹，企业数量也有明显回升，2024年1-8月，纳入补贴系统的生产企业，已回升到了30家，较2023年全年的企业数量增加了11家，较2022年企业数仅少了6家。较去年回升的这11家生产企业，并不是2023年由于市场下滑，从行业退出的企业，而是之前从未或者近三四年不曾涉足履带旋耕机行业的企业，如山东迅迪机械股份有限公司、常州东风农机集团有限公司、江苏艾谷科技有限公司、奔野优森拖拉机制造有限公司、潍柴雷沃等农机生产企业。

曾经销量数一数二的湖南龙舟市场份额不断下滑，乃至退出行业后，履带式旋耕机领域就成了中联重科与沃得农机之间的比拼了。强者相遇，竞争总是尤为激烈。新企业的加入，特别是一些综合实力雄厚企业的加入，如潍柴雷沃、常州东风农机、常发农装等的加入，势必会让行业竞争更加激烈。

行业竞争的加剧，导致品牌集中度有所下降。2023年，由于销量腰斩式下滑、企业大量退出，使得不管是前五企业的占比，还是前二企业的占比都有明显增加。2024年1-8月份，随着企业数增多，前五企业合计占比下滑到了84.34%，较2023年下滑了5.4个百分点；前二企业合计占比为69.22%，较2023年下滑了近8个百分点。多家实力企业的加入，让履带旋耕机竞争格局，大有从“中联重科与沃得农机的双雄争霸“局面，变成“多足鼎立”的局面。

市场下滑、企业数增加，往往是推动市场竞争和加速洗牌的主要力量。纵观近年我国履带式旋耕机市场的竞争特点，主要围绕产品升级迭代与价格营销展开，产品的迭代升级决定了企业的行业寿命，而价格营销对企业的市场占比有较大影响。

据报道，湖南龙舟是履带式旋耕机的发明者，在2018年之前都高居冠军之位；2019年虽然滑落第二，但从销量数据来看，依然有与第一名的中联重科一决高下的可能；到2020和2021年，虽然销量依然位居第二名，但与中联重科的差距已经较大，且快要被沃得农机反超了；2023年，沃得农机的履带旋耕机销量逆势增加，超越了湖南龙舟；今年，湖南龙舟被迫退出市场，转战其他赛道。由此可见，坚持对产品进行迭代升级，才能延长企业在本领域的行业寿命。

近几年，沃得农机的履带旋耕机补贴销量及市场份额增加都较快，这与沃得农机强大的供应链支撑，以及完善的渠道布局，可以有效触达目标客户群体有很大关系，也与价格定位略低于中联重科有一定的关系。

三、替代产品补贴标准提高，市场变数几何

履带旋耕机销量是否真会再创新高，替代品市场走势也不容忽视。首先轻型履带拖拉机，在南方水田耕作方面也具有接地比压低，保护土壤的优点，而且履带拖拉机的应用场景更广。履带式拖拉机目前销量，远低于履带旋耕机的一个重要原因在于价格劣势：一台100马力的轻型履带拖拉机，多数产品的平均售价在11.5万元左右，之前的中央补贴标准是1.72万元，用户需要支付差不多10万元；一台配套动力100马力的2m以上耕幅的履带旋耕机，多数产品的平均售价在8.5-9.5万元之间，之前的中央补贴标准是1.81万元，用户需要支付6.5万元左右，比同马力的履带拖拉机，少支出三四万元。

从8月6日发布的国家通用类农机补贴额一览表来看，这次对带差速式转向功能的轻型履带拖拉机做了单独划档，70-100马力差速转向轻型履带式拖拉机建议最高补贴额为2.06万元，比上一轮补贴标准增加3400元。还是以100马力的履带旋耕机为例，最高补贴标准下调了5200元。一增一减之间，在产品售价不变的情况下，用户购买履带旋耕机和履带拖拉机之间的价格差异就缩小了八九千元，两者的价格差异基本可以缩减到3万元以内了。履带式拖拉机购机成本的降低，对履带旋耕机市场无疑是一个威胁。

但各省份地区尚未公布农机的补贴标准，目前基本还是沿用2023年的补贴标准。这种情况下，用户是推迟购机需求，等待履带式拖拉机补贴标准提高，还是会在补贴标准下调政策落地之前，提前购买履带旋耕机呢？用户是愿意多支付两三万元，购买应用场景更广的履带式拖拉机，还是节约开支，购买价格相对较低的履带式旋耕机呢？这一系列的不确定性，让履带旋耕机接下来的市场表现，变得扑朔迷离，难以预判。