植保无人机市场大洗牌：七成企业黯然离场

在近几年农机市场起起落落的过程中，不少行业都出现了生产企业快速退出，竞争格局不断变化的情况，植保机械行业也不例外。本期，探讨一下植保无人机行业的发展变化。

推动植保无人行业发展的主力是土地规模化经营

农业农村部新闻办公室发布的消息显示，截至2022年底植保无人驾驶航空器拥有量达到13.07万架，同比增长33.48%。目前无人植保机的单次续航时间普遍可以达到20分钟以上，单架次植保作业面积30多亩，相当于传统人工一天的植保作业面积，同时也明显高于常见的喷杆式喷雾机的作业效率。凭借作业效率优势，飞防已是连片经营土地植保的首选方式，也是各地开展财政补贴、财政购买统防统治社会化服务的首选方式。

推动植保无人机发展的因素主要是土地规模化经营。目前，推动土地规模化经营发展的方式主要有两种，土地流转和土地托管。

我国土地流转面积已经从2004 年的5800万亩，增加到了 2022年的5.76亿亩，土地流转面积占比已达40%。截至2022年底，全国共有家庭农场393.4万家、农民合作社208.6万家以及农业社会化服务主体107万家。在经营规模方面，2022年全国家庭农场经营土地总面积达到6.98亿亩，其中粮食作物种植面积占2.63亿亩，占全国粮食播种面积的17.6%，平均每个种粮家庭农场经营土地面积已达148.8亩。

同年，全国农业生产托管服务总面积达到19.7亿亩次，按照综合托管系数计算，经营土地面积约为5.06亿亩，托管服务率达到24.8%。农村土地流转和土地托管，有力地推动了土地连片经营、农业规模化发展，连片、规模种植在农业生产中已占据举足轻重的地位。

规模化农业的发展推动了植保无人机的推广使用，构成了植保无人机行业每年两三万台销量的基础支撑。

植保无人机行业，四年间超七成企业离场

我国在主要农作物的耕、种、收环节的机械化水平已相对较高，但田间管理环节依然还有很大的提升空间，高端、智能化植保机械依然是国家重点支持的农机具之一。

对植保无人机来说，虽然行业前景看好，但行业企业数却在快速减少。从近五年的数据来看，2020年有农机购置补贴公示销量的植保无人机企业多达79家，当年的补贴消费规模接近2万台。但在第二年随着市场销量大幅下滑，50多家企业退出。2022年农机市场出现空前繁荣，植保无人机市场也有了100%的增长，但生产企业数量并没有随着市场规模的回升而增加。2023年，有补贴公示销量的植保无人机企业仅剩18家，相比于2020年，75%的企业黯然离场。

目前，2024年已经补贴公示销售植保无人机2055台，实现销售额1.05亿元，有补贴销量的生产企业仅有7家。值得注意的是，农机购置补贴公示数据有一定的滞后性，实际补贴销量肯定是大于2055台的。但受粮价低迷、农机行业整体不景气影响，今年植保无人机预计依然难逃低迷困境。

头部企业的虹吸效应，是逼退多数企业退出的主因

在行业前景短期震荡、长期看好，市场刚需依然存在的情况下，多数企业为何会快速退出呢？这主要是来自于头部企业的压力。

一般来说，在市场需求疲软、行业整体增速放缓、竞争加剧的影响下，行业市场格局会进一步向头部集中。头部企业在市场占有率、产品创新、人才及管理等方面的优势日益显现，表现出较强的业绩增长能力，植保无人机行业的竞争格局表现也是如此。

从前十企业占比来看，在2021年市场出现大幅下滑的情况下，市场集中度大幅提升，前十企业合计占比高达99.28%，较上一年提高了10个百分点，而后一直保持在99%以上。

从具体企业来看，大疆创新稳定保持在行业第一的位置上，且在2020-2023年间市场份额保持逐年增加的趋势。不得不提的还有，在2021年植保无人机销量整体下滑33%的背景下，大疆创新的销量逆势增加了13%，市场份额一举提高了13个多百分点。当行业进入市场规模不再一直扩大的阶段，冠军企业对市场份额的抢夺，势必会挤压其他企业的生存空间，导致大量中小体量企业退出。