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2020年新兴农业机械细分行业分析

农机市场异军突起!各路大佬抢进小众农机行业

发布日期:2021-08-24 来源:原创 作者:刘月华
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目录

1花生收获机

1.1花生收获机概述... 5

1.2花生收获机市场规模... 6

1.3花生收获机需求类型分析... 7

1.4花生收获机市场竞争格局... 8

2甘蔗收获机... 10

2.1甘蔗收获机概述... 10

2.2甘蔗收获机市场规模... 11

2.3甘蔗收获机需求类型分析... 12

2.4甘蔗收获机市场竞争格局... 13

2.5甘蔗收获机市场开拓的困境... 14

3履带式旋耕机... 15

3.1履带式旋耕机概述... 15

3.2履带式旋耕机市场规模... 16

3.3履带式旋耕机需求类型分析... 18

3.4履带式旋耕机市场竞争格局... 19

4食用菌机械化生产现状及发展趋势... 20

4.1食用菌机械化生产发展现状... 21

4.2食用菌生产机械市场销售分析... 22

4.3我国袋栽食用菌机械化生产发展趋势... 23

5国内外无人化农业发展状况... 24

5.1无人化大田种植... 24

5.2无人化设施栽培... 26

5.3无人化设施养殖... 27


图表目录

图表 1 2020年农机销售额前十企业统计... 4

图表 2 2011-2020年花生收获机销量统计... 6

图表 3 2018-2020年花生收获机销售额统计... 6

图表 4 2020年花生收获机销量构成... 7

图表 5 2011-2020年花生收获机生产企业数量统计... 8

图表 6 2019-2020年花生挖掘机品牌集中度分析... 8

图表 7 2018-2020年花生捡拾收获机品牌集中度分析... 9

图表 8 我国各地区甘蔗种植面积统计... 11

图表 9 2011-2020年甘蔗收获机销量统计... 11

图表 10 2018-2020年甘蔗收获机销售额统计... 12

图表 11 2020年甘蔗收获机销量构成... 13

图表 12 2011-2020年甘蔗收获机生产企业数量统计... 13

图表 13 2020年甘蔗收获机行业品牌竞争格局... 14

图表 14 我国各地区稻谷种植面积统计... 16

图表 15 2018-2020年履带式旋耕机销量统计... 17

图表 16 2018-2020年履带式旋耕机销售额统计... 18

图表 17 2020年履带式旋耕机销量构成... 18

图表 18 2018-2020年履带式旋耕机生产企业数量统计... 19

图表 19 2020年履带式旋耕机行业品牌竞争格局... 20

图表 20 2020年食用菌生产机械市场规模统计... 22

图表 21 2020年食用菌生产机械市场竞争格局

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... 23

近些年,随着全球农业机械企业的收购合并战略,海外农业机械企业的集中度不断提高,约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田、克拉斯、道依茨-法尔凭借其强大的技术创新能力和核心零部件技术,占据了农业机械高端设备市场,成为了全球高端农业机械行业的头部企业。同时,这些头部企业通过兼并重组,吸引上下游参与者进行资源整合或建立合资企业、签订营销协议、开展融资租赁业务等手段来实现利润增长。在国外农机工业市场放缓的情况下,这些全球农机头部企业,十分看好中国市场,在中国都建有独资或合资的生产工厂。这些国际品牌,一度让我国农机行业竞争局面,呈现为“国内外品牌之争”。这种局面,提升了我国农机市场的竞争层次,促进了农机质量的快速提升。目前,在轮式拖拉机、小麦收割机、水稻收割机、玉米收割机等大宗农机产品领域,国产农机质量接近甚至赶超了国外水平,国外品牌市场占有率不断下滑,竞争局面已彻底切换成了“国产品牌之争”。

图表 1 2020年农机销售额前十企业统计

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从2020年国内农机的补贴补贴消费市场来看,农机整机销售额前三强都在50亿元以上,远超其他企业。前十席位中,有8个是国内企业,且前三强均为国内企业,日本的久保田位列第四,美国的约翰迪尔位列第六,凯斯纽荷兰、道依茨-法尔等其他企业,未能上榜前十。2020年有农机补贴销售记录的生产企业,有3500家之多。前十企业合计销售近370亿元,占了全国销售额的38%,其余3490家企业的补贴销售额仅有600多亿元,平均销售额不足2000万。我国农机行业,目前是参与企业众多,但大部分企业规模小,综合实力较弱,行业整体同质化严重,市场竞争激烈。

我国农业机械化水平不断提高,补贴政策对农机消费拉动作用的减弱,农机排放标准的升级,农机生产成本的上涨,不断挤压企业的利润空间,加速了行业洗牌,推动了行业集中度的提升。在一次次行业洗牌中,不断有企业转型,改做其他农机产品,弥补了其他小众农机领域的供给不足,甚至供给空白问题。比如说小麦收割机领域,随着行业品牌集中度的提升,百分之七八十的市场份额,都被潍柴雷沃和中联重机所占据,其他企业已无力竞争,也无利可逐了。在这种情况下,郑州中联收获机械,曾经也是小麦收割机领域中排得着的企业,就转做花生收获机产品了,不仅成了花生收获机行业的冠军企业,也大大扩大了花生收获机产品的市场规模,跟其他企业一道,让花生收获机这么个小众农机,成了农机行业这几年成长较快的细分行业。下面就对这几年,新兴农机的细分市场做下分析。

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1花生收获机

1.1花生收获机概述

花生收获机是指在花生收获过程中完成挖果、分离泥土、铺条、检拾、摘果、清选等多项作业的收获机械。公开资料显示,由于花生种植和收获大都靠人工完成,劳动强度大、效率低。在整个花生生产过程中,收获环节用工占全过程的1/3以上,人工作业成本占整个花生生产成本的50%以上,限制了我国花生市场竞争力的提升。因此,发展花生收获机械化,对降低劳动强度,提高作业效率、降低种植成本、促进农民增收,具有重要意义。

目前,市场上的花生收获机,主要有分段收获机和联合收获机。分段收获机,包括花生挖掘机、捡拾机和摘果机。目前花生挖掘机市场份额最大,大约占了花生收获机50%的市场份额,其次是花生捡拾收获机,花生摘果机和花生联合收获机的市场销量还较小。花生收获机,具有明显的地域需求特征。主要销售区域为河南省,辽宁、河北和山东等地也有部分销量,但销量都远低于河南省。

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1.2花生收获机市场规模

图表 2 2011-2020年花生收获机销量统计

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农机购置补贴数据显示,花生收获机补贴消费市场,在2019年出现爆发,年度销量从前几年五六千台的规模,直接超过了17000台。2020年,销量继续走高,销量超2.4万台。

图表 3 2018-2020年花生收获机销售额统计

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2019年花生机收率为46.05%,远低于小麦、水稻、玉米等作物的机收水平。从花生收获机械化水平来看,花生收获机市场,还有增长空间。2018年花生收获机补贴消费市场规模,从上一年度8千多万元,陡增到了4.41亿元。2019年,市场规模几乎翻了一番,达到了8.37亿元。2020年,花生收获机市场规模再创新高,补贴公示销售24166台,产生销售额11.42亿元。

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