农机新观察 | 细分、再细分，成为玉米收获机市场的新特征

以今年的市场销售情况可以预判，玉米收获机市场将在2025年实现销量增长的基础上，延续向好态势，有望实现年度市场销量两连增。

作为我国三大主粮之一，玉米种植面积多年位居主粮作物之首，玉米作物的机械化水平尤其是收获机械化水平备受关注。相对于小麦机收率超过97%、水稻机收率达到94%‌而言，我国玉米机收率仅迈过81%的门槛，机械化存在不小的提升与发展空间，吸引了不少农机企业进入玉米收获机研制领域。

机械化助力玉米生产

作为全球产量最高，种植分布最广的粮食作物，玉米种植范围横跨北纬58°至南纬40°，能够适应山地、平原、半干旱区等多种复杂环境。据统计，全球玉米播种面积常年维持在2亿公顷左右，年产量超12亿吨，生产格局高度集中，世界玉米五大主产国分别是美国、中国、巴西、阿根廷和墨西哥，产量合计占全球总产量70%以上。

玉米用途广泛，被称为“全能作物”，在饲用、工业加工和食用消费三大用途领域塑造了多元的产业价值。

首先，饲用是玉米第一大消费方向。据资料显示，全球约65%～70%的玉米用作饲料,发达国家可达80%，是畜牧业赖以发展的重要基础。令据报道，100kg玉米饲用价值相当于135kg燕麦、120kg高粱或150kg籼米，以玉米为主要成分的饲料,每2～3kg即可换回1kg肉食。生猪、家禽、牛羊养殖企业是玉米的最主要消费用户，玉米可为畜禽提供碳水化合物能量，肉类、蛋禽产品供给高度依赖玉米供给。我国作为全球最大畜禽养殖国家，年均饲用消费量达1.8亿吨，占国内玉米消费总量7成以上，其中生猪养殖消耗约占饲用总量的50%，禽料消耗占比约40%，玉米产业直接关联畜牧养殖业的稳定发展。

其次，工业深加工是玉米第二大消费赛道。玉米可以加工成淀粉、葡萄糖、糖浆、燃料乙醇、赖氨酸等产品，广泛应用食品饮料、医药、造纸、新能源领域，玉米穗轴可生产糠醛，玉米秸秆和穗轴可以培养生产食用菌，苞叶可编织提篮、地毯、坐毯等手工艺品。粗略统计，玉米作物通过初加工和深加工，可生产200-300种产品。

最后，食用消费。甜玉米、糯玉米等直接作为鲜食产品；普通玉米加工为玉米面、玉米糁，用于主食；通过深加工，用于膨化食品、玉米片、面条、面包、饼干等休闲食品生产；还可加工成玉米蛋白、玉米油、味精、酱油和白酒等。在粮食保障层面，全世界约有1/3人口以玉米作为主要食粮，其中亚洲人的食物组成中玉米占50%，非洲占25%，拉丁美洲占40%。

机械化，在玉米生产过程中发挥着至关重要的作用，直接决定了玉米的生产成本和产量。欧洲玉米集中分布于东欧、南欧，多为家庭农场规模化种植，依托先进的机械装备应用，最大程度地实现了规模化作业，达成高产高效。而发展中国家虽然玉米种植总体面积大，但地块规模化程度不够，受基础设施、气候、机械化应用等因素约束，产量波动明显。产量决定贸易流向，目前，全球玉米贸易流向基本为美洲向南亚、东亚输出，属全球粮食贸易中影响国际粮价的关键品种。

玉米机械化收获起源于美国，经过多年发展，目前，国外玉米收获机械技术已完全成熟，美国、德国、乌克兰、俄罗斯等国家，玉米收获已实现了全部机械化作业。欧美等国家对玉米、水稻、小麦、大豆、高粱等作物的收获是由谷物联合收获机通过挂接、更换不同割台实现的，国外发达国家针对玉米收获，由于其种植方式多为一年一季种植，收获时玉米籽粒的含水率很低，采用玉米摘穗并直接脱粒的直收方式。

作为亚洲玉米生产核心，我国玉米种植遍布全国，形成北方春玉米区、黄淮海夏玉米区、西南山地玉米区三大主产区，东北黑土地与黄淮海平原贡献全国85%以上玉米产量，黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南是核心产粮省份。而在玉米机械化推广应用领域，我国玉米机械化明显落后于小麦、水稻机械化，特别是在玉米收获机械上，创新升级之路仍在继续，形成了摘穗机型（收鲜食玉米）、摘穗剥皮机型、茎穗兼收机型、籽粒直收机型等多种产品形式。多种机型并存，也就决定了我国玉米机械化作业的多样性，从近年来产品应用构成结构看，现阶段我国玉米收获机型仍以摘穗剥皮玉米收获机为主，该产品的大比例应用，就决定了我国玉米的分段式收获模式，即：第一段，收获，用摘穗剥皮玉米收获机作业，收集玉米果穗和秸秆处理；第二段，脱粒，将玉米果穗在地里或场上晾晒风干后脱粒、贮存或销售。这种分段式收获方式，加工环节多，玉米贮存时间长，转运次数多，必然造成损失大的弊端。

迄今为止，玉米机械化收获的最佳方式首推籽粒直收形式。经过不断的产业进步，我国玉米籽粒直收收获机产品创新与熟化加速，在黑龙江、新疆等地实现规模化应用，玉米收获机产业正在进入技术跃升新阶段。

我国玉米收获机械进入创新发展阶段

在我国农业机械化发展进程中，玉米收获机的熟化经历了相对较长时间，这与玉米品种、种植垄距、生长周期、收获时含水率等因素多样性、复杂性息息相关。最典型的就是黄淮海区域夏玉米种植采取和冬小麦等作物的“轮作式”，生长期较短，收获时含水率较高；而东北、内蒙古等地的玉米则为“一年一熟”，生长期较长，产量较高，植株也高大坚硬，玉米收获时含水率、机械作业强度等指标与黄淮海区域大不相同。

据资料记载，我国玉米收获机研发始于20世纪60年代，是在“模仿+自我消化+改进创新”的技术路线下逐步成熟的。‌中国农机院‌于1967年‌成功研制的YS3型玉米收获机、‌‌中国农机院‌与‌黑龙江赵光机械厂于1973年‌共同研发的丰收-2卧牵引式玉米收获机，共同拉开了国内玉米收获装备研究与突破的序幕，彼时，玉米收获机机型笨重，机械作业依赖较多人工辅助，难以大面积推广。90年代，以拖拉机为载体的背负式玉米收获机兴起，该产品价格低廉，适应小农户生产，成为过渡主力机型。2004年，国家农机购置补贴政策开始实施，自走式摘穗剥皮玉米收获机得以快速发展，国内收获机制造企业持续吸收国外先进摘穗、清选技术，攻克底盘、脱粒、剥皮、秸秆处理等关键部件，产品可靠性持续提升，实现跨越式进步。伴随着不断技术进步，今天，我国玉米收获机研制进入新发展阶段，行业高端产品、领先技术实现有效突破。

综合我国玉米收获机产业发展特点，其市场运行轨迹可划分为三个阶段。

第一个阶段是培育积累阶段（建国后～2011年）。技术基础薄弱，牵引式、背负式、早期自走式多机型并存，产品功能单一，整机可靠性不足，市场规模有限，玉米机收整体水平偏低，以技术积累和小范围示范为主。

第二个阶段是快速爆发阶段（2012～2014年）。农机补贴政策拉动、两行、三行机型技术成熟，市场需求集中释放，2012年，我国玉米收获机市场首次出现同比225.47%的爆发式增长，正式开启了玉米机产品性能和品质成熟升级的跨越之门；特别是2014年，年度市场销量接近8万台，达到历史峰值，自走式机型成为市场主流，主产区玉米机收率大幅提升。

第三个阶段是创新升级阶段（2015 年至今）。自2015年开始，受国内农作物种植结构调整、行业市场结构优化与补贴方向变化等影响，玉米收获机市场告别高速增量，进入存量优化。统计数据显示，2017年，我国玉米收获机整体市场销量不及4万台，一举跌入近7年以来的市场谷底。自2018年开始恢复趋稳增长态势，年销量维持在4.5万台上下。时间运行到2022年，在农机行业动力机械“国三升国四”排放升级政策促使下，市场透支现象明显，销量大涨，年度销量超过6.5万台。而接下来的2023/2024连续两年出现大幅下滑，市场竞争进一步加剧。2025年市场略有起色，年度销量4.3万台，同比增长幅度不及2位数，存量更新竞争愈加明显。

近年来，国内玉米收获机市场虽然销量增速趋缓，但是产品升级迭代加速，全系列产品快速崛起，智能化、可靠性、适应性和先进性等指标实现大幅度跃升。

多维度细分描绘玉米收获机产业新形态

综合看，国内玉米收获机行业已经告别增量扩张时代，进入存量迭代、结构重构、创新引领的新阶段，市场运行呈现出“细分、再细分”的新特征。

首先，场景应用全面细分。

我国玉米种植模式多样性、农艺习惯差异以及地域机械化发展程度高低等诸多因素，决定了玉米收获机场景应用的不断细分。

第一、中原机型与北方机型分流。

以产品适应性为基础点，最先出现细分的领域是产品结构形式，目前，适用于黄淮海区域作业的“中原”机型与适用于东北、内蒙古等地“一年一熟”玉米收获的“北方”机型全面分流，形成不同结构形式、不同技术路线和不同垄距割台等主要参数的产品类别。

第二、大田机型与丘陵山地机型分流。

以用户需求和补贴政策驱动为导向，玉米收获机市场向大型化和小型化两端发展的趋势明显，大田机型与丘陵山地机型分流。黑龙江、新疆等区域，地块成片、面积大，适合规模化作业的大型玉米收获机备受青睐；四川、云南、贵州、重庆、广西、重庆等西南和南方区域，丘陵山地多，玉米种植地块碎片化，小型轻量化机型及小马力履带式玉米收获机等产品得以应用，解决山地玉米机械化短板，填补传统主流机型空白。整体看，有规模化作业条件的区域，玉米收获机产品向大型化延伸趋势明显；丘陵山地等小地块区域，向小型化、轻量化、履带式等适用机型发展趋势明显。

第三、传统机型与鲜食收获机型、籽粒直收机型分流。

目前，以摘穗剥皮机型代表的传统机型，依然占据了国内玉米收获机市场销售的主流份额，其技术创新和产品迭代重点聚焦在提高效率、降低收获损失、减少故障发生、降低油耗等环节。与此同时，伴随鲜食玉米产业勃兴，鲜食玉米专用收获机赛道成为行业新宠，备受关注，鲜食玉米收获时含水率更高，果皮娇嫩，需要区别于一般玉米收获机产品的柔性收获技术应用，国内品牌有较大的提升空间。同时，以黑龙江、新疆为代表的机械化发展先导区，对玉米籽粒直收机型的需求逐年递增，国外品牌凯斯、国内品牌雷沃等玉米籽粒直收产品，呈现出良好的增长势头。不仅如此，在畜牧业向好的时期，茎穗兼收玉米收机型可以兼顾粮食收获与秸秆饲料化，服务畜牧养殖产业，属重要增量品类。

其次，品牌客户细分。

伴随着玉米收获机产业进步和市场竞争深入，存量竞争成为主流，各品牌所处竞争层次与用户群体也在逐步出现细分。

第一，头部企业与专精细分企业赛道分流。

经过了多轮竞争，国内玉米收获机形成了以潍柴雷沃、辽拓大益、河北英虎、九方泰禾、金大丰、牧神、巨明等品牌的主力阵营，且品牌集中度在不断上升，据统计，2025年前6的玉米收获机品牌销量占据了超过75%的市场份额。由此可见，落后低端产能加速出清，市场进一步向具备研发、服务、全产业链能力的企业品牌集中。从产品布局和技术路线视角分析，玉米收获机企业以全产品系列与专精细分企业赛道进行分流，如潍柴雷沃，就是典型的全面型选手，研发制造玉米收获机领域的全系列产品；河北英虎则以河北为根据地，精耕黄淮海区域适用的“中原”机型，实现有效进步；再如辽拓大益、九方泰禾，则是聚焦东北、内蒙古等地适用的“北方”机型，形成巩固的市场版图，实现业务快速提升。

第二，不同农艺下的产品需求分流。

以当前的玉米收获机产品需求结构看，黄淮海夏玉米种植区域主力机型集中在3～6行兼顾秸秆处理的摘穗剥皮机型；东北的黑龙江佳木斯市大部区域，则全面使用大型籽粒直收机型，东北其他区域和内蒙古等地，则以4～8行摘穗剥皮机型需求为主，且大型化趋势明显；在此基础上，全国各地丘陵山地区域对1～4行小型化、轻量化玉米收获机产品需求增加，同时，履带式玉米收产品在阴雨天气和涝洼地等场景下需求必不可少。

第三，用户结构变化下的购买倾向分流。

随着我国土地集约化变革演进，农机装备消费主体由散户逐步转向合作社、家庭农场和社会化服务组织，如今的农机产品，不再单纯地是一家一户的作业工具，而且更多成为专业机手赚钱的利器。购机决策不再只看价格，更加考量作业收益、可靠性、油耗成本、残值、跨区作业适配性、智能化、作业舒适性等诸多因素，倒逼着农机制造企业不断升级、改进与创新。从用户喜好角度，“老机手侧重使用新机、年轻机手偏爱智能”，玉米收获机产品更新换代周期调频，品牌效应愈加明显，如此背景下，国外品牌则持续抢占玉米籽粒收获机型的顶端位置，凯斯、克拉斯、迪尔等品牌赢得了用户的广泛认可。

未来几年，加速传统摘穗剥皮机型创新升级，持续推进玉米籽粒直收，发展鲜食玉米机械化收获，提升丘陵山区玉米机械化，推广茎穗兼产品收服务畜牧养殖业……玉米收获机多元化演变的产业格局仍会继续，市场产品存量更新仍会持续，但是，不管如何变化，适用、可靠，高效、低损，智能、低耗，始终是用户关注的核心硬指标。