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2021年农机自动导航:乱云飞渡,无限风光!

发布日期:2021-02-01   来源:大田农社|农机360网   作者:仇半农
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2020年有数据显示通过农机购置补贴系统销售的农机自动导航设备超过20000台,说明这一行业即将进入爆发式增长期,在这个节点上,来预判这个细分行业的发展趋势会显得更加有意义。

一、真正有价值,有潜力的一个细分行业

有关智慧农业、无人驾驶等概念漫天飞,不可否认有一些真金白银的好东西,但不可否认绝大部分仍在概念炒作阶段,“一万年太久,只争朝夕”,在当下,农机自动导航技术及其设备,已进入实际应用阶段,是一个有真实的客观需求,且需求量即将爆发的阶段。

农机自动导航,其系统包括卫星定位模块、电子控制单元、机械控制模块,基于卫星导航定位系统提供的精确位置信息,利用机械控制模块对农业机械进行精确控制,提高生产效率。因而自动导航系统特别适用于大面积地块的规模化作业及对种植行距要求很高的作业。

采用农机自动导航系统主要优势包括提升作业标准化、农机作业效率,且能极大程度降低农作物种植综合成本等,这是一种有真正的经济价值、商业价值的农机,具备刚性需求。

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农机的自动导航与汽车的自动导航从技术上没有什么区别,只是一种在道路上行走,较为简单,而农机的自动导航除了走规定的路线之外,还涉及各种各样的作业,从技术实现上要比汽车的导航难得多,但意义更大,在美国,农机自动导航在拖拉机上的渗透约为40%,也就是100台拖拉机有40台安装了自动导航,在新疆地区的渗透率约为30%,是国内水平最高的地区,新疆的自动导航市场带动了其他地区的发展,但整体看国内农机自动导航渗透率很低,是具备巨大潜力的一个细分行业。

二、竞争呈现乱云飞渡、英雄揭竿而起之势

国内农机自动导航产品的师傅鼻祖是来自美国和欧洲的农业自动化公司以及约翰迪尔等综合性农机公司,最先约翰迪尔、凯斯纽荷兰、克拉斯等跨国公司以整机的形式将自动导航设备引入国内市场,完成了国内农机自动导航的市场启蒙,2010年黑龙江农垦总局将自动驾驶设备列入农机购置补贴系统,这算是点燃了行业的导火索,当时主要以美国天宝、约翰迪尔、拓普康等进口设备为主,之后自动导航设备在国内的销量出现了快速增长,一些代理商敏锐地捕捉到了商机,摇身一变以贴牌或自主研发的方式成为中国第一批生产商,2013年新疆维吾尔自治区又将自动导航列入地方农机补贴系统,由于补贴高兼门槛低,国产品牌的市场占有率开始增加。

2015年国家将北斗终端应用列入国家农机购置补贴目录,标志着以北斗底层技术为平台的自动导航时代来临,2016年补贴政策又火上浇油,将17个开始试点自动导航驾驶设备补贴,自动导航设备也由黑龙江、新疆高端市场扩散到全国,中国自己的农业生产自动导航时代来临。

笔者认为2010年是国内农机自动导航元年,是市场培育期,在这个过程中约有25家企业进入该领域,前期主要在新疆、东北和内蒙古等大田区推广,用户从拒绝到接受,从政策引导到自动自愿的安装。

2020年,在北方大田种植区,北斗农机自动导航培育期结束,市场放量增长期到来,当年实现了20000台的销量,上海联适、丰疆智能等公司已经实现了规模化生产和销售,后期中原地区、南方水田区的市场延伸和加速度的市场培育。

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2020年通过农机购置补贴系统实现销售的农机自动导航品牌有25个,对比拖拉机、联合收获机、植保无人飞机等相关的品类,笔者认为进入的品牌并不算多,随着行业爆发点的到来,后期农机自动导航行业必将迎来乱云飞渡,遍地英雄揭竿而起的阶段,鉴于该类产品有别于传统农机,有一定的行业门槛,所以新进入来将是科技类公司或从现有品牌分蘖出来的品牌,预计不会少于50家。

三、使用场景丰富化,预示着无限的可能性

目前国内农机自动导航主要的载体是大中马力的拖拉机,其中以60马力及以上拖拉机居多,拖拉机用自动导航设备使用场景主要是规模化种植区域和高附加值的经济类作物种植区域,比如马铃薯、中药材、供港蔬菜种植等,主要使用区域集中在两江(疆)地区,占比约70%,中原、华北、华东等地区虽然销量增长较快,但是受使用环境和条件的限制,市场空间实属有限。

拖拉机用自动导航设备的确是个大市场,每年新销售的拖拉机有25-35万台,如果按美国的标准40%计算,每年应该有10万套以上的需求,再加上后装市场,每年至少要有15万台的潜在市场。

目前国内的自动导航生产企业已经找到了几个颇具蓝海特性的细分市场:插秧机行业、地面植保机行业、联合收获机行业。

插秧机产品是自动导航(辅助驾驶)类设置地理想的载体,自动导航之于插秧机,一方面是可以提高作业效率和作业精准性,节约土地,更重要的是可以降低对驾驶人员的能力要求,同时驾驶员可以大部分或完全摆脱方向盘,进行上秧、摆秧盘工作,一个人可以完成插秧,能减少1-3个人,按一个人300/天算,一个作业季节一台高速插秧机可以直接节约人工成本1.5-3万元。从实际推广情况看,南北方地区的用户对辅助驾驶、无人驾驶插秧机接受度很高,具备大面积大规模推广的条件。

地面植保机械,尤其是大型的自走式喷杆喷药机,对辅助驾驶和无人驾驶也具有天然的需求,辅助驾驶可以减少重喷和漏喷,可以减少药害和提高防治效果,无人驾驶的好处是实现人、机、药分离,减少农药对人体伤害的潜在危害,植保无人飞机这所以近几年发展如此迅猛,也是因为配置了北斗自动导航系统才能实现无人驾驶,同也实现了人、机、药的真正的分离。

四、产品加速迭代,具备大面积普及的条件

基于北斗底层技术的自动导航具有电子产品的特性,电子产品都会遵循“摩尔定律”,产品的升级换代速度通常会快于传统农机,所以农机人不要用传统的农机产品的视角去看待自动导航设备。

在短短的三年时间里,国内自动导航设备已经完成了三次的迭代:

2018年到2019年从液压传动式升级为电控方向盘式,液压式的部件有天线、ECU控制器、数据处理器、角度传感器、液压阀、管线等组成,电动方向盘式由天线、导航模块、数据处理器、角度传感器、电动方向盘及线路组成,改变的主要是不需要再改变载体的液压油路系统,安装难度大幅度降低,适应性和匹配性更是得到飞跃式地提高,正是这一变才打开了多场景应用的大门。

2020年从电动方向盘地双天线迭代到三大件集集成配装。从今年地全国会上看,上海华测等公司的自动导航设备已经高度集成——三大件三条线,三大件就是控制盒(ECU,电线、电路板、控制系统、角度传感器等核电子元器件全部集成到一个盒子里)、电动方向盘、显示屏,三条线就是连接这三大件的三电线,电动方向盘需要2个小时安装完,集成配装只需要30分钟。

高度集成的自动导航设备除了解决了安装效率问题之外,更大的价值在于整套设备的硬件成本大幅度地降低,随之而来的连锁反应就是终端售价的降低。

另一方面的贡献在前端市场。以前自动导航的前装成本很高,体现在整机上就是出厂价和市场售价的提高,比如一辆售价为10万元的国产拖拉机,如果前装自动导航设备成本是5万,厂家和经销环节加加价下来,整体市场零售价有可能会超过20万元,市场是很难接受这种价格的,所以近几年前装市场一直是风声大雨点小,但现在新的集成导航设备前装成本价有可能1万元上下,生产和流通环节即使是加价100%,终端成本只提高2万元,用户较容易接受,如果是价值30万以上的设备,加价2万元,市场反应会不敏感,如果是50万元以上的设备,零售端基本上不会有感觉。

五、农机自动导航空间预测

首先要明确,国内农机自动导航市场目前在北方地区进入了快速普及阶段,在南方水田区还处于培育期,虽然发展阶段不同步,但是国内农机自动导航整体进入了快速增长期,2021年极有可能会由2020年的2万台实现翻番增长,业内有人预测是3-4万台。

2014年欧洲和美国的农机自动导航渗透率分别是8%和40%,参考这两个地区和国家,站在更长远的周期,专业机构对国内的自动导航设备市场容易进行了预测。

以拖拉机为例,2020年国内生产大中型拖拉机产量达28万台。

据《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据,截至2019年,国内北斗农机自动驾驶系统已部署超2万台,而国内大中型农用拖拉机预计超430万台,渗透率低于1%,远低于欧洲及美国渗透率水平,精准农业依旧是蓝海市场。价格方面,农机自动驾驶系统价格已下行至规模化应用区间,据笔者长期跟踪行业的数据显示,2010年一套农机自动导航系统价格在15万元左右,而国内大中型拖拉机主流型号售价在20-25万元,价格高昂成为早期农机自动导航系统规模化应用的主要障碍,伴随国内厂商技术进步及农机导航系统补贴政策的推行,主流厂商农机自动驾驶系统在新疆、黑龙江等主要市场,扣除补贴后价格已降至4-6万元,价格已下行至规模化应用区间。

目前国内农用大中型拖拉机存量600万台左右,远期展望北斗农机自动驾驶系统渗透率有望达到20%,对应北斗农机自动驾驶系统120万套,假设规模化应用后销售均价在6万元,对应整体市场空间在720亿元。

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当然以上的预测只是基于拖拉机一个单一的品类,结合我们上面分析的插秧机、植保机和联合收获机几个潜在的蓝海市场,我们有理由相信国内的农机北斗自动导航市场的硬件规模在1000亿的量级上。

文章关键词: 2021 农机 自动导航 物联网
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