2023年水稻收割机行业报告

一、2023年市场总体情况

1.1水稻收割机行业市场综述

水稻收割机是传统四大主流农机（轮式拖拉机、小麦收割机、玉米收割机、水稻收割机）之一，2022年水稻耕种收综合机械化率已达86.86%，水稻机收水平已达95.55%，在机收环节已基本实现了机械化生产。因此，从行业发展的角度来说，市场需求也早已进入存量更新阶段。但随着产品不断迭代升级，也可能出现产品创新激发市场需求的局面。比如，提升产品喂入量，提高作业效率；升级产品功能，机器智能化升级，一机多用，不仅可以收水稻，还可以兼收油菜、大豆、荞麦、高粱、青稞、谷子等农作物。不管是喂入量的增大，还是智能化、多功能化的产品升级，都可以提高机手的购机效益，从而刺激购机需求，拉升市场销量。此外，专注区域需求，深耕区域市场，与大企业进行差异化竞争，也不失为一条生存之道，如这几年在“双沃争霸”局面下，不少企业运行维艰，但定位于丘陵山区小型机生产的一些企业，则取得了不错的市场成绩。值得注意的是，目前生产3kg/s以下喂入量小型收割机的生产企业也较多，2023年有补贴公示销量的小型履带式收割机生产企业就有17家之多。

2023年，全喂入履带式水稻收割机全年补贴公示销量3.8万台，出现腰斩式下滑，同比下滑52.31%，年度补贴公示销量创下近12年来的新低。除市场销量大幅下滑外，2023年的水稻收割机市场，还有以下3个特点：“双沃争霸”竞争持续升级，“中外之争”再次升级，生产企业数量继续减少，小厂被迫退出行业，水稻收割机喂入量继续上延。

2023年水稻收割机市场创下12年来的新低，但从所处环境来看，利空利好因素并存，市场前景扑朔迷离。首先，国家紧抓粮油生产安全，粮油种植面积稳定，谷物收割机需求的底盘稳固：今年国家一号文件提出，要抓好粮食和重要农产品生产，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，稳定粮食播种面积，扩大油菜面积。从2023年的数据来看，我国稻谷播种面积为4.34亿亩，小麦播种面积为3.54亿亩，全国油菜种植面积超1亿亩，主要粮油作物播种面积近9亿亩，谷物联合收割机的作业市场是可观的，谷物联合收割机的需求底盘也就相应稳固。其次，国四排放标准升级影响余波未尽，动力机械市场还难免受影响。从2016年国三排放标准升级的情况来看，2015年开始国三排放标准升级政策的宣贯，2016年国三排放标准落地，2017和2018年的市场都成了连锁反应之年，市场在2019年才开始有所回升。2023年是国四排放标准落地实施的首年，从以往规律，以及各渠道获知的用户反馈来看，2024年动力机械市场信心依然不足，全喂入履带式水稻收割机市场也难以避免这种影响。

对水稻收割机这么一个市场保有量已相当可观，区域市场已基本饱和的领域来说，生产企业的退出，市场份额向头部企业集中，是市场发展的必然趋势，目前前三企业的合计市场份额已超83%。需要关注的是，市场又有了哪些新变化。

从细分产品销量变化来看，行业主流机型不再是6kg/s喂入量产品，直接跨过7kg/s喂入量机型，切换到了8kg/s机型：2023年8kg/s机型销量占比为38.25%，较上一年增加了35个百分点；而6-7kg/s机型的销量占比下降到了29.51%，较上一年下降了16.8个百分点。适合丘陵山区的小型机占比在逐年增加：2kg/s以下喂入量产品在2020销售了3100多台，2021年增至4000台，2022年销售超过5000台；2023年销量虽然下滑到了3500多台，但市场占比达到了9.03%，较上一年增加了近3个百分点；重庆鑫源农机凭借其在小型收割机领域的领先地位，连续四年跻身行业销量前十品牌榜，重庆坚而美科技有限公司也是凭借小型机销量，连续三年位列行业销量前十榜单。

从行业的品牌竞争格局来看，沃得农机继续保持行业第一的位置，潍柴雷沃上升势头猛烈，“双沃争霸”更加激烈，这两家企业的市场份额差距已从2020年的47个百分点，逐步收窄到2022年的33.6个百分点。从2023年的数据来看。沃得农机的市场份额，仅高出第二名潍柴雷沃26.8个百分点，四年间两家企业的市场份额缩小了20个百分点。饱和市场下，从竞争对手口中抢食成了保持自身发展的必然选择。老大与老二的持续厮杀，势必会恶化行业的竞争生态，压缩中小企业的生存空间，2023年在全喂入水稻收割机领域有补贴公示销量的生产企业，就较2022年减少了13家之多。

谈到水稻收割机、水稻插秧机等水田机械，中外品牌之争一直都是个备受关注的话题。虽然全喂入水稻收割机领域，早已是国产品牌的地盘，前几年日资企业的市场占比也在不断缩小。然而，在国四排放标准落地实施的首年，久保田与洋马农机的绝对销量虽然也是下滑的，但市场份额都出现了回升，已回升到了2018年的水平。2024年，在国四升级影响余波不断的情况下，再加上日资企业的主动出击，久保田也推出了更大喂入量的机型——4LZ-6.5A8(G4)型6.5kg/s水稻收割机。全喂入水稻收割机领域，将面临“双沃争霸”与“中外之争”的双重竞争局面，毋庸置疑，中小企业将会面临空前的市场压力。2024年，中外品牌的市场份额是否要重新划分，双沃之间的差距是继续缩小还是扩大；对于中小企业来说，是“灭顶之年”，还是可以“杀出重围”，就看各家在产品研发生产以及营销策略方面的神通了。