大田传媒 | 市场报告
首页 资讯 补贴 社区 商城 企业 经销商 二手 求购 活动 农机帮 农机技术 服务 会展 市场报告
当前位置:首页 > 市场分析 > 轮拖、谷物收割机领域,生产企业净减110家

轮拖、谷物收割机领域,生产企业净减110家

农机行业下行期间,各细分领域企业收缩扩张情况分析

发布日期:2019-08-30 来源:原创 作者:刘月华
内容字号:

上一篇《4年来种粮收入减少6300亿元,谁还有能力买农机?》分析中提到,购机用户总数和农机购买总台套数的变化,会引发农机市场规模的变化,进而会影响农业机械领域农机生产厂商和经销商的进入或退出。今天,就来分析一下农机生产厂商和农机经销商的变化情况。

农机经销商营收水平大幅下降,平均销售额下滑超50%

2011年以来,除2017年外,农机经销商总数基本是逐年攀升的,到2018年时已超过16000家,比2011年时增加了11000多家,增幅超216%。农机经销商数量的攀升,有农机厂家为提高市场占有率,推行渠道密植策略的因素在内;也受经销商看好农机行业,主动进场这种市场自发因素影响。农机经销商总数达到第一个峰值的时间2016年,比农机市场增速拐点出现的2014年,晚了2年;比农机销售总额达到峰值的2015年晚了1年,说明不少经销商的进入行为有一定的“冲动”性,看到别人经销农机赚钱了,就在未对市场进行认真研究的情况下,直接“冲”进了农机经销领域。

image.png

自2012年以来,单个经销商年平均销售额,逐年下滑,从2012年的724万,一路下滑至2018年的353万元。农机经销商营销额的大幅下滑,经销商总数增多是主要原因,与近三四年来的农机市场下滑也有很大关系。2012-2015年,农机销售总额还处于逐年上升区间,3年间市场规模增加了96亿元,增幅为15.82%;而这期间,农机经销商总数增加了5300多家,增幅超62%。因此,农机经销商数量的增速,明显快于农机市场规模的增长速度,进而出现了“僧多粥少”的局面,经销商平均营收水平必然下滑。

轮式拖拉机领域企业竞争加剧,5年净增81家

轮拖企业数量逆势增长,行业竞争愈加激烈。从2011年以来的监测数据来看,2011-2013年是轮拖企业数下行区间,2013年有销量数据的轮拖企业数减至最少,只有97家;而后在波动中上升,到2018年时,已增至178家,5年间增多了81家。截至2019年9月底,有补贴销量的轮拖企业数已有177家,预计今年的轮拖企业数与去年持平,略有增加。在农机市场整体下滑的情况下,轮拖企业数量一直表现为逆势增长,然而2016年以来,轮拖整体销量下滑幅度达40%,这 “一增一减”必然加剧行业竞争。

image.png

伴随轮拖企业数的连年增长,中小企业正在以“产业集群打败巨无霸工厂”的方式,不断抢占一线品牌的市场份额,品牌集中度连年下滑。轮拖前十品牌销量占比最高值是2012年的76.15%,随后逐年下滑,到2018年时仅为54.47%,6年间下滑了16.6个百分点。轮拖前十品牌销售额占比最高值也出现在2012年,是71.58%,随后逐年下滑,到2018年时仅为53.63%,6年间下滑了20.6个百分点。近两年小企业利用低价策略,抢得了一些市场份额,但其偏高的故障率也吓退了不少用户,预计今年的产品集中度会有所回升。

小麦收割机领域6年净减33家企业,竞争格局变数依在

小麦收割机市场规模大幅缩水,市场向少数竞争力强的企业聚拢,其他企业会主动或被迫退出小麦收割机生产领域。自2012年开始,小麦收割机企业数开启下行通道,2012年有销量数据小麦收割机有53家,到2018年时仅有20家。6年的时间,小麦收割机市场销量从3.1万台萎缩至2018年1.7万台,小麦收割机企业数净减33家。

image.png

伴随小麦收割机企业数的连年减少,前五品牌销量占比和销售额占比先升后降,2016-2018连年下滑。近两三年来,前五品牌集中度的下滑说明,头部的前五品牌对市场的把控坚固度有所减缓,这是头部企业自身经营和其他企业加大竞争力度的双重结果。因此,不管是从前五品牌销量占比来看,还是从前五品牌销售额占比来分析,小麦收割机领域的品牌集中度均已处于较高水平,但市场变数依然存在,前五企业可以抓住多少市场份额,甚至哪家可入驻销量前五企业榜都有很大变数。

水稻收割机领域寡头竞争格局愈加清晰,4年净减20家企业 

2016-2018年,水稻收割机市场销量从8.8万台萎缩至2018年6.3万台,伴随水稻收割机市场销量下滑,水稻收割机企业数从2015年顶峰时的83家,下降到2018年的63家,至少有20家企业陆续退出了水稻收割机生产领域。接近90%的水稻机收水平,已基本可以与小麦机收水平相媲美,但水稻收割机领域的生产企业数还远高于小麦收割机企业数,想必企业数还会继续减少。

image.png

伴随水稻收割机企业数的波动,品牌集中度也有所波动,总体呈上升趋势。2018年前五品牌销量占比已达80.67%,前五品牌销售额占比更是高达84.23%。这说明水稻收割机领域,头部的前五企业对市场的收割力度有逐年增强的表现,这与目前销量第一的沃得农机快速扩张有很大关系。

玉米收割机领域,2年净减56家企业

玉米收割机领域如同坐过山车,市场销量和企业数量都表现为迅速扩张,又跑步退出。2011-2014年期间,玉米收割机市场销量从1.4万台快速增加至7.2万台,有销量数据的玉米收割机企业数量也在逐年增加,3年时间增多了79家企业。在2014年玉米收割机企业数量达到峰值后,稳定了3年,又开始迅速减少。2016-2018年期间,玉米收割机市场销量从6.9万台缩水至3.6万台,3年时间玉米收割机生产企业净减了57家。从刚接近70%的玉米机收水平来说,玉米收市场还有上升空间,特别是代表更高收获水平的籽粒收获机、穗茎兼收机。但市场空间不是绝对的机会,毕竟玉米收割机行业的88家生产企业数还较多,还会有企业不得不主动或者被迫退出。

image.png

玉米收领域品牌集中度依然较低,且总体有下滑表现。在企业快速增长的2011-2014年间,品牌集中度呈下降趋势。但2016-2018年的企业数量减少期,品牌集中度未有明显升高,而是相对稳定,这因为在市场总量下行阶段,企业间的竞争会更加激烈,每个企业都在努力争取更多的市场份额,以保证自身不被挤出行业。相对于小麦收割机和水稻收割机领域高达90%的前十品牌集中度来看,玉米收割机领域64%左右的品牌集中度还较低,行业势必还会经历几轮洗牌,市场份额会在企业的激烈竞争间逐步流向实力强、产品过硬的一线企业。

结语】在近几年农机市场下行期间,虽然四大类主流农机销量都有下滑,但企业数量表现各异,轮拖行业的企业数在增加,而小麦、水稻和玉米收割机行业都有不同程度的减少。相对来说,玉米收割机领域企业数量下降最为迅速,水稻收割机较为缓慢,这与不同谷物收割机这几年的市场销量下滑程度不同有很大关系。下一篇我们将对打捆机、青饲料收获机、植保机械等这几年“炒”的较火的新型农机产品的市场情况进行分析,探讨一下在市场整体下行的情况下,哪些领域是“市场洼地”?

第1页
向下滑动查看更多
本报告版权归农机360网所有,严禁传播,侵权必究
大田农社
大田传媒 大田电商 大田金融 大田保险 大田物联 大田信息
大田传媒旗下
农机360网 中国农机商情 行业资讯大全 精耕杯 配洽会 市场研究大田直播
大田旗下网站
农机360网 农机O2O商城 信农贷 农惠通 信农保 大田滋味网 大田农资网 农机物联网
帮助中心
帮你选购 帮你询价 帮你贷款 帮买保险 帮你维权 有事问帮帮 网站地图 注册登录
关于大田
公司介绍 服务介绍 媒体报道 加入我们 联系我们
  • 客服QQ
    1716904881
  • 企业邮箱
    service@nongji360.com
  • 服务热线
    4008-360-128