2024农机市场现状及发展趋势浅析（上）

2024年已成过去，2024年的农机市场也已落下帷幕，农机市场不及预期，让年之初对行业充满期待的人，大失所望。整体市场表现为“二连跌”，细分领域市场冷热不均，从未来发展趋势看，行业前景依旧值得期待。

农机市场现状

1.整体市场再次下滑，细分市场冷热不均

2024年，我国农机补贴消费规模，在2023年的基础上再次下跌。目前的数据显示，2024年补贴公示销售各类农机具270.77万台套，预计实现农机补贴消费665.78亿元。公示销量较2023年低了9.31%，销售额低了19.26%；销量较2022年低了16.99%，销售额低了45.61%。

尽管农机整体市场“二连跌”局面已定，但各细分领域市场表现大有不同，冷热不均。2024年，一些传统市场出现不同程度的下滑。其中，玉米收获机补贴销售额下滑22%、水稻收下滑13%、打捆机下滑46%，谷物烘干机下滑30%、青饲料收获机下滑58%。

与此相反，另外一些细分领域的市场出现增长。其中，履带拖拉机的补贴销售额同比增加了13%、小麦收略涨了3%、水稻插秧机同比增长11%、旋耕机上涨了8%、微耕机同比增长20%、深松整地联合机上涨了16%、花生收获机大涨了60%、根茎类收获机（大蒜、药材挖掘机等）和甜菜收获机都增长了80%以上，甘蔗收获机的同比增幅更是超过了230%。轮式拖拉机的补贴消费额，目前数据显示虽略有下滑，但随着补贴消费数据的进一步公示，2024年的市场情况有望追平2023年。

2.需求结构调整，市场“四化”特征凸显

近年来，农机市场大型化、高端化、智能化、绿色化的特点逐年凸显。以谷物收获机为例，轮式谷物联合收获机全面进入10kg/s时代，2024年10kg/s及以上喂入量机型占比51%，履带式全喂入谷物联合收割机跨级进入8 kg/s 时代。水稻插秧机已从手扶步进式为主，切换到了高速乘坐式时代，2024年高速乘坐式插秧机占比达到了58%。轮式拖拉机领域，200马力及以上拖拉机销量占到了10%，较上一年提高了1.3个百分点；以动力换挡、CVT为代表的高端拖拉机进入应用阶段，2024年动力换向、动力换挡、无级变速拖拉机，销量超过了3800台，较2023年增加了300多台。

北斗辅助驾驶技术，应用场景更加成熟。北斗辅助驾驶系统的补贴销量连续三年突破7万台套，搭载北斗辅助驾驶技术的拖拉机、收获机、插秧机已广受用户认可。

新能源农机正加速驶入发展“风口”期，中科原动力在农机秋季会期间发布的260马力纯电动拖拉机，引发行业广泛关注。

此外，除了大型化特点，在国家“一大一小”农机装备研发制造推广应用政策指引下，小型农机展现出了显著的发展势头，小型农机市场表现亮眼。适应于丘陵山区、大棚等作业场景的微耕机、小型旋耕机等逆势上扬，微耕机补贴销售额增加了20%，旋耕机增加了8%。在全喂入履带谷物收整体下滑幅度近13%的不利局面下，2kg/s及以下小型收割机销量在2024年依然突破了3400台，同比下滑幅度控制在了6%，表现相对稳健。

 3.行业洗牌加速，品牌集中度提高

产品仿制、同质化竞争，一直是农机市场面临的挑战和难题。产品的同质化，是加剧市场竞争激烈的内在原因。而市场下滑，则是推动市场竞争白热化、洗牌加速的主要外部力量。2024年农机市场的再次下滑，让市场竞争更加激烈，集中度也进一步提升。

整体来看，2024年前十农机生产企业的经销商开票金额超过了340亿元，占了整体农机补贴消费市场份额的51.12%，较2023年增加了5.5个百分点。品牌集中度进一步提高的特点，在一些传统大宗农机领域表现更为突出。

轮式拖拉机、粮食收获机械、种植机械等在内的传统农机细分领域，早已进入存量更新阶段，市场竞争呈现出与增量市场截然不同的特点。首先就是行业不再一味的卷价格，从价格竞争转向价值竞争，真正开启了企业间综合实力的较量。比如说还处于增量市场的北斗辅助驾驶系统，这几年价格不断下调，谷物烘干机领域的主要企业同样在价格上展开较量；但拖拉机领域的竞争已表现出技术实力竞争的特点了，有不少企业开始寻求打造智能化产品来提升市场份额，谷物收割机企业间的喂入量升级竞争更是越演越烈。

这种行业竞争表现在数据上，就出现了市场集中度提升的结果。从企业发展的生态环境来看，“大树底下好乘凉”的现象鲜有出现，多是“大树底下寸草不生”的残酷现实。行业巨头对市场份额的抢夺，首先被挤压的就是中小企业的市场生存空间。以轮式拖拉机行业为例，潍柴雷沃向中国一拖发起了冠军之争，并在2023年成功问鼎，但从目前的数据来看，2024年中国一拖再次夺回冠军之位。沃得农机竭力进军前三，2024年终于赶超东风农机，首度夺得季军成绩。泰山国泰、潍坊华夏都想夺取常发农装第五名的位置，当然第五名的位置也的确曾一度失守。在行业头部企业的激烈竞争中，市场份额不断向头部企业集中。2022年，拖拉机前五品牌销量集中度为50.85%，2023年增至58.09%，2024年目前的前五集中度已是59.76%，三年间品牌集中度提高了近9个百分点。

其他行业也有类似表现，玉米收割机领域，潍柴雷沃、河北英虎稳居前二，且份额明显攀升。小麦收割机领域，潍柴雷沃一枝独秀，而水稻收领域，沃得农机一家企业的市场份额也超过了50%。水稻插秧机领域，2024年前三品牌合计占比达到了45.3%，前三品牌合计占比三年间增加了近5个百分点。

4.海外影响力扩大，农机出口再掀热潮 

2024年，我国农业机械出口再创新高，1-11月份出口额超过了509亿元，已高出去年全年出口额8.4%。出口地已覆盖全球200多个国家和地区。农机机械出口，成为拉动农机行业发展的重要力量。

农业机械出口额再创新高，是多种因素综合影响所致，从国家宏观层面来看这是长期向好趋势的延续；从行业中观层面看，国内农机市场需求还处于低谷徘徊，倒逼企业“走出去，求发展”。目前，不少细分的大宗农机产品领域，都有品牌集中度增加趋势，在行业巨头企业的强烈攻势下，不少企业在国内市场份额被明显挤压，开始积极向海外市场谋求发展。