2020-2024年玉米收市场回顾与展望（下）

近年来，我国玉米收获机械化水平显著提升，2022年已突破80%大关，这一成就不仅标志着我国农业机械化水平的显著提升，也预示着玉米收获机械市场正逐步迈入高质量发展阶段。在这一背景下，玉米收市场需求也发生着变化。履带式玉米机在东北热销，茎穗兼收型玉米机在华北地区发力。籽粒直收型玉米机作为玉米机械化收获的晋级方向，其市场份额的快速增加尤为引人注目。随着农业生产模式的转变、土地流转规模的扩大，籽粒直收型玉米机正迎来前所未有的发展机遇。

一、需求结构深度调整，籽粒直收玉米机开启加速度

玉米收行业经过多年发展，我国玉米收获机械化水平得到了很大提高，2022年玉米机收水平已达80.42%。前几年摘穗不剥皮机型逐步退出市场后，我国的玉米机收方式，主要可分为：摘穗剥皮型、茎穗兼收型和籽粒直收型。当然，市场上还有满足相对“小众”需求的机型，如玉米制种田收获机型、鲜食玉米采摘机等。

茎穗兼收机型的推出，主要源于养殖业，特别养牛的需求。这种机型一方面可以收获果穗，另一方面还可以把茎秆切碎回收，用作养殖业的粗饲料。既满足了养殖业的需求，也提高了玉米的产出价值，因此受到了众多用户的认可。2021年，茎穗兼收机型的补贴销量一度超过了9300台，占比也一度高达15.07%。但随着养牛业进入不景气区间，市场上对茎穗兼收型玉米机的需求量也有所减少，毕竟同样的作业行数，茎穗兼收机型的价格，要比摘穗剥皮机型高出八九万元。2024年1-8月份，茎穗兼收机型已补贴公示销售1423台，占比为9.22%。

摘穗剥皮的收获方式，实际上属于分段收获，籽粒直收才是玉米机械化收获的晋级方向。多年来，我国玉米收获方式，以摘穗剥皮为主，是由多方面因素导致。首先，由于麦玉轮作种植模式下，需要抢收抢种争农时，使得夏玉米产区在收获时，玉米含水量还较高，不具备实现籽粒直收的条件。其次，不少地区习惯把玉米在院坝、房顶晾干储存起来，根据第二年价格行情再择机售卖，这种情况下收穗更方便晾晒、储存。再次，我国在短生育期玉米品种培育推广方面也有待加强，推广适宜品种，确保收获期玉米籽粒含水量可以降到25%以下，是使用籽粒直收的一个重要要求。

随着机械化水平的提高，三秋抢农时，已不如前些年那么紧张了，这几年在黄淮海地区，经常存在玉米收获后，地块空闲，等十天半个月再进行旋耕播种下一季作物的情况。这种情况，就为玉米推迟收获降低含水量，提供了可能性。这样来看，目前已到了籽粒直收玉米机发力的重要节点了。

从近五年的统计数据也可以看出，籽粒直收型玉米机的占比呈增加趋势。2024年1-8月份，籽粒直收型玉米机，已补贴公示销售2176台，占了玉米收全部销量的14.1%，首次突破了10%，目前的销量已是2023年全年销量的83.76%。

按行走方式来分，玉米收割机可以分为履带式和轮式机型。履带式玉米机，不仅能满足土壤湿度较大情况下的作业需求，也能更好的满足丘陵、山区等作业环境复杂地区的玉米机收需求。凭借这两大亮点，履带式玉米收割机占据了一定的市场份额。特别是2022年履带式玉米收割机销量高达8238台，占比达到了11.02%。2022年履带玉米机销量及占比的增加，一方面受2022年农机市场整体销量大增影响，另一方面也与当年降水较多有直接关系：2022年国庆假期期间，也是华北、东北玉米的主要收获期，北方出现大范围高强度降雨。

从2024年1-8月份的补贴公示数据来看，履带式玉米机的地位有所下降，占比仅为3.97%。考虑到吉林省是履带式玉米机的主要消费地区，而吉林省对2024年的购机数据公示量还较少，因此履带式玉米机今年的地位究竟是下降了还是增强，目前还不能下定论。

按作业行数来分，现在玉米收割机的作业行数，有2行到12行不等。此外，在部分丘陵地区还有小型的单行玉米机，只是这类小型机之前未被纳入农机购置补贴范围。从9月13日发布的《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》来看，1-2行玉米收割机已被纳入补贴范畴。

从各作业行数机型的销量占比来看，四行机稳定占据主体地位，大约占了全部玉米机销量的50%左右。2行与3行机的销量占比，有明显下滑趋势。2020年2行机占了22.12%，2021与2022年的占比都不到13%，到2023年时，也只有14.13%，较2020年低了8个百分点。3行机在2020年时的占比为20.48%，呈逐年下滑趋势，到2023年降至10.82%。2024年1-8月份的销量统计显示2行机占比为6.33%，3行机占比为8.36%。

2和3行机型的占比在下滑，5行及以上的大型机占比则在上升。2020年，5行机补贴销售4896台，占比为11.32%，到2023年增加至16.23%。6行及以上玉米机在2020年的占比为2.34%，也是呈逐年增加趋势，2023年已增至10.69%。

近几年，玉米机行业有明显的大型化趋势，2行机、3行机的占比明显下滑，5行机、6行及以上大型机的占比则呈现逐年增加趋势。

种种迹象表明，我国玉米收市场每年都在进行需求结构调整，近年这种调整有加速之势。这种情况的出现绝非是由单一的因素造成的，而是多重因素综合作用的结果。土地流转规模、土地托管规模不断扩大是一个重要推动因素。不管什么原因带来的调整，面对市场需求结构加速调整的形势，客观上都要求生产企业和经销商把握市场需求变化，以迎接新阶段的到来。

二、各类产品主销区域差异大：履带机东北热卖，茎穗兼收机型集中在华北

从行走方式来看，我国的玉米收获机销量以轮式机型为主，履带式玉米机也有一定的市场地位。自2020年以来，到2024年8月份，共计补贴公示销售履带式玉米机22263台。其中，吉林省累计销量最高，占比为43.92%；考虑到吉林省尚未公布2024年的购机数据，预计吉林省的实际占比可以达到50%。其次是黑龙江省，占了16.66%，辽宁省占了9.99%。山东省累计销量也超过了2000台，排在第四位，其余地区的五年累计销量都不足1000台。由此可见，履带式玉米收割机的销量分布较为集中，主销地区集中在东北三省，大约占了全国销量的四分之三。

2020年到2024年8月份，共计补贴公示销售自走轮式玉米机21万多台。其中，山东省销量最高，占比为17.73%。其次是河北省，占了16.31%，吉林省占了13.5%。河南省的累计销量也超过了20000台，排在第四位，占比为9.88%，其余地区的五年累计销量都不足15000台。五年合计销量超过1万台的地区，还有黑龙江省、陕西省、内蒙古、安徽省与辽宁省。由此可见，轮式玉米收割机的销量较为分散，在全国26地区均有销售，主销地区集中在黄淮海地区，山东、河北、河南与山西这“山河四省”，合计占了全国销量的50%。黑龙江、吉林凭借在全国数一数二的玉米种植面积，支撑起了对轮式玉米机的强大消费需求，销量也位居前五名。

从收获方式来看，玉米机市场以摘穗剥皮机型为主。2020年到2024年8月份，摘穗剥皮型玉米机合计公示销量19万多台。吉林省销量最高，合计公示销量3.78万台，占比为19.54%；考虑到吉林省尚未公布2024年的购机数据，预计吉林省摘穗剥皮型玉米机，五年合计补贴消费会超过4万台，实际占比会稳超20%。其次是山东省，占了15.04%，河北省占了13.64%。合计补贴销量超过1万台的地区，还有河南、黑龙江、辽宁、山西、内蒙古与安徽省。由此可见，摘穗剥皮型玉米机的销量较为分散，在全国26地区均有销售，主销地区与玉米主产区相一致，集中在黄淮海地区与东北地区。

2020年到2024年8月份，共计补贴公示销售茎穗兼收玉米机2.6万多台。销量主要集中在河北与山东省，占比都是28%，二者合计占了全国销量的56%。河南、天津、山西与安徽省的五年销量也都超过了1000台。由此可见，茎穗兼收玉米机的销量较为集中，主销地区集中在黄淮海地区，特别是河北与山东两省。茎穗兼收玉米机的兴起，源于满足殖业对饲料的需求，河北、山东等黄淮海地区是知名奶企的重要养殖基地，养殖户较多，拉动了对茎穗兼收玉米机的消费需求。

2020年到2024年8月份，共计补贴公示销售籽粒直收机1.2万多台。其中，一半的销量集中在黑龙江省与山东省。黑龙江省五年合计补贴销售3426台，占了全国销量的27.27%；山东省合计销售2806台，占了全部销量的22.34%。河北省合计销量1313台，占比10.45%，陕西省占比8.55%，其余地区销量都不足1000台。由此可见，籽粒直收型玉米机的销量也较为集中，主要集中在黑龙江省与山东省。