2020-2024年玉米收市场回顾与展望（上）

2020年至2024年，我国玉米收割机市场面临新冠疫情、国三升级国四、极端天气增多、养殖业不景气等环境问题，市场走势形同过山车，跌宕起伏。同时，粮食价格低迷、市场需求结构调整、行业竞争加剧、补贴政策调整等多重因素叠加，进一步加剧了市场的不确定性，构成了错综复杂的新形势，为2024年的玉米收割机市场蒙上了一层神秘的面纱。

一、市场断崖下滑，反弹乏力

2022年，我国玉米收获机械化率为80.42%，较水稻机收率低了15.13个百分点，较小麦机收率低了17.35个百分点。我国玉米常年种植面积稳定在6亿亩以上，特别是2021-2023年，已是连续3年保持在6.5亿亩以上了。从理论上来看，玉米机收作业市场依然还有超过1亿亩的增长空间。同样，从理论上来说，玉米收割机也还有一定的增量空间。

在增量与存量更新的双因素驱动下，玉米收市场正值发力之时，却遭遇了断崖式下跌。农机购置补贴公示数据显示，2023年玉米收全年补贴公示销售37416台，较2022年大幅下滑了49.96%，已跌破2020年的销量水平。

从2024年1-8月份的玉米收补贴消费情况来看，已公示销量15431台，预计实现销售额37.87亿元，较去年同期下降幅度高达25.54%。由此可见，玉米收市场反弹乏力。

2023年玉米收市场断崖式下跌，主要与农机排放标准升级国四有关，不仅是玉米收行业，轮式拖拉机、水稻收、小麦收行业，都出现了大幅下滑的情况。2024年玉米收市场反弹乏力，一方面有国三升级国四政策的影响余波原因，另一方面也与玉米价格低迷有很大关系。今年玉米价格多数徘徊在1.15-1.20元/斤之间，而前两年玉米价格高的时候保持在1.4-1.5元/斤之间，夏玉米主产区玉米单产基本可以达到1000-1200斤，计算下来，因为玉米价格的下降，对农户来说，一亩地会少收入200-400元，收入下降明显。

二、竞争激烈，市场格局尚处动荡期

从近五年的补贴消费数据来看，先后有137家生产企业进入玉米收割机行业。但2024年1-8月，纳入补贴系统的只有67家生产企业，也就是说五年间先后有70家企业在玉米收行业或浅尝辄止，或努力后败北而退了。从品牌集中度来看，不管是前十品牌集中度，还是前五品牌集中度，都有盘旋上升之势。2020年，前五品牌集中度为47.26%，除在2022年行业销量暴增时，有所分散外，其他年份都呈集中趋势；2024年1-8月份的数据统计显示，前五品牌集中度已达到61.06%，较五年前增加了13.8个百分点。

2020年前十品牌集中度为61.92%，同样也是在2022年有所分散，但分散趋势远低于前五品牌集中度；2024年1-8月份，前十品牌集中度已达77.94%，较2020年增加了15个百分点。

玉米收行业，不仅品牌集中度处于上升期，每年的头部企业也有较大变动，行业竞争格局还不稳定。2020-2024年间，有18家企业先后位列年度前十。近五年，一直稳居行业前十的企业，只有5家：潍柴雷沃、河北英虎、山东金大丰、山东巨明和九方泰禾。

2020-2023年，前十榜单中，只有冠军企业较为稳定，其他名次上的企业在年度间变化较大。2024年1-8月份的销量数据显示，潍柴雷沃与河北英虎的销量不差上下，河北英虎以15台的微弱优势暂时领先；考虑到吉林省对补贴销售数据的公示尚较少，吉林省也是潍柴雷沃的主要销售地区之一，因此潍柴雷沃有望继续蝉联冠军。

近五年，先后跌出行业前十的企业有科乐收（山东）、莱州金达威（目前更名为山东克拉斯）、道依茨法尔、唐山利军、勇猛机械、吉林顺昆（废铁品牌）、蛟河鹏翔、新研股份（牧神品牌）。玉米收行业中，几乎隔几年就会有新秀快速崛起，但多数都缺乏保持持续上升甚至稳定在行业头部行列的实力。唐山利军凭借茎穗兼收机型，在2021年一度跻身行业前十。吉林顺昆凭借推出创新产品——履带式玉米收割机，在2020-2022年间位列行业前十，但在2023年跌至第12名，2024年能否重回行业前十，尚未可知。九方泰禾（迪马战狼品牌）是新秀企业中，表现相对稳定的企业，这五年一直位居行业前十，但不管是销量还是行业排名，在年度间都有较大变化，2022全年补贴销量超过了4800台，位居年度排名第4；2024年目前，仅排在第10名，保持行业前十位置，还需努力。

国三升级国四以来，潍柴雷沃、河北英虎依然保持行业第一第二的位置，上升势头较好的企业，还有辽拓大益、中联重科、石家庄天人农机这些企业。山东悍沃在玉米收行业的表现也是不俗，自2022年试水玉米收行业以来，销量逐年攀升，2024年1-8月份，已补贴公示销售玉米收457台，已是2023年全年销量的2.1倍。

玉米收行业，还是一个不断有新企业加入、竞争激烈、品牌格局还不稳定的行业，是一个不断有行业新秀向头部企业发起冲击，“江山代有人才出，各领风骚三五年”的行业。潍柴雷沃、河北英虎，一直稳定在行业前二的位置上，能否“一统行业”，形成类似小麦收、水稻收行业 “一家独大或两家共治”的竞争格局呢？答案是：很难。主要原因在于玉米种植地区分布广泛，不同地区的种植模式差别较大。这两家企业，或许可以成为黄淮海夏玉米种植区的霸主企业，但在东北地区的市场份额，不断有新秀或区域性企业抢夺，如吉林顺昆、辽拓大益、蛟河鹏翔都是在东北市场拥有一定量用户追捧的企业。西北市场，除了有凯斯、科乐收等外资品牌，还有新研股份这家新疆本地企业，也是难以被“一统”的区域市场。