2020-2024年履带式旋耕机市场回顾与展望（下）

2020年至2024年，我国农机市场面临新冠疫情、国三升级国四等大环境问题，市场走势如同过山车，跌宕起伏。同时，产品需求结构调整、补贴标准预期下调、替代品威胁、区域产能转移、品牌竞争加剧等多重因素叠加，进一步加剧了市场的不确定性，构成了错综复杂的新形势，让履带式旋耕机的市场走势变得扑朔迷离。

一、区域产能转移，江浙地区崛起

近年，我国履带式旋耕机产能区域迁移迹象较为明显。湖南省作为履带式旋耕机的重要起源地，前几年既是履带旋耕机的主要消费区域，也是履带旋耕机生产企业的主要聚集地。2020年时，湖南省有履带旋耕机生产企业11家之多，近五年来，企业数量在逐年下滑；截至2024年8月30日，有补贴公示销量的湖南省履带旋耕机生产企业，仅剩湖南农友一家。

与湖南省相反，江苏省的履带旋耕机生产企业数量有所增加，从2020年的4家，波动增加到了2024年6家。浙江省的生产企业数虽然也有所减少，但目前有补贴公示销量的企业依然还有5家。浙江省的履带旋耕机生产企业数量，仅次于江苏省，与山东省并列第二名，但浙江省受中联重科浙江公司的拉动，履带旋耕机的产能居全国之首。

从近五年的补贴消费数据统计来看，浙江产的履带式旋耕机销量一直稳居全国榜首，占了55%左右的市场份额。当然浙江产履带旋耕机如此多的市场份额，主要受行业龙头企业中联重科浙江公司的拉动，中联重科（浙江）一家公司的销量就占到了全国销量的40%左右。浙江省的履带旋耕机生产企业，除了中联重科，还有湖州丰源、星光农机、浙江柳林这些深耕履带旋耕机多年的企业。

江苏产履带旋耕机的销量，呈逐年增加趋势，市场份额也有大幅增加，从2020年的17.36%，已增加至2024年目前的34.69%。江苏产履带旋耕机销量及市场份额的增加，主要受地区龙头企业沃得农机拉动。沃得农机一家公司的销量占比，从2020年的14.42%，逐年攀升至2023年34.62%。江苏省的履带旋耕机生产企业，除了销量最高的沃得农机，还有常发农装、常州东风农机、无锡拉菲可、江苏艾谷科技与江苏骏田农业科技公司。

相反，湖南产履带旋耕机的销量及市场份额，都在快速下滑。湖南产履带旋耕机，在2020年的市场占比为22.08%，2023年的占比跌破5%，2024年目前的占比仅为1.85%。湖南产履带旋耕机地位的下降，与没有及时根据市场需求，进行产品迭代升级有很大关系。当然也有中联重科、沃得农机实力强大，其他企业一时难以抗衡有关。但各行各业，都难免会出现先驱企业培育市场，实力雄厚企业中后期加入、收割市场的情况，先驱企业面对强大对手时，如何谋生存或者开辟新的赛道，一直都是个只能探索难以复制的难题。

二、水田区引领销量，北方旱作区亦有少量推广

最近五年，湖南与江西的销量都远高于其他地区，且均位列年度销量前二地区，这两个地区的履带旋耕机销量基本占了全国的一半多。安徽、湖北与浙江省，已是连续五年位列前五名。湖南省履带旋耕机销量最高，2024年前8个月已经实现补贴销量3658台，占了全国销量的32.11%。2024年1-8月份，前三地区合计销量占比为70.31%，由此可见湖南、江西与安徽在履带旋耕机市场占有极为重要的地位。除了以上三个地区，湖北与浙江省的补贴公示销量，在2022年时，也一度超过了1000台。

从2024年1-8月份的公示销量来看，前13个地区均为南方水田种植区。排名最靠前的是山东省，位列第14名，前8个月共计补贴公示销售13台。从2020-2023年各地区的销量统计来看，只有新疆地区在2020年的补贴公示销量超过了100台，当年共计补贴销售了127台履带式旋耕机，且是与南方水田机型不一样的小型履带旋耕机，但在2023与2024年补贴公示销量都是0；山东省在2022年的补贴公示销量为96台，已接近100台；同年，陕西省补贴公示销售了履带式旋耕机78台，其余地区在近五年来的补贴公示销量都不足40台。

从产品类型来看，南方的履带旋耕机多是均价少则六七万元，多则十来万元的、带有简易或正规驾驶室的机型；而北方的履带式旋耕机，多是售价两三万元，动力较小的遥控式、或者手扶微型耕耘机型式的履带旋耕机。由此可见，南方水田区是履带旋耕机的主要销售地区，而北方旱作区对履带旋耕机的使用还较少。

三、面对替代品威胁，除了保持价格优势，还需迭代升级

2022年水稻机耕率已达99.3%，水田耕地环节，虽然已经实现了机械化，但如何减少对水田土壤的破坏、更好的为水稻栽植及成长提供平整、洁净、细碎、沉实的土壤环境，一直是水田耕作技术农艺专家和水田耕作机械生产厂家的研究方向。履带自走式旋耕机的发明，相比拖拉机牵引的旋耕机，在减轻水田土壤破坏方面有了很大进步，但行业依然在为耕作技术、耕作机械下一次的质变提升勤耕不辍。

从8月初国家发布通用类农机补贴额一览表来看，履带式旋耕机的补贴标准下降了，而作业应用场景更广的履带式拖拉机的补贴标准提高了。一增一减之间，在产品售价不变的情况下，履带旋耕机和履带拖拉机之间的购买成本，基本可以缩减到3万元以内了。履带式拖拉机购机成本的降低，对履带旋耕机市场无疑是一个威胁。

目前，履带旋耕机面临着能耗高、功能单一、使用时间短的情况，因此研发生产一机多用联合作业机型，是一个发展方向。目前，浙江省已经试点补贴多功能履带自走式耕作机，该机型除了具有旋耕功能外，还具备施肥、播种、开沟（起垄）等作业功能。目前主要一推出多用途履带式耕作机的生产厂家，主要有中联重机、浙江柳林、浙江四方集团有限公司。

此外，智能化的旋耕机会是未来的主流。随着RS、GIS、GNSS等现代卫星技术的发展，精准农业成为国家提倡推广的一种新型农业发展方式，将智能化的技术应用到旋耕机，实现自动调节耕深、幅宽、耕作时间等操作的智能化旋耕机，将是旋耕机的一个发展方向。