水稻收行业成实力企业的必争之地，超四成中小企业被迫退场

在近几年农机市场起起落落的过程中，不少行业都出现了生产企业快速退出，竞争格局不断变化的情况，水稻收行业也不例外。

水稻机收率已超95%，行业早已进入存量更新阶段

我国土地流转面积已经从2004 年的5800万亩，增加到了 2022年的5.76亿亩，土地流转面积占比已达40%。截至2022年底，全国农业生产托管服务总面积达到19.7亿亩次，按照综合托管系数计算，经营土地面积约为5.06亿亩，托管服务率达到24.8%。农村土地流转和土地托管，有力地推动了土地连片经营、农业规模化发展，连片、规模种植，在农业生产中已占据举足轻重的地位。规模化农业的发展推动了农机向大型化、高效化方向的升级发展。

农业农村部新发布的数据显示，截至2022年，我国水稻机械化收获率已达95.55%。从需求端来看，已没有增量空间。 

我国水稻收市场，不仅面临着水稻收获基本实现了机械化，增量空间已被填满；还面临着农机大型化、高效化的特点，这同样会带来农机销售数量的下滑。从对2020年以来的喂入量分析可以发现，水稻收产品的大型化趋势特别明显，2020和2021年的主流机型是6（含）-7（不含）kg/s的喂入量，2022年7-8kg/s机型的占比已相对较高，2023年主流喂入量直接升级至8-9kg/s了。在存量更新市场下，产品大型化、高效化无疑会带来销量的减少，但并不会带来收获能力的下滑。

水稻收割机行业，四年间超四成企业离场

2016年我国的水稻收获机械化水平为88.76%，到2022年时，机械化率已达95.55%。对水稻收行业来说，水稻收获机械化率已经较高，行业早已从增量市场切换到了存量更新阶段。虽然行业进入到存量更新阶段了，但4.5亿亩的水稻种植面积，水稻收庞大的社会保有量，依然可以支撑水稻收产品稳居大宗农机产品行列，水稻收领域依然是不少综合实力雄厚的农机企业的必争之地。潍柴雷沃、沃得农机、久保田、洋马农机、中联重科、常发农装、星光农机、徐州徐工等综合实力雄厚的企业都名列其中。

从近五年的数据来看，2020年有农机购置补贴公示销量的水稻收企业多达57家，当年的补贴消费规模接近6.7万台。但在第二年随着市场销量明显增长之际，企业数量却减少了，净减少了9家。2022年农机市场出现空前繁荣，水稻收补贴消费规模也突破了8万台，但生产企业数量并没有随着市场规模的回升而增加，继续减少至47家。2023年，受前一年市场透支以及国三升级国四影响，水稻收销量出现腰斩，仅有4万台，有补贴公示销量的水稻收企业也锐减至33家，净减少了14家之多。相比于2020年，已有超四成的企业黯然离场。

截至2024年8月23日，2024年已经补贴公示销售水稻收24864台，实现销售额37.79亿元，有补贴销量的生产企业有32家。值得注意的是，农机购置补贴公示数据有一定的滞后性，实际补贴销量肯定是大于24864台的，但企业数增加的概率较小。企业数继续减少，市场份额向头部企业集中是大势所趋。

头部企业的虹吸效应，成逼退多数企业的主因

在行业更新需求规模，依然可观的情况下，许多企业为何会快速退出呢？这主要是来自于头部企业的压力。

一般来说，在市场需求疲软，或市场进入存量更新阶段、竞争加剧的影响下，行业市场格局会进一步向头部集中。头部企业在市场占有率、产品创新、人才及管理等方面的优势日益显现，表现出较强的业绩增长能力，水稻收行业的竞争格局表现也是如此。

从前十企业占比来看，近四年来，表现较为稳定，都在95%左右。但从前三或者前二企业的合计占比来看，变化趋势明显。2020年前三企业合计占比是79.13%，到2023年已增加至83.4%；截至8月23日的数据统计显示，2024年目前的前三企业占比已增加至88.68%。也就是说，现在有80%-90%的市场份额集中在前三企业手中，其他30多家企业，只能竞争剩余10%的市场份额。留给其他企业份额已经很少，而且还有继续变少的趋势，这势必会让那些尾部企业做出转行规划。

从具体企业来看，沃得农机稳定保持在行业第一的位置上，市场份额基本都保持在50%以上。潍柴雷沃在水稻收领域，势头较猛，市场份额在逐年攀升，其占比从2020年的11.38%，逐年提高到了2024年目前的23.42%，五年间市场份额提高了12个百分点。近五年，久保田稳定在第三的位置上，市场份额在年度间有波动，但幅度相对较小，基本保持在8%左右。

就前三企业来看，第一名沃得农机与第三名久保田的市场份额，相对稳定，而潍柴雷沃的市场份额上升较多。当行业进入存量更新、市场规模不再一直扩大的阶段，头部企业对市场份额的抢夺，势必会挤压其他企业的生存空间，导致大量中小体量企业退出。

【结语】水稻收割机行业在水稻收获已基本实现机械化，以及规模农业快速发展的双重推动下，已步入存量更新、产品向大型化高效化方向升级发展的阶段，也是竞争格局重塑的关键时期。水稻收市场可观的更新市场，成为综合实力较强企业的必争之地，头部企业凭借市场占有、技术创新及品牌优势，不断巩固并扩大市场份额，形成显著的虹吸效应，导致超四成中小企业因竞争压力而黯然离场。未来，水稻收市场将进一步向头部集中，中小企业寻求差异化发展路径或可应对挑战，谋取适合自身的生存与发展之道；而综合实力较强企业之间的比拼，会继续推动水稻收行业整体的高效化、大型化进程。