植保喷雾机行业分散，冠军品牌年年变

市场下滑，成为推动市场竞争加剧和加速洗牌的主要力量。纵观近年我国植保机械市场的竞争特点，主要围绕两条主线开展：品牌、品质是决定植保无人机市场竞争成败的关键因素，目前基本形成了大疆创新一枝独秀的竞争局面；喷杆式喷雾机市场则更多聚焦价格，不少厂家竞相压价，目前处于冠军品牌年年更新、头部企业很不稳定的竞争局面。

喷杆式喷雾机行业，四年间超40家企业离场

我国在主要农作物的耕、种、收环节的机械化水平已相对较高，但田间管理环节依然还有很大的提升空间，高端、智能化植保机械依然是国家重点支持的农机具之一。对植保机械来说，虽然行业前景看好，但无论是植保无人机，还是喷杆式喷雾机行业的企业数却都在快速减少。

从近五年的数据来看，2020年有农机购置补贴公示销量的喷杆式喷雾机企业多达163家，当年的补贴消费规模为2.24万台。但在第二年随着市场销量大幅下滑，多家企业退出，生产企业数净减少30家。2022年喷杆式喷雾机市场出现大幅反弹，同比增长了61%，但生产企业数量仅较2021年净增了2家。2023年，有补贴公示销量的喷杆式喷雾机企业仅剩120家，相比于2020年，净减少了1/4，有25%的企业已离场。

截至2024年6月14日，2024年已经补贴公示销售喷杆式喷雾机5106台，有补贴销量的生产企业有96家。值得注意的是，农机购置补贴公示数据有一定的滞后性，实际补贴销量肯定是大于5106台的。但受粮价低迷、农机行业整体不景气影响，今年喷杆式喷雾机市场行情依然低迷，生产企业数预计会延续减少态势。

行业内卷激烈，喷杆式喷雾机价格逐年下滑

开篇我们提到，喷杆式喷雾机市场更多聚焦于价格，这一点从统计结果中可以很清楚的看到。2020年，喷杆式喷雾机全年补贴公示销售了22439台，实现销售额12.48亿元，平均售价为5.5635万元/台。2021年药箱容量在1000L及以上的喷杆式喷雾机销量占比提升到了67%，比上一年增加了31个百分点，也即喷雾机更加大型化的情况下，行业整体平均售价却下降了3500多元，降至5.2072万元/台。

2022年在行业销量出现大幅反弹的情况下，平均售价继续下滑，单台均价下降了2000多元。2023年，喷杆式喷雾机行业整体均价跌破5万元，直接下降到了4.1628万元/台，一年间均价下滑了8400多元，价格下降幅度逼近17%。

截至2024年6月14日，2024年已补贴公示销售喷杆式喷雾机5106台，实现销售额2.05亿元，行业平均售价延续近年来的下滑态势，目前的均价为4.0227万元/台，随着新疆、新疆兵团、黑龙江农垦等大型植保机械的主销地区进入销售旺季，行业均价有望有所增加，但行业均价继续下滑的态势已定，不过下滑幅度较上一年会有明显收窄。

从具体类型来看，自走式喷杆喷雾机较牵引式和悬挂式喷杆喷雾机领域更卷，价格下滑更多，这主要是因为自走式喷杆喷雾机领域的生产企业更多，竞争更激烈导致的。

2020年自走式喷杆式喷雾机领域有生产企业123家，补贴公示销量12586台，实现销售额10.75亿元，行业平均售价为8.5391万元。到2021年企业数降至86家，行业均价下滑了17000多元，降至6.7805万元/台。2022年均价下滑了5800元，2023年企业数减少至75家，较2020年净减少48家；行业均价继续下滑，已降至5.7438万元/台，较2020年下降了2.8万元，行业均价下降了近三分之一。

行业集中度低，品牌竞争格局不稳定

就喷杆式喷雾机行业的整体竞争格局而言，虽有不少企业退出，但我国喷杆式喷雾机企业依然较多，整体市场集中度较低。农机购置补贴公示数据显示，2023年TOP5集中度为22.54%，TOP10集中度为38.77%，与2020年相比，市场集中度有小幅提升，但市场仍较为分散。

特别是头部企业变动很大，2020-2023这4年间，冠军企业每年都变化，且没有任何一家企业连续4年位列行业前五。预计喷杆式喷雾机行业，这种集中度低、品牌竞争格局不稳的局面，还会持续一段时间。

从具体企业来看，每年的冠军企业都不相同，2020年的销量冠军是公主岭市博通农业机械有限公司，当年补贴公示销量为1493台，市场占比为6.65%。2021年的销量冠军是扶余市鸿源机械制造有限公司，补贴公示销量728台，市场占比为6.68%。2022年冠军企业变成了潍坊巨沃世昌农业装备有限公司，当年销量755台，市场占比为4.42%。2023年的销量冠军是富锦市大宇农业机械有限公司，年度销量是718台，市场占比为5.6%。

截至2024年6月14日的农机购置补贴公示数据显示，黑龙江省荧火智能农业有限公司以5.46%的市场占比，暂居销量榜首，2023年的销量冠军富锦大宇农业机械暂居第四名，而2020年、2021年和2022年的销量冠军，目前都无缘销量前五。

从目前的数据来看，有望继续稳定在销量前五的企业有两家，青州炜锋车桥有限公司和山东祥瑞农林科技有限公司。

青州炜锋车桥有限公司在2017年，首次进入农机购置补贴范围，除2020年外，一直位列销量前五，在喷杆式喷雾机行业已奠定了一定的市场基础，赢得了不少用户的认可。

山东祥瑞农林科技有限公司，成立于2019年，虽然是喷杆式喷雾机行业的新成员，但出场姿态较高，2020年进入农机购置补贴范围的首年，就实现销售200多台，在之后的2021-2023年间，更是稳定在年度销量前五名，山东祥瑞的销量及市场占比都表现出了较好的稳定性。