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2023年小麦收割机行业报告

小麦收割机市场遭遇“三连增”后的断崖式下跌

发布日期：2024-04-01 来源：原创作者：刘月华

内容字号：大中小

一、2023年市场总体情况

1.1小麦收割机行业市场综述

2023年小麦收割机市场，经历了”三连增“后，出现断崖式下跌，销量已低于2020年水平，但还高于2019年水平，创下自2011年来的第三次低谷，前两次年补贴销量不足1.8万台的年份分别是2018年和2019年。2023全年公示补贴销量17716台，同比2022年下降了50.27%，销量减少近1.8万台。小麦收割机生产厂家数量依然在减少：从2012年顶峰时期的53家，逐步下滑到了2023年的11家，十二年间减少42家企业，八成的企业消失，只留两成而已。

小麦收割机喂入量结构变化，虽还保持升级趋势，但出现了与往年明显不同的地方，也即本已经被9kg/s机型替代的8kg/s机型，又出现了大幅反弹。在2019到2021年期间连续3年占据主流地位的8kg/s机型，在2022年被9kg/s机型彻底取代：9kg/s机型占比高达64.54%，8kg/s机型占比下降到了19.88%。2023年，10kg/s机型占比增加了22个百分点，提升至36.66%；9kg/s机型占比缩减至25.59%，较2022年降低了近39个百分点；8kg/s机型占比没有继续降低，反而出现大幅度反弹，销量占比达到了36.93%，较2022年增加了17个百分点。2023年，8kg/s机型没有像以往7kg/s、6kg/s机型那样，被取代后，销量占比逐步下滑，直至基本退出市场，一方面与厂家的营销策略有关，谷神GR80PRO（4LZ-8R1(G4)）纵轴流轮式谷物收是潍柴雷沃在2023年主推的三款轮式谷物联合收割机之一；另一方面也许是因为10kg/s机型定价较高，用户倾向于选择更有性价比的机型有关，以2023年补贴公示销量的渠道商发票金额均价为例，8kg/s机型的均价是20.03万元，9kg/s机型的均价是17.79万元，10kg/s机型的均价高达24.22万元。

从小麦收割机行业的品牌竞争格局来看，已成潍柴雷沃“一枝独秀”的局面，潍柴雷沃占了2023年小麦收补贴公示销量的四分之三，似乎成了一种极为稳定，难以撼动的竞争格局。但在存量市场下，产品的颠覆性革新、企业经营销售模式的改变，都有可能打破现在的稳定局面。或早一年或晚一年，行业所剩不多的生产企业，终归是要在10kg/s喂入量产品上再次进行PK。2023年，10kg/s机型补贴公示销量超过1000台的企业，只有潍柴雷沃与中联重机，销量超过100台的还有沃得农机与科乐收；鉴于科乐收的外资基因，产品定价要高出本土品牌一大截，具有天然的价格劣势，预计10kg/s时代，很大概率是潍柴雷沃、中联重机与沃得农机这三家企业间的角逐竞争，会保持“一枝独秀”，还是重回“双雄争霸”，抑或是构成新的”三足鼎立“格局，让市场来为我们揭晓。

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1.2生产企业、经销商的变化情况

从小麦收割机的补贴消费大数据统计结果来看，近五年，有过补贴销量数据的小麦收割机生产企业，具有逐年减少趋势。生产企业数量从2019年的23家，降至2020年的21家，2021年继续降至18家，2022年又减少至16家，2023年有补贴公示销量的小麦收生产企业仅剩11家。

图表 1 2019-2023年小麦收割机生产企业和经销商数量变化统计

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有补贴公示销量的经销商数据，则随着年度销量规模的变化而变化，2019到2022年间呈缓慢增加趋势，经销商数量从2019年的1353家，回升至2020年的1404家，2021年继续增至1420家，2022年更是增至1580家，相比2019年增加了227家；在2023年，随着小麦收销量大降50%，经销商数量下降了27%，只有1183家，较2022年减少了430多家。

小麦收割机市场经过多年的竞争洗牌，生产厂家数量不断减少，与去年相比今年已无补贴销量低于10台的企业，但有3家企业的销量不足100台。目前仅剩的11家企业，基本都是从事小麦收割机生产多年的企业了，可以说行业的生产企业数量已达到相对稳定的状态，经销商数量则会因市场变化而有小幅波动。

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一、2023年市场总体情况

1.1小麦收割机行业市场综述

1.2生产企业、经销商的变化情况

1.3农机补贴拉动的销售情况

二、市场集中度分析

2.1喂入量集中度分析

2.1.1小麦收割机各喂入量产品销量情况

2.1.2近四年小麦收割机喂入量集中度分析

2.2地区集中度分析

2.2.1小麦收割机的地区销量分布