山东农机市场2023年回顾和2024年浅析

山东是农业大省,也是农机大省。山东的农机市场年销售额基本都在50亿元以上,占全国6%-8%的市场份额,位居全国地区销售前十。

2023年农机市场现状

2023年,山东农机市场一改前几年，逐年上升、持续火爆的态势，出现了大幅下滑。农机购置补贴销售数据显示，山东省（含青岛）农机销售总额达48.7亿元，同比2022年下降了50%。考虑到农机购置补贴公示数据有一定的滞后性，再加上各地农机购置补贴资金普遍紧张，应该还有部分2023年的农机购置数据未对外公布。随着数据的进一步公布释放，2023年山东省农机销售总额还会增加，但下滑局面已定。

2023年，山东农机市场主要有以下3个特点。

①传统大宗机械出现腰斩式下滑。大中型轮式拖拉机补贴公示销售了19000多台，实现销售额16.6亿元，销量同比下滑了49.61%，销售额下滑了50.31%。自走式玉米收割机销售4500多台，实现销售额10.95亿元，销量较2022年下滑了61.51%，销售额下滑了53.81%。自走轮式谷物收割机补贴公示销售3600多台，实现销售额7.04亿元，销量同比下滑达63.18%，销售额下滑了53.37%。自走履带式全喂入谷物联合收割机2023年销售了326台，较2022年少了1000多台，实现销售额近5000万，同比下滑了73.36%。2023年轮式拖拉机、谷物收割机等传统大宗机械补贴销售规模大幅下滑，是多种因素的叠加结果：国四升级、用户观望情绪较浓，拖拉机价格上涨，补贴标准下调，2020到2022年期间农机销量保持高位运行，大宗农机保有量已较高。

②经济作物收获机械销售势头强劲。山东省补贴公示销售各类花生收获机871台，较上一年增加了300多台，实现销售额1990万元，同比增幅高达37.46%。马铃薯收获机补贴公示销售643台，实现销售额453万元，同比增加了16.26%。

③智能精准农机加快推广。2023年，山东省补贴公示销售农业用北斗终端及辅助驾驶系统（含渔船用）4200多台套，实现销售额6084万元，销量同比增加87.71%，销售额同比增加了65.71%。单粒（精密）播种机补贴公示销售了21000多台，实现销售额1.55亿元，销量增加了19.95%，销售额上涨了30.67%。农机北斗辅助驾驶设备，经过多年的市场培育，已经进入爆发期，地区销售范围也从最初的新疆、黑龙江等地区，扩展到了全国各地。山东省作为农业、农机大省，轮式拖拉机、自走式谷物收割机等自带动力的农机保有量较高，农机北斗辅助驾驶设备的增长空间也很大。

2024年农机市场浅析

目前，山东省四分之三的农机市场份额，集中在以轮式拖拉机、谷物联合收割机、玉米收获机等为主的动力机械和收获机械这两大类农业机械方面。在山东乃至全国都占有重要地位的大棚蔬菜等设施农业方面的机械，补贴公示销售却很少，2023年仅补贴公示销售2800多万元，仅占了山东省农机销售额的1%。畜牧水产养殖机械，实现销售额1亿多元，占比仅为2%。田间管理机械补贴销售了3.7万多台套，实现销售额1.6亿元，占比为3%。

目前，山东省的农机总动力已达1.15亿千瓦，农作物耕种收综合机械化率也高达90.55%。但是经济作物机械化种植、收获水平还较低，如山东虽是著名的大蒜生产省份，但大蒜机播、机收水平还较低。这几年随着大蒜播种机的不断迭代升级，大蒜的机械化播种水平有明显提升，但劳动强度较大的大蒜收获环节的机械化水平还较低。与此相似，山东虽然是设施蔬菜大省，但蔬菜的机械化种植水平还较低，尤其是蔬菜收获环节，基本还依赖于人工。

由此可见，山东省在全面机械化方面还存着不足，从作物来看，主要表现为大田粮食作物生产机械化水平较高，而经济作物生产机械化水平较低。同样，在全程机械化方面也有短板环节，单就粮食作物来看，耕种收环节的机械化水平已较高，但作物的田间管理和收获后处理环节的机械化水平还有可提升空间。

2024年中央一号文件，明确提出：大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”。各地因地制宜完善农机装备短板问题，推动全面、全程农业机械化水平提升，将会是各地未来一段时间的发展方向。

山东省是农机大省，轮式拖拉机、谷物联合收割机、玉米收获机等大宗农机社会保有量较高，虽然新增需求已较少，但存量更新需求依然不可小觑。大宗农机市场的更新规模虽然较大，但已经形成了一定的行业竞争格局，大概率会是几家头部企业间，此消彼长的排序竞争了。其他短板环节的农机市场却更值得期待，不仅市场新增空间较大，对农机生产企业来说也是新的赛道，新的出线机遇。