从拖拉机内销外贸数据，看2024年市场走势

1.行业整体运行情况

2023年,大中型拖拉机产销呈现下滑态势，根据国家统计局数据，2023年1-12月份，我国规模以上企业（主营业务收入2000万元以上）大中型拖拉机产量为380483台，同比下滑4.76%。2023年，我国功率在100马力及以上的大型拖拉机产量为107297台，与2022年基本持平，略下降了0.33%；功率在25～100马力（不包含）的中型拖拉机产量为273186台，同比下滑6.47%；功率在25马力（不包含）以下的小型拖拉机产量为16.9万台，同比增长13.4%。 

从农机购置补贴公示数据来看，截至2024年1月12日，大中型拖拉机已补贴公示销量23.01万台，同比下滑55.56%。其中，100马力及以上大型轮式拖拉机（简称“大轮拖”）已补贴公示销售75112台，同比下49.28%，25～100马力（不包含100马力）中型轮式拖拉机（简称“中轮拖”）实现销量154997台，同比下滑58.07%。

2023年，我国已出口各类拖拉机135848台，较去年同期略涨了5.37%。其中，手扶拖拉机66613台，同比下滑11.64%；25马力以下拖拉机出口16576台，比去年同期大幅增加了46.79%；25-100马力拖拉机出口39279台，同比增加了22.35%；100马力及以上拖拉机出口12699台，同比增加33.56%。

2.近五年拖拉机产销数据统计

从统计数据来看，2019-2023年大拖的产销比都在80%以上，2019-2020年大拖产销比都超过了160%；2021年产销比有所下滑，为92%；受2022年国内销量暴涨影响，2022年产销比再次回升，高达146%；目前数据显示，2023年产销比为82%，随着国内农机补贴销量数据的进一步释放，2023年的产销比还会有所增加，预计也会超过90%。从产销比来看，大拖市场存在供不应求的局面，但实际并非如此，主要是因为拖拉机生产领域有200多家生产企业，拖拉机销售额超过2000万元的企业不足20家，这些规模企业预计只占到六到七成的市场份额。由此可见，近5年，我国大拖市场基本处于供销平衡的状态。

从中马力轮拖的产销比来看，2019和2021年中拖的产销比都在100%左右，2020年产销比为123%，2022年产销比也高达138%。2023年目前的数据显示，中拖的产销比为71%，随着国内农机补贴销量数据的进一步公示，2023年统计数据层面的中拖产销比预计会超过80%。考虑到拖拉机行业中小企业数量众多，而国家统计局统计仅是行业规模企业的产量，因此有相当一部分的中拖产量并未被收录统计。由此可见，近几年来，中拖市场面临的是供过于求的局面。

随着国际经济的逐步复苏，不少农机生产企业都表示出口订单明显增加；2023年，农机行业已渡过国四排放标准升级的首年，农机产销企业，在生产、销售、维修国四农机方面，都已积累了一定的技术经验，行业信心有所回升；再加上2023年国内拖拉机销量大幅下滑，形成市场低谷，预计2024年拖拉机的产销量较2023年都会有小幅增加。

3.大中型拖拉机行业品牌竞争格局

自2015年以来，到2022年拖拉机行业的生产企业数，整体是增加的。在生产企业数量只增不减的情况下，市场份额却是越来越向头部企业集中，行业的品牌集中度基本呈现为缓慢增加的趋势。

2019年，全年轮拖销售29.45万台，销量前五企业依次是中国一拖、潍柴雷沃、常州东风农机、潍坊华夏拖拉机和泰安泰山国泰拖拉机，前五企业合计销售11.33万台，占了行业销量的38.47%；排在销量第六到十名的企业依次是常发农装、约翰迪尔、沃得农机、潍坊鲁中和山东时风，前十企业合计销售15.86万台，占了全部销量的53.86%。2020年不管是前五品牌集中度，还是前十品牌集中度都略有下滑，但是在2021年都呈现为明显提升，2022年则在上一年的基础上继续增加，2023增幅明显扩大。2023年，前五品牌集中度已达59.01%，较2019年高出20个百分点；前十品牌集中度为70.53%，高出2019年16.7个百分点。

与疫情前的2019年相比，拖拉机市场不仅是品牌集中度明显增加，前十企业名录也有明显变化。2023年补贴公示销量前五企业依次是潍柴雷沃、中国一拖、常州东风农机、沃得农机与潍坊华夏拖拉机，前五企业合计销量13.58万台，合计占比59.01%；排在第六到十名的企业依次是常发农装、泰安泰山国泰拖拉机、山东萨丁、山东悍沃和潍坊鲁中，前十企业合计销量16.23万台，前十企业合计占比为70.53%。与2019年相比，约翰迪尔与山东时风跌出前十排行，而山东萨丁与山东悍沃晋级前十。

与三年前相比，市场销量明显向头部企业集中趋势，这主要是因为在疫情三年以及2023年国四排放标准实施首年，这四年期间，拖拉机头部企业把握政策变化的能力较强、产品储备丰富、市场保供力度大，有效抢抓了市场需求，市场占有率得以提升。市场份额向头部企业集中，这将有利于具备研发制造实力的主流企业的发展。市场竞争、行业升级势必会淘汰一些企业，在工艺、研发、生产、制造方面跟不上行业竞争的企业，会被逐步淘汰。

【结语】各地陆续进入冬闲季节，农机销售也进入淡季，同比2022年，拖拉机市场虽然出现腰斩式下滑。然而，经过了国四排放标准实施的首年，行业基本度过了技术升级难以避免的“试错”阶段，不管是对产品进行主动升级、验证的大企业，还是从旁观望、学习经验的小企业，市场信心都有所回升，想在2024年的拖拉机市场努力一搏，因此，2024年拖拉机的产销量预计都会有小幅增加。