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2023年轮式拖拉机行业报告

拖拉机市场2023年遭遇腰斩，销量下滑55.56%

发布日期：2024-01-22 来源：原创作者：刘月华

内容字号：大中小

一、2023年市场总体情况

1.1轮式拖拉机行业市场综述

2023年轮式拖拉机市场，销量出现腰斩式下滑。截至2024年1月12日，全国农机购置补贴公示数据显示，轮式拖拉机年销量23.01万台，下跌了55.56%；使用中央补贴资金36.07亿元，较2022年减少了64亿元，同比下滑了63.96%；拉动拖拉机销售超236亿元，同比下滑了51.48%。

产品销量在品牌间的分化趋势更加明显：大品牌销量份额继续增加，小厂销量下滑甚至没有销量。拖拉机头部企业——中国一拖和潍柴雷沃，不仅继续保持销量遥遥领先的优势，市场份额也是连年增加，2023年这两家企业的市场占有率都突破了20%，与行业第三名拉开了15个百分点以上的市场距离。2023年前十品牌拖拉机销量合计市场份额突破70%，达到了70.53%，比2022年增加了7.7个百分点，更是比2020年增加了17.7个百分点。拖拉机市场，导致两极分化的原因有多个，拖拉机补贴标准的下调、排放标准升级、生产成本增加、K值管控，降低了小厂拖拉机的低价优势，进而压缩了小厂拖拉机的生存空间，知名品牌企业产品的市场竞争力得以凸显。当然全行业都期望，政策的调整不仅对市场优化起到了调控和引导作用，同时也对拖拉机行业技术升级产生积极的推动作用。对生产企业来说，不仅要关注政策的调整，更要注重技术储备、加快产品技术升级，才能真正赢得市场并实现可持续发展。

从品牌竞争格局来看，前十企业趋稳，2020-2023年这四年的销量前十企业大致相同，但企业间的排名差异明显。前十企业中有6家来自山东，其中5家位于山东潍坊地区，拖拉机产业集群--潍坊集群在拖拉机行业的地位更加凸显：2023年23万余台的轮式拖拉机，有近10万台产自山东潍坊地区，占比达到了43.27%，也就是说每销售出10台拖拉机，至少有4台是潍坊生产。

整体来看，拖拉机马力段继续上延，100马力及以上大拖销量占比已达32.64%，较上一年增加了4个百分点。具体来看，2023年中拖消费结构有明显降级表现，中拖的销量冠军马力段从2020-2022年的60-80马力段，切换成了50-60马力段。主要原因在于，此次国四升级对50及以下马力拖拉机所需配套发动机改动较小，用户对50马力及以下国四轮拖的可靠性更认可，从而把以往对60、70马力轮拖的需求，转成了对50马力轮拖的需求。大马力轮拖销量有向两端分化趋势：100-120马力段、120-140马力段轮拖销量在大轮拖市场占比呈现出逐年增加的趋势；200及以上马力段轮拖销量占比，虽未逐年增长，但整体上呈增加趋势。

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1.2生产企业、经销商的变化情况

图表 1 2020-2023年轮拖生产企业和经销商数量变化统计

从轮拖的补贴消费大数据统计结果来看，2020-2023年间，有补贴销量数据的轮式拖拉机生产企业数量表现为先降后增再降。轮式拖拉机生产企业数量从2020年的212家，增加至2021年的251家，增加了39家，增长幅度达18.4%；到2022年又降至247家，减少了4家；2023年继续降至194家，同比上一年减少了53家，降幅达21.46%。经销商数量在年度间也有很大波动，从2020年的10883家，减少至2021年的9641家，减少了1242家，2022年又回升到了10660家，到2023年又降至8207家。目前，部分省份对2023年的农机购置补贴工作还在开展，随着各地区农机购置补贴数据公示量的增加，拖拉机生产企业数量会进一步增加，生产企业数有望接近三年前也就是2020年水平；有补贴公示销量的经销商数据也会有所增加，但难上9000家的水平了。

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一、2023年市场总体情况

1.1轮式拖拉机行业市场综述

1.2生产企业、经销商的变化情况

1.3农机补贴拉动的销售情况

二、市场集中度分析

2.1马力段销量分析

2.1.1轮拖各马力段产品销售情况

2.1.2近三年轮拖马力段集中度分析

2.2地区销量分析

2.2.1轮拖的地区销量分布

2.2.2近三年轮拖地区集中度分析