在我国,丘陵山区农业种植面积占到了全国总耕地面积的30%。由于丘陵山区地形条件的限制,田间道路建设十分困难,导致大量的农资、农产品不得不依靠人工背运,劳动强度大,效率低。近几年,市场上新推出的轨道运输机,很好的解决了丘陵山区农资、农产品运输难的问题。在农机购置补贴政策的支持下,市场规模不断增加。目前,市场上的轨道运输机,既有单轨的,也有双轨的,额定载重量一般要求达到200公斤及以上。
轨道运输机市场规模
目前,轨道运输机补贴消费市场,有地区是把轨道运输机机头和轨道,分别计算销量的。因此,相比于销量指标,销售额指标,更能反映市场情况。从近6年轨道运输机销售额来看,市场规模在年度间有较大波动。2017到2020年之间,市场规模逐年扩大,2020年补贴消费市场规模达到了11.18亿元。2021年,补贴消费规模急剧收缩,2022年市场又有所回升,2022年补贴销售额为3.34亿元。截至2023年9月29日,2023年补贴公示销售轨道运输机已实现销售1.9亿元,随着各地农机购置补贴公示工作的推进,销售额会陆续增加。需要说明的是,国家目前对轨道运输机的政策倾斜,一方面是纳入农机购置补贴范围,给予购机补贴;另一方面是地方政府采取项目建设的方式,给予补贴。本文只是统计分析了享受农机购置补贴的轨道运输机销售情况,因此本文统计的补贴销售额是小于实际的市场销售额。
轨道运输机市场竞争格局分析
2017到2022年间,轨道运输机行业的生产企业数量,在逐年增加。6年间,已从最初的5家,增加到了2022年的83家,增加了78家。截至2023年9月29日,有销量的轨道运输机生产企业已有75家,随着各地农机购置补贴公示工作的推进,生产企业数会陆续增加,但预计跟去年相差不大。轨道运输机领域的企业数已较多,继续快速增加的可能性相对较小,行业品牌格局预计将从企业数不断增加,切换到企业之间对市场份额竞争的局面。
从轨道运输机销售额前十品牌集中度变化来看,品牌集中度还不高,且随着企业数增多,品牌集中度有分散趋势。2022年,前五品牌合计市场占比为35%,前十品牌合计占比也仅为52%,品牌集中度还有很大的上升空间。
目前轨道运输机的补贴消费市场规模还不大,最高的年份是2020年,有11.18亿元的销售额,2021年销售额是2.32亿元,2022年是3.34亿元。与市场规模相比,轨道运输机行业的生产企业数已较多,2022年每家企业的平均销售额仅为401.87万元。而且头部企业也不稳定,2020年销售额前十企业,到2021年只有2家继续位列年度前十;前十企业名单在年度间变化频繁。整体来说,轨道运输机行业还处于小而散的竞争局面,尚未形成稳定的头部企业竞争格局。
轨道运输机的地区销量分布
2017到2022年,轨道运输机的补贴消费范围有明显扩大趋势。2017年仅在浙江省有补贴销量,2018年增加了湖南与福建省,2019年又增加了广东、广西和重庆市,2020年继续增加至11个地区。截至2023年9月29日,2023年有轨道运输机补贴销量数据的地区,已有17个,不仅涵盖了南方典型的丘陵山区省份,如云南、贵州、重庆、浙江、广西、四川等地,安徽、黑龙江农垦等平原区耕地占比较大的省份,也把轨道运输机纳入了补贴范围,并实现了补贴销售。
从最近三年轨道运输机的地区销售分布来看,每年的主销地区有所不同。2020年补贴消费规模较高,广西、湖南与浙江省的销售额都超过了1亿元,特别是广西占了当年全国销售额的三分之二;广西地区不仅是以丘陵山区为主,而且也是我国林果面积最大的地区,因此对轨道运输机的需求较大。2021年,销售额超过1亿元的地区只有浙江省,占了当年全国销售额的47%;浙江省是我国轨道运输机厂家的主要聚集地,厂家的聚集对当地轨道运输机市场的推动,起到了重要作用。2022年,各地区销售额都不足1亿元,但福建与浙江省的销售额都超过了9000万元,分别占了全国销售额的28.2%和27.5%。从地区的地形地貌特点来看,云南、贵州、广东、四川等地区的轨道运输机市场需求,还没有释放出来。
田间轨道运输机行业的问题及建议
田间轨道运输机存在的问题
技术劣势:一是田间轨道运输机技术智能化程度低,多数都缺乏远程控制功能,中途停车必须派专人负责操作。二是用途单一,与其他农机具匹配度低,利用率不高。三是过沟过坎安装难度大,运行平稳性欠佳,安全性保障有待进一步提高。
产品价格偏高:当前山地轨道运输技术在丘陵山区值得推广,尤其是不需整体耕作的果园、茶园等经济林推广应用前景更好。但是轨道运输机价格偏高,一般主机(机头)的价格为1.6万元左右,轨道及安装费为一般要100多元甚至200多元/米,如建设总长200米的轨道运输线需一次性投入4-6万元,扣除一万多元的国家补贴,农户还需要支付三四万元。对大部分农户来说,仅靠国家农机购置补贴政策扶持,安装使用成本依然较高。
设备防护不足:目前,在轨道运输机使用过程中,还存在实际机械操作人员的安全意识不强,载人、超载现象,机械保养及维护水平不足。
建议及措施
优化技术,降低成本:田间轨道运输机的研发及推广,的确解决了丘陵山区农资、农产品运输难上的技术问题,但是不能只讲技术上的可行,也要考虑地区经济的可行性。生产企业可以通过技术创新、优化核心技术来实现降低生产成本,政府也可以通过政策倾斜来保护原创技术企业的版权问题,调动生产企业进一步研发的积极性。
强化轨道运输机运行安全:田间轨道运输机大多数安装在山坡上、比较狭窄的通道上,地势复杂,若轨道运输机使用不当易发生安全事故。从安装到使用环节都应提高安全意识,来降低安全风险:安装时,销售安装企业须规范安装,同时在安装过程中向用户详细介绍讲解安全正确的使用方法;政府、协会组织或企业应定期到各乡镇一级组织安全知识讲座,强化用户安全操作的意识。
加强轨道运输机的防护:由于受丘陵山区环境条件复杂限制,部分轨道运输机的存放较为随意,有些用户给主机搭块塑料布后就长期露天放置,日晒雨淋容易损坏。轨道运输机厂家或者其他第三方企业,可以考虑生产出防护罩针,来避免恶劣天气给主机带来的损坏。
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