农机行业的产业集群分析

从品牌竞争格局来看，欧美的农机市场格局相对稳定，市场上只有约翰尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、道依茨法尔等几家大型企业。在这种竞争格局相对稳定的市场里，新品牌的进入门槛极高，新企业的生存几率几乎为零，市场竞争只是几个大品牌此消彼长的排位而已。

而我国的农机行业，可以说是全球竞争最激烈、形势最复杂，并且最不确定的市场。我国农机市场目前还具有明显的政策拉动特征，农机补贴政策虽是一项长期稳定的补贴机制，但是会在补贴范围、补贴力度等方面在不同的时期有所调整，这种调整往往会带来农机行业的热点轮动，进而引导行业产能向热点品类倾斜、转移。从市场需求来看，我国的农机需求需求层次非常丰富，对企业来说，不是为客户提供简单的高、中、低产品就能满足的。有人称国内农机市场是“千层饼“，表现在需求细分，甚至零碎化，虽然国内大企业也都采取丰富产品层次，如有的企业在一个马力段，可能会推出多款产品，来满足用户的不同需求。“千层饼”式的市场需求，使得很难出现一家或几家企业通吃市场的局面，给中小企业留下了生存空间，也造就了国内农机市场竞争激烈、形势复杂、格局不稳定的现状。比如在拖拉机行业，前几年是中小企业与大企业竞争的“群狼驱虎”局面，现在又成了头部企业间的“狮虎斗”竞争格局。打捆机、喷雾机、烘干机等行业的领头企业还没有完全固定下来，往往是“各领风骚两三年”。

我国农业产生地域性特征明显，农机行业需求多样，生产企业众多。众多农机生产企业，在共享资源、降低成本、相互协作的内在需求推动下，外加地区政策引导，逐步形成了多个农机产业集群。在产业集群内部，大量的生产企业和相关配套企业聚集，企业间通过完善的供应链和物流体系，相互协作、共享资源，形成了紧密的联系，共同推动产业发展。

拖拉机行业的产业集群分析

经过多年发展，我国轮式拖拉机行业已形成数个产业集群，目前影响力较大的产业集群，北方地区有以中国一拖东方红为主力的洛阳产业集群，以潍柴雷沃为主力的潍坊产业集群；南方地区有以常州东风、沃得农机为主力的江苏产业集群，以各种“野”字头企业为主的浙江产业集群；东北地区的目前还没有形成典型的拖拉机产业集群，但有市场表现较为突出的企业，如沃得农机沈阳公司，佳木斯骥驰、凯斯纽荷兰等企业。

1.潍坊产业集群

潍坊拖拉机企业知多少

山东省是全国拖拉机生产企业最多，也是拖拉机产量最高的省份。2022年全国拖拉机生产企业有246家，其中150家是山东企业，也即全国六成的拖拉机企业集中在山东省。2022年全国拖拉机补贴销售了51.7万台，其中25.2万台产自山东，也就是说每销售10台拖拉机，差不多有5台是山东企业生产的。

潍坊是全国拖拉机生产企业数最多，拖拉机产量最多的地市。2022年全国246家拖拉机生产企业，有123家位于山东潍坊市，刚好占了一半。2022年全国拖拉机补贴销售了51.7万台，其中19.3万台产自山东潍坊，占了37.3%。从销售额来看，2022年潍坊生产的拖拉机实现销售额165.6亿元，占比34.1%，销售额的占比较销量占比低了近3个百分点，导致这种结果的可能原因主要有二：潍坊系拖拉机与全国整体相比，较小机型占比更高；潍坊系拖拉机平均售价，低于全国拖拉机整体的平均售价。

潍坊系实力拖拉机企业盘点

潍坊拖拉机产业集群中，潍柴雷沃是领头企业，2022年全年实现销售近7.7万台，占了潍坊系拖拉机销量的39.8%；实现销售额83.3亿多元，占了潍坊系拖拉机销售额的50.3%。潍柴雷沃拖拉机销售额在潍坊系拖拉机中的占比，比销量占比高出10个百分点，主要原因在于潍柴雷沃较其他企业有明显的品牌溢价能力。

在潍坊，除了潍柴雷沃，还有些市场表现不俗的企业，2022年销量超过5000台的潍坊企业，还有5家。潍坊华夏拖拉机，以超过1.6万台的销量，成为潍坊军团的第二名，位列全国销量的第7名。销量超过5000台的潍坊企业还有，山东萨丁重工、山东悍沃、山东潍坊鲁中拖拉机和潍坊大申奔野机械。2022年全国销量超过5000台的企业，共有19家，其中有6家位于潍坊，由此可见潍坊拖拉机产业集群不仅整体产量高，有实力的企业也较多。

在山东省，除了潍坊市的生产企业，其他地市也有实力较为突出的企业，如地处泰安市的泰安泰山国泰拖拉机，临沂市的道依茨法尔，聊城市的山东双力现代农业装备有限公司，以及位于日照市的山东五征集团，这些企业2022年销量都在5000台以上，特别是泰安泰山国泰拖拉机实现销售近1.8万台，位列全国企业排名的第6位。

2.洛阳产业集群

洛阳拖拉机企业知多少

地处河南洛阳的中国一拖是新中国第一台拖拉机的制造企业，有着新中国“农机工业长子”之称。历经几十年的发展，中国一拖也不负众望，带领河南的农机企业，担负起了为我国农业机械化持续输出过硬农机产品的重任。河南省的拖拉机产业，在全国也有着重要地位。2022年全国拖拉机生产企业有246家，有27家是河南企业。2022年全国拖拉机补贴销售了51.7万台，其中10.4万台产自河南省，也就是说每销售10台拖拉机，就有2台是河南企业生产的。

从2022年的补贴销售数据来看，全国246家拖拉机生产企业，有23家位于河南洛阳市。河南洛阳是我国拖拉机生产企数量、生产量都是第二的地级市，仅次于山东潍坊。2022年全国拖拉机补贴销售了51.7万台，其中10.4万台产自河南洛阳，占了20.1%。从销售额来看，2022年洛阳生产的拖拉机实现销售额106.3亿元，占比21.8%。销售额的占比较销量占比高出1.7个百分点，导致这种结果的原因主要是，中国一拖销量占比较高，占了洛阳企业拖拉机销量的80%，而中国一拖自身的品牌溢价能力又位列全国前茅，因此，拉高了洛阳系整体拖拉机的平均售价。

洛阳实力拖拉机企业盘点

洛阳拖拉机产业集群中，中国一拖是绝对的领头企业，2022年全年实现销售8.3万台，占了洛阳系拖拉机销量的80%；实现销售额92.5亿元，占了洛阳系拖拉机销售额的87%。中国一拖东方红拖拉机销售额在洛阳系拖拉机中的占比，比销量占比高出7个百分点，主要原因在于中国一拖较其他企业有显著的品牌溢价能力。

在洛阳，中国一拖东方红有“一枝独秀”的表现，凭一家之力撑了洛阳拖拉机80%的销量。2022年，除中国一拖外，只有洛阳万年红拖拉机的销量超过了5000台，位列全国第15名。此外，知名度较高、销量也超过1000台的企业还有6家，分别是洛阳瑞得拖拉机、洛阳丰收芬美得农业机械、洛阳路通农业装备、洛阳泰红农业机械、洛阳市宏宣机械和洛阳泰九农业机械。

3.江苏产业集群

江苏拖拉机企业知多少

从2022年的轮式拖拉机市场情况来看，江苏产拖拉机的销量，仅次于山东省，排名全国第二。2022年全国拖拉机生产企业有246家，有17家是江苏企业。2022年全国拖拉机补贴销售了51.7万台，其中11万台产自山东，占比21.3%，也就是说每销售10台拖拉机，至少有2台是江苏企业生产的。从销售额来看，2022年江苏生产的拖拉机实现销售额113.7亿元，占比23.4%。销售额的占比较销量占比高了2个百分点，导致这种结果的原因主要是，江苏拖拉机产业集群，知名企业较多，三四线小企业较少，是典型的靠领袖企业支撑的产业集群，常州东风、常发农装、沃得农机，这三家知名企业的销量占了江苏产拖拉机销量的86.3%，领袖企业的品牌溢价能力较强，尤其是品牌定价较高的外资企业久保田、洋马农机都位于江苏，因此拉高了江苏产拖拉机的平均售价。

江苏省实力拖拉机企业盘点

江苏拖拉机产业集群中，知名企业较多，多年稳居拖拉机销量前三的常州东风农机就位于江苏省，还有正在准备冲刺IPO的沃得农机，在大拖领域认可度较高的常发农装和徐州凯尔，还有日资的久保田与洋马农机，以及农机行业的新秀丰疆智能、江苏金世纪（迪马驰品牌），还有江苏悦达（黄海金马品牌）都位于江苏省，徐工和爱科在江苏也都有拖拉机生产厂。虽然江苏省一共只有17家企业，但名头较大的企业就有11家，是个典型的优势企业集群。

从2022年的销量来看，销量超过1万台的共有7家企业，其中有3家是江苏的生产企业中。常州东风的销量最高，全年实现销售4.3万台，占了江苏产拖拉机销量的39.3%；实现销售额40.2亿元，占了江苏产拖拉机销售额的35.3%。常州东风拖拉机销售额在江苏产拖拉机中的占比，比销量占比低了4个百分点，主要原因是因为常州东风农机的拖拉机马力段结构相对偏小，产品货值相对较低。

排在第二位的是沃得农机，全年实现销售3.1万台，占了江苏产拖拉机销量的28.3%；实现销售额24.4亿元，占了江苏产拖拉机销售额的21.5%。沃得农机拖拉机销售额在江苏产拖拉机中的占比，比销量占比低了近7个百分点，主要原因是因为沃得农机依托自身健全的供应链体系和规模效应，降低了生产成本，产品定价较行业同级别企业要低。

排在第三位的是常发农装，全年实现销售2.06万台，占了江苏产拖拉机销量的18.7%；实现销售额26.5亿元，占了江苏产拖拉机销售额的23.3%。常发农装拖拉机销售额在江苏产拖拉机中的占比，比销量占比高了4.6个百分点，主要原因是因为常发农装的拖拉机销量结构中，大马力比重相对较高，产品货值相对较高。

4.浙江产业集群

浙江拖拉机企业知多少

浙江省的农机拖拉机生产企业数有21家，比河南省少了5家，位列全国第三位。虽然浙江省的拖拉机企业数，明显高于江苏省，但拖拉机产业规模远低于山东、河南与江苏，是这4个产业集群中最小的一个。从2022年的轮式拖拉机市场情况，浙江省有21家拖拉机生产企业，其中12家位于宁波市。2022年全国拖拉机补贴销售了51.7万台，其中只有1.4万台产自浙江省，占比2.7%。从销售额来看，2022年浙江生产的拖拉机实现销售额6.7亿元，占比1.4%。

浙江省拖拉机企业盘点

以宁波为主的浙江拖拉机产业集群，主要以“野”字头的生产企业为主，没有市场表现特别突出的企业。浙江拖拉机企业销量超过1000台的只有3家，分别是宁波奔野重工股份有限公司、宁波奔野拖拉机制造有限公司和宁波北野拖拉机制造有限公司（由于各种“野”字头企业名称相似度太高，在此用全称表示），从全国排名来看，都是排在20名以外的企业，在全国范围内销售表现不算突出。

宁波奔野重工股份有限公司、宁波奔野拖拉机制造有限公司和宁波北野拖拉机制造有限公司，2022年合计销售了8400多台，在东北三省一区的销量占了90%，其中在黑龙江省（不含黑龙江农垦）的销量最多，占比达到了47.1%，也就是说浙江生产的拖拉机，主要销售区域在东北。

5.其他实力企业

除了以上提到的4个拖拉机产业集群，还有一些销量与知名度都较好的拖拉机生产企业。

中联智慧农业也即中联重机，总部位于安徽芜湖，在江西、吉林、湖南都建有分厂生产拖拉机，2022年实现拖拉机销量5000多台，位列全国排名第17名，实现拖拉机销售6.4亿元。

佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司，位于黑龙江省佳木斯市，2022年实现拖拉机销量5100多台，位列全国排名第16名，实现拖拉机销售2.7亿元。

此外，还有位于天津的约翰迪尔，位于黑龙江哈尔滨的凯斯纽荷兰，虽然销量不是很靠前，但是产品货值较高，在拖拉机行业有着较强的影响力。