水稻收割机是传统四大主流农机(轮式拖拉机、小麦收割机、玉米收割机、水稻收割机)之一,水稻耕种收综合机械化率已超85%,水稻在机收环节已基本实现了机械化生产。因此,从行业发展的角度来说,基本实现机械化生产的领域,新增市场需求占比较小,市场需求整体进入存量更新阶段。但随着产品不断迭代升级,也可能出现产品创新激发市场需求的局面。比如,提升产品喂入量,提高作业效率;升级产品功能,机器智能化升级,一机多用,不仅可以收水稻,还可以兼收油菜、大豆、荞麦、高粱、青稞、谷子等农作物。不管是喂入量的增大,还是智能化、多功能化的产品升级,都可以提高机手的购机效益,从而刺激购机需求,拉升市场销量。
此外,专注区域需求,深耕区域市场,与大企业进行差异化竞争,也不失为一条生存之道,如这几年在“双沃争霸”局面下,不少企业运行维艰,但定位于丘陵山区小型机生产的一些企业,则取得了不错的市场成绩。
2022年,水稻收市场继续保持高位运行,全年公示补贴销量7.7万台,较上年略有减少,同比2021年下滑了0.77%。除市场销量继续保持高位运行,2022年的水稻收割机市场,还有以下3个特点:“双沃争霸”竞争持续升级,品牌格局方面表现为“强者更强“,生产企业数量继续减少,小厂被迫退出行业,水稻收割机喂入量继续上延。
对水稻收割机这么一个市场保有量已相当可观,区域市场已基本饱和的领域来说,生产企业的退出,市场份额向头部企业集中,是市场发展的必然趋势。值得关注的是,市场会走向如何,市场对产品的需求又有那些新变化。2022年水稻收割机市场继续保持高位运行,但从所处环境来看,利空因素较多,继续保持高位运行的动力不足:稻谷价格低迷,水改旱趋势继续,水稻种植面积减少;国三农机提前透支市场需求,透支农机购置补贴资金;国四农机涨价。
从细分产品销量变化来看,行业主流机型依然是6kg/s喂入量产品,但占比开始下滑,7kg/s机型快速上升:2022年6kg/s机型销量占比为46.8%,较上一年下降了5个多百分点;7kg/s机型实现销售2.8万多台,销量同比上涨了80%,其占比达到36.83%,较上一年增加了16个百分点。适合丘陵山区的小型机销量在缓慢增加:2kg/s以下喂入量产品在2020销售了3100多台,2021年增至4000台,2022年销售了近4600台,重庆鑫源农机凭借其在小型收割机领域的领先地位,连续三年跻身行业销量前十品牌榜。
在水稻收割机整体销量高位运行的情况下,企业表现大有不同:沃得农机继续保持行业第一的位置,占了一半多的市场份额;在水稻收割机领域连续多年一家独大的情况,潍柴雷沃采取“以大打小”的策略,推出7kg/s喂入量机型,使其市场销量与市场占比逐年攀升;久保田、洋马农机等企业的市场份额被不断挤压。这说明,即使在行业竞争格局已相对稳定,市场进入存量更新的情况下,找准市场需求,实行产品迭代更新,实施积极有效的市场措施,一样可以为自身夺得更多市场份额。
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2022年,有补贴销量数据的全喂入水稻收生产企业数,继续下滑,已减少至42家,比2019年净减少14家。经销商数量则有所增加,已增至3305家,高出2019年近600家。水稻收割机行业,潍柴雷沃与沃得农机,在研发、推出收获效率更高的收割机方面,一直在激烈比拼,2022年沃得农机已向市场推出12kg/s喂入量机型。行业持续升级的“双沃争霸”竞争局面,使得行业生态环境趋于恶化,沃得和潍柴雷沃的市场占有率越来越高,使得包括昔日风光无限的久保田、洋马农机等在内的企业市场份额越来越少,小厂被迫退出。
第2页目录
一、2022年市场总体情况
1.1水稻收割机行业市场综述
1.2生产企业、经销商的变化情况
1.3农机补贴拉动的销售情况
二、市场集中度分析
2.1喂入量集中度分析
2.1.1水稻收割机各喂入量产品销量分析
2.1.2 2020-2022年水稻收割机喂入量集中度分析
2.2地区集中度分析
2.2.1各地区水稻收割机产品销售情况
2.2.2 2020-2022年水稻收割机地区集中度分析
2.3品牌集中度分析
2.3.1水稻收割机的品牌销量统计
2.3.2 2020-2022年水稻收割机品牌集中度分析
2.4产品集中度分析
2.4.1热销水稻收割机产品的销量统计
2.4.2 2020-2022年水稻收割机产品集中度分析
三、 主流水稻收割机品牌的销量分析
3.1主流水稻收割机品牌近3年销量变化分析
3.2 主流水稻收割机品牌的喂入量构成分析
3.3主流水稻收割机品牌的地区覆盖度分析
四、水稻收割机主销地区的市场销售分析
4.1各地区水稻收割机喂入量需求
4.2各地区水稻收割机的品牌竞争度分析
4.3各地区水稻收割机的产品竞争度分析
图表目录
图表 1 2019-2022年水稻收生产企业和经销商数量变化统计
图表 2 2019-2022年水稻收销量统计
图表 3 2019-2022年水稻收割机销售额及补贴资金占用分析
图表 4 2022年水稻收销量的喂入量结构分析
图表 5 2020-2022年水稻收销量的喂入量构成分析
图表 6 2020-2022年各地区水稻收销量统计
图表 7 2020-2022年水稻收前五地区销量分析
图表 8 2022年各企业水稻收销量统计
图表 9 2020-2022年水稻收割机前十品牌的市场份额变化统计
图表 10 单品排行--2022年水稻收割机产品的销量排名
图表 11 2020-2022年水稻收前五热销产品销量分析
图表 12 2020-2022年水稻收前五热销产品的喂入量结构分析
图表 13 2020-2022年水稻收割机前十品牌的销量变化统计
图表 14 2022年水稻收割机前十品牌的喂入量结构分析
图表 15 2022年水稻收前十品牌的地区覆盖度分析
图表 16 2022年各地区水稻收的喂入量构成分析
图表 17 2022年各地区水稻收销量冠军及品牌竞争度分析
图表 18 2022年各地区水稻收割机冠军产品及产品竞争度分析
声明:本报告数据来源于各省、区公布的农机补贴机具受益人公示数据。
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