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2020年轮式拖拉机行业报告

拖拉机市场是要走向集中,还是形成诸侯割据?

发布日期:2021-02-07 来源:原创 作者:李洁
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目 录

一、2020年市场总体情况... 2

1.1轮式拖拉机行业市场综述... 2

1.2生产企业、经销商的变化情况... 3

1.3农机补贴拉动的销售情况... 4

二、市场集中度分析... 5

2.1马力段销量分析... 5

2.2地区销量分析... 9

2.3品牌销量分析... 10

2.4产品销量分析... 12

三、主流轮拖品牌的市场销售分析... 14

3.1主流轮拖品牌近3年销量变化分析... 14

3.2 主流轮拖品牌的马力段构成分析... 15

3.3主要轮拖品牌的地区覆盖度分析... 15

四、轮拖主销地区的市场销售分析... 17

4.1各地区轮拖消费市场的马力段需求分析... 17

4.2轮拖主销地区的品牌竞争度分析... 19

4.3轮拖主销地区的产品竞争度分析... 21

五、动力换挡拖拉机市场分析... 23

5.1动力换挡拖拉机的地区销量分布... 23

5.2动力换挡拖拉机的品牌构成... 24

5.3动力换挡拖拉机的热销产品销量统计... 25

 


 

图表目录

图表 1 2018-2020年轮拖生产企业和经销商数量变化统计... 3

图表 2 2018-2020年轮拖生产企业和经销商数量增幅变化... 3

图表 3 2018-2020年轮式拖拉机销量及销售额统计... 4

图表 4 2018-2020年轮式拖拉机销量、销售额及中央补贴资金占用分析... 4

图表 5 2020年大中型轮拖销量的马力段结构分析... 5

图表 6 2017-2020年大中型轮式拖拉机销量占比变化... 6

图表 7 2018-2020年中马力轮式拖拉机销量结构变化... 6

图表 8 2018-2020年大马力轮式拖拉机销量结构变化... 7

图表 9 2018-2020年大中型轮式拖拉机马力段销量分析... 8

图表 10 2020年各地区轮拖销量统计... 9

图表 11 2018-2020年轮式拖拉机前五地区销量分析... 10

图表 12 2020年主要品牌的轮拖销量及占比统计... 10

图表 13 2018-2020年轮式拖拉机品牌集中度分析... 11

图表 14 2020年轮式拖拉机产品的销量排名... 12

图表 15 2018-2020年轮拖前五热销产品销量占比分析... 13

图表 16 2018-2020年轮拖销量前五热销产品的马力段结构分析... 13

图表 17 2018-2020年轮拖前十品牌的销量变化统计... 14

图表 18 2020年轮拖前十品牌的马力段结构分析... 15

图表 19 2020年轮拖前十品牌的地区覆盖度分析... 16

图表 20 2020年各地区轮拖的马力段构成分析... 17

图表 21 2020年各地区大、中型轮式拖拉机占比分布... 18

图表 22 2020年轮拖主销地区的品牌竞争度分析... 19

图表 24 2020年轮拖主销地区的前5品牌统计... 20

图表 25 2020年轮拖主销地区的产品竞争度分析... 21

图表 26 2020年轮拖主销地区的前3产品统计... 22

图表 27 2020年对动力换挡拖拉机进行单独划挡补贴的地区... 23

图表 28 2020年动力换挡拖拉机的地区销量分布... 23

图表 29 2020年在各地有归档产品的动力换挡拖拉机生产企业... 24

图表 30 2020年动力换挡拖拉机的品牌销量构成... 24

图表 31 2020年各企业被纳入补贴范围的动力换挡拖拉机产品数统计... 25

图表 32 2020年动力换挡拖拉机的产品销量排名... 26


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一、2020年市场总体情况

1.1轮式拖拉机行业市场综述

2020年,轮式拖拉机市场走出“萧条”,市场迎来一波“火爆”行情,全国轮式拖拉机年销量达到42.5万台,涨幅达到44.32%,销售额增长近50%,中央补贴资金使用量增长53%,众多品牌销量迎来报复性上涨,个别品牌销量已是2018年的近3倍。虽然2020年轮式拖拉机销量依旧呈现60-80马力段为主,50-60马力段为辅的格局,但在中轮拖和大轮拖市场,均呈现出马力段上延现象。

从全国整体的品牌集中度来看,2020年轮式拖拉机前十品牌集中度仅为53.32%,较2018年下降了3.11个百分点。从轮拖主销区域的品牌竞争格局来看,轮式拖拉机销量第一的黑龙江省,销量冠军是佳木斯骥驰,吉林省的冠军是潍坊华夏,新疆地区销量最高的则是常州东风,河南、河北、安徽等地表现优异的则是中国一拖和福田雷沃。轮拖市场近期似乎很难像谷物收获机那样,走向高度的品牌集中,倒是有种“诸侯割据,各领一方风骚”的格局。

2020年全国12个地区继续实行动力换挡拖拉机单独划档,在各地完成归档的企业有26家,但实现产品补贴销售的企业仅有17家,归档产品较2019年明显增多,达到198款,但有销量的产品仅有95款。在产品数量上,国外品牌和国产品牌不相上下,但国外品牌主要占据较大马力动力换挡轮拖市场,国产品牌则在竞争100马力以下的动力换挡轮拖市场。

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1.2生产企业、经销商的变化情况

                                             

图表 1 2018-2020年轮拖生产企业和经销商数量变化统计

从轮拖的补贴销量大数据统计结果来看,2018~2020年间,有补贴销量数据的轮式拖拉机生产企业和经销商都是逐年增加的。轮式拖拉机生产企业数量从2018年的178家,增加至2020年的219家,增加了41家,增长幅度达23.03%;经销商数量从2018年的7880家,增加至2020年的10364家,三年间增加了2484家,增长幅度为31.52%。

图表 2 2018-2020年轮拖生产企业和经销商数量增幅变化

2018~2020年间,拖拉机经销商数量增幅逐年上升,轮式拖拉机生产厂家数量增长趋势在2020年趋于缓和。从轮拖厂家数量年增长幅度来看,2020年生产厂家数量增幅明显减小,增幅从2019年的19.66%下降至2020年的2.82%;而经销商数量的年增长率从2018年的5.99%,增加到了2020年21.33%。

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