玉米收获机行业十年变迁分析

相比于小麦、稻谷早已超过90%的机收水平，玉米机收率还较低。多年来，玉米收获机行业也一直扮演着农机市场增长“拉动者”的角色，深受行业关注。但是受2016年玉米价格下跌、玉米种植面积调减影响，2017年玉米收获机销量直接腰斩式下滑，2018年也未能走出低谷。2019年10个月已过，玉米收获机行业出现了哪些新变化？今年又能否重开上升通道之门呢？

市场销量“过山车”，今年真的要反弹了？

玉米收获机市场行情如何，年度销量数据是最真实的反映。从2019年前9个月农机购置补贴公示数据来看，结合企业、经销商、用户等各类行业各类群体的声音反馈，行业实现增长的希望较小。1-9月份农机补贴公示售量已超18000台，占了2018年全年销量近57%。

从上图可以看出来，2016年玉米收获机销量见顶，之后就进入了下行通道，从今年前9个月的市场表现看，2019年全行业销量可能会恢复至3.8万台，与7年前水平相当。但7年前国内玉米收获机还是以小型、摘穗型产品为主，7年后则变成以作业效率更高的摘穗剥皮型为主了，所以虽然销量相当，但是对玉米收获市场的有效供给总量却是大大增加的。

2018年，小麦、水稻的机收水平早已超90%，甚至已在95%以上，可以说是基本实现了机械化收获。虽然近几年玉米机收水平上升很快，但相比于小麦和水稻的机收水平，70%的玉米机收水平还较低。因此，玉米收获机市场是个新增需求和存量更新并存的市场，较低的机收水平是玉米收获机市场触底反弹的最有力支持。

行业残酷洗牌，大量企业退出

对很多人来说，提到玉米收获机企业，能说出来的，我国企业就是雷沃谷神、山东巨明、勇猛机械、中农博远、河北英虎等企业，国外品牌就是约翰迪尔、凯斯纽荷兰等企业。但从2018年农机购置补贴系统中发现，有自走式玉米收获机销量数据的企业还有88家之多，也就是说至少有88家企业在从事玉米收获机的生产。虽然玉米收获机行业生产企业数量还较多，但相比于顶峰时的145家，已经少了57家。2019年前9个月，已有81家企业实现补贴玉米收获机有效销售，虽然黑龙江尚未公布农机补贴实施情况、吉林、河南、山东等往年的玉米收获机销售大省，农机补贴公示进度缓慢，实现的销量无法及时录入，但考虑到玉米收生产企业多是多区域销售的，所以预计2019年全年有补贴销量数据的玉米收获机生产企业，同比去年略有下滑。但毕竟随着行业逐步发展，市场份额会逐步向头部企业集中，目前小麦联合收获机生产企业仅剩20家，因此玉米收获机行业的生产企业数预计也会缓慢下降，开启新一轮的行业洗牌。

与轮式谷物联合收割机和履带式谷物联合收割机相比，玉米收获机行业集中度一直很低，竞争激烈，没有一家企业的市场占有率达到15%。近几年来，随着玉米收行业销量的萎缩，市场集中度有明显波动，前五品牌销量合计占比从2015年的46%，下滑到了2017年的39%，2018年又恢复至45%。

不仅玉米收行业的品牌集中度有明显波动，前五企业及其位次也有很大变化。2015-2018年这4年间，共有9个企业先后跻身于年度销量前五，但只有雷沃和巨明在这4年里，一直位列年度前五榜单。

玉米收获机市场是消费降级，还是产品需求分化？

还记得2017年时，不少玉米收获机企业都在大力宣传推广四行机，甚至五行机；但经销商的反馈则是，用户没钱了，四行机大量积压，反而是小型的两行机卖的比较好。不少行业人士都表示，受玉米价格下滑影响，玉米收获机行业出现了消费降级现象。

然而，真的是消费降级吗？这需要从整体的销量数据来看，不能用局部表现来代表全局。从上图可以看出，2017年伴随玉米收市场整体销量的下滑，各类玉米收获机销量都有大幅下滑，不过2行机销量下滑幅度相对最小。但在2018年5行和6行机的同比增幅，也明显大于2行机，4行机也有所增加，只有3行机依然下滑。这说明，玉米收行业虽说确实有一定的消费降级趋势，但并不如某些经销商、生产厂商看到的那么严重，而是消费需求在分化。丘陵山区、小规模玉米生产区，更青睐于价格适宜、灵活性较好的两行玉米收获机、以及小型山地玉米收获机；而在平原地区，特别是土地流转、土地托管进展比较快的较大规模玉米生产区，收获效率更高的4行机比较受欢迎。当然，随着玉米收获机研发制造水平的提升、机器的迭代升级，较大规模玉米生产区对产品的消费需求还会继续升级，增加对5行机乃至籽粒收获型玉米收的需求。但需要注意的是，我国玉米种植范围广，有平原、丘陵、山地等各种地形地貌，玉米种植模式也是丰富多样，不同玉米生产地区对玉米收获机功能、特点有不同要求，因此对市场整体情况要掌握，在实际的研发、生产、产品推广过程中，更要聚焦各类细分市场的具体需求。

大数据透析，各细分市场的“王者之争”

2行机：紧跟细分市场需求，新秀频出。近两年不少玉米收生产企业争相进入2行玉米收领域，特别是市场上2行山地玉米收产品明显比前两年要多了，这在一定程度上是迎合市场消费降级需求，更重要的是满足丘陵、山区等作业环境复杂地区的玉米机收需求。从今年前9个月的销量数据来看，2行玉米收的前三品牌变化较大，吉林顺昆公司虽然只推出了一款2行履带式玉米式收获机，但把品牌排名从2018年的第7名，提升至今年的第一名，不但其市场占有率明显领先于其他品牌，而且这前9个月的销量已超过去年全年销量。山西襄垣县仁达机电的排名也从去年的第四名，升至今年的第二名，而原来的玉米收获机老品牌山东巨明、山东大启（谷丰）、金达威的市场占有率和销量排名都有一定的退后。目前的2行玉米收领域，绝对是一个“不进必退”的局面。

3、4行机：销量之王，王者之争。北方春播玉米区、黄淮海夏播玉米区是我国最主要的玉米生产区，而这两个地区对应的玉米收获机产品需求，主要是3和4行机。因此，3、4行机会是目前及今后一段时间的玉米收获机销量之王，而且这几年二者的合计占比也都保持在65%-75%之间。3和4行机的生产厂家重合度很高，也就是说很多厂家都是同时生产3行和4行机产品的。前几年提到玉米收获机，我们想到的品牌是雷沃谷神、勇猛、博远、春雨，还有再之前的国丰、大丰、玉丰。从近两年的市场销量排行来看，不少以往的“王者”已不再名列前茅，它们或者转型做了其他产品、或者经营不善难敌后起之秀。这两年3、4行机的市场较量，主要变现为雷沃谷神和河北英虎之间的两大品牌之争，在这两个品牌对市场的反复争夺中，其他品牌的市场空间明显受到蚕食、挤压。

籽粒直收机：头部产品，国产品牌崛起。从玉米机收难度来看，籽粒直收比摘穗收获更难，但收获效率也更高，在籽粒直收技术成熟的情况下，作业损失也会更少，但籽粒直收机不适用于收获高含水量玉米。玉米籽粒直收机的这种特点，比较符合一年一熟的北方春播玉米区、西北灌溉玉米区的作业需求，而且这些地方多属于集中连片大规模种植，有利于代表更高收获水平的籽粒直收机，充分发挥自身的收获优势。目前，农业科学家们正在进行适宜籽粒直收的早熟玉米品种选育工作，这意味着黄淮海夏播玉米区的成熟期玉米含水量也可以降下来，以达到适宜籽粒直收标准。由此看来，籽粒直收机将会是玉米收获机的一个极其重要的发展方向。

提到籽粒直收机，大家想到都是那些国外品牌，也认为国产品牌在籽粒直收机领域，还没有直面跨国品牌的实力。但实际的销量数据显示，以雷沃谷神和中联谷王为代表的国产玉米品牌正在迅速崛起。2019年前9个月籽粒直收机已实现补贴销售687台，基本占到了去年全年销量的80%，预计今年全年销量会有一个2位数的增长。雷沃谷神目前的销量已是去年全年销量的5倍，中联谷王的销量也超过了去年的全年销量；反观跨国品牌约翰迪尔，不仅销量排名后移了，今年前9个月的补贴公示销量也仅为去年销量的25%。