轮式拖拉机行业十年变迁分析

大家对轮式拖拉机，极为关注，不仅仅是因为这个行业聚集了很多大型农机企业，更主要的是这些年，轮式拖拉机一直扮演着驱动农机行业前行火车头的角色。因此，轮式拖拉机市场的起落、企业的进入退出、行业走势变化都备受行业关注。2019年已过去10个多月，轮式拖拉机行业有什么新变化呢？轮拖行业的竞争抓手又在哪里呢？

需求连年下滑，大中拖销量或退回到10年前水平

轮式拖拉机市场行情如何，年度销量数据是最真实的反映。从2019年前9个月农机购置补贴公示数据，以及国家统计局的拖拉机生产数据的来看，结合企业、经销商、用户等各类行业各类群体的声音反馈，行业可谓是“市场整体萧条，部分地区可圈可点”。1-9月份农机补贴公示售量不足14万台，仅为2018年全年销量的55%。但有的地区销量已超去年全年，如去年的销量冠军内蒙古地区，前9月的轮拖销量已比2018年全年销量，高出5000多台；新疆地区销量已高出去年全年销量的10%，新疆生产兵团更是高出了70%。此外，湖北、湖南、江西、宁夏、云南等地2019年轮式拖拉机销量或将都有小幅增长。当然更多的地区，今年的轮拖销量将出现大幅下滑，如山东、吉林、河南等地。

从上图可以看出来，2016年轮式拖拉机销量见顶，之后就进入了下行通道，从今年前9个月的市场表现看，2019年全行业销量可能会止步于20万台，全行业出货量将回到10年前水平，但10年前国内大中拖市场的马力段构成偏小，10年后不仅大拖比例上升，中拖的主流马力段也明显提升，所以虽然销量降低了，但是供给农机作业市场的动力总量并没有下降那么大。

企业争相入场，轮拖行业利润还有多少挤压空间

对很多人来说，提到轮式拖拉机企业，能说出来的，我国企业就是中国一拖、雷沃重工、常州东风等企业，国外品牌就是约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、乐星等企业。但从2018年农机购置补贴系统中发现，有轮拖销量数据的企业有178家之多，也就是说至少有178家企业在从事轮式拖拉机的生产。2019年前9个月，已有177家企业实现补贴轮拖产品有效销售。

从上图可以看出，轮式拖拉机销量虽然在2016年见顶后，就进入了下行通道，但轮拖生产企业数却是连年增加。在轮拖行业，一边是萧条的市场销量，一边是企业的争相入场。在年年下跌的情况下，还有这么多企业争相涌入，这些企业多是为了追逐轮拖行业的利润而来，特别是新入场的一些小企业不思研发、直接采取跟随战略，借用一线品牌的技术、制造体系、供应链、销售渠道等资源，依靠低成本、低价格迅速占领市场，挤压行业利润。目前小麦联合收获机生产企业仅有20家。很明显，轮式拖拉机行业制造企业还很多，行业竞争必将更加激烈，行业利润空间势必会进一步缩小。在轮拖需求已经饱和，用户购买力低迷的情况下，市场总体销量难以回升，轮拖行业会逐步进入真正的洗牌期。

与轮式谷物联合收割机和履带式谷物联合收割机相比，轮式拖拉机行业集中度一直很低，竞争激烈，没有一家企业的市场占有率达到20%。近几年来，随着轮拖行业制造企业数的增加，市场集中度还有明显下滑，前五品牌销量合计占比从2015年的54%，下滑到了2018年的42%。

虽然轮拖行业集中度有所下滑，但前五企业及其位次基本保持了稳定，特别是中国一拖不仅一直位于大中拖补贴销量的前2席位，且市场占有率也较为稳定，基本上每年都保持在15%左右。但雷沃重工的市场份额受到了明显冲击，这主要是因为很多新入场的小企业集中在山东地区，难免会优先“借用”雷沃重工这个一线品牌的技术、制造体系、供应链、销售渠道等资源。

马力段持续升级，“大马拉小车”问题整治对此有何影响？

总体来看，25马力及以上大中马力段轮式拖拉机，这两年销量连续下滑，与2016年的峰值相比，整体销量从40多万台，下滑至24万多台，两年下滑了40%，各细分马力段轮拖的增减变化不一。年度销量最高的马力段逐步从40-50马力过渡到了50-60马力，且100及以上马力段占比明显增加，已从2015年的20%增加到了2018年的25%。这其中，120马力及以上轮拖销量占比，上升更为明显，直接从10%增加到了21%。

在市场整体下滑背景下，160及以上马力段轮拖销量连年上升，这既与土地流转、托管等各种模式的土地规模化种植面积扩大，带动了大马力轮拖的需求有关；也与大马力轮拖补贴标准高，很多厂家在“小底盘大马力”上动起了歪脑筋，致使大马力轮拖有“虚假”增长。今年年初农机管理部门采取以降低大马力轮拖补贴标准、完善轮拖鉴定标准等措施，对广受行业诟病的“小底盘大马力”问题进行了治理，也就是在行业引起广泛关注的“大马拉小车”问题。这对行业有何影响呢？从企业数量来看，这种整治并没有阻止企业对大马力轮拖的入场脚步，仅前8个月，160及以上马力有销量数据的生产企业已达93家，比2018年全年有销量数据的企业数多出2家。从销量数据来看，今年的大马力轮拖将一改前几年连年增长之势，会出现一定幅度的下滑，今年前8个月的累计补贴公示销量仅为去年全年的37%。即使考虑到秋季深松、耕整地更容易用到大马力轮拖的因素，今年全年160及以上大马力轮拖的销量也将低于去年。

销量上升较快的160及以上马力段轮拖中，除了中国一拖、雷沃重工依然稳稳位居前两名外，常州常发农装的表现也是可圈可点。从2019年前8个月的销量数据来看，常发农装仅次于中国一拖和雷沃重工，位列第三名，比2018年的第七名，上升了4个名次，市场占有率也有明显上升。其市场占有率与冠军品牌中国一拖的差距从2018年的11个多百分点，拉近到了不足6个百分点。

虽然50马力以下的中轮拖销量大幅下滑，但这一领域的销量冠军常州东风，依然表现不俗。从2019年前8个月的补贴销量数据来看，常州东风农机在下滑市场中，让自己的市场份额前进了6个百分点，预计全年的市场销量可以保持与去年基本持平。与第二名中国一拖的差距从不足1个百分点，拉大到了近8个百分点，正在逐步形成50马力以下中马力轮拖中的品牌领先优势。

轮拖行业竞争方向：关注三大发展方向，赢得头部用户

在世界经济一体化的今天，农产品销售价格早已不能单看国内市场的供给需求了，还有来自国际市场的竞争压力。目前，我国很多农产品的国际竞争力都较低，导致“洋粮入市，国粮入库”的尴尬局面，在国内外粮食价格严重倒挂的局面下，国内粮食价格被迫出现大幅下滑。导致我国农产品国际竞争力不高的主要原因是，农产品生产成本过高，特别是劳动力成本很高。要想提高我国农产品国际竞争力，降低劳动力成本是关键。这就需要推进土地流转、农事托管、家庭农场生产等各种形式的农业规模化生产，进而促进农作物生产全程、全面机械化进程，实现机械化替代劳动力，最终降低生产成本。因此，规模化农业将会是我国农业发展的一大主要模式。

合作社、农事托管服务中心、家庭农场等新型农业经营主体，是未来规模化农业的经营主力，也是农机购买群体的头部用户。轮拖企业只有赢得了头部用户，才能在激烈的市场竞争中，抢得一席之地。有分析认为，头部用户要求轮拖产品质量更可靠、作业效率更高、产品更智能。目前，轮拖市场整体下滑，这是一个企业洗牌的“黑暗时刻”，也是实力企业实现突破、甩下那些不思研发、一味跟随企业的重要时机。

有调查显示，再这几年轮拖市场“大马拉小车”乱象越演越烈的情况下，大拖的故障率也是明显增加，企业的这种做法只能是赢了眼前一时利，失了客户。合作社、农事托管服务中心的新型农业经营主体购买轮拖，多是属于经营性投资，产品质量越高、故障率越低，用户赚钱的概率就越大，越是能赢得客户、赢得市场。

从近年来，谷物联合收割机喂入量的不断攀升、轮拖马力段的不断上升、农机具的大型化趋势，毫无疑问，这都可以看出用户都要求农机作业可以更高效。具体到轮拖产品，作业更高效不仅是马力段的提升、动力的增大，还有与复式农机具的匹配性。推广使用高效复式农机具，可以以较少的机具数量、较低的作业频次实现更多田间作业，可以减少拖拉机对土壤的碾压次数，减少土壤板结，进而提升出苗率，提高农业生产效率，是提高我国农产品国际竞争力的重要途径之一。因此，提高大轮拖与复式农机具的匹配性，为用户提供全程解决方案，也是轮拖制造企业间的一个重要角逐点。

今年以来，安装在农业机械上，实现农机具的轨迹监测、作业质量监测、辅助驾驶以及实现无人自动驾驶等功能的农业用北斗终端，销量有大幅攀升。2019年前9个月的补贴公示销量已远超2018年全年销量。这其中新疆兵团、新疆、黑龙江农垦等规模化农业生产地区的表现更为亮眼，特别是新疆生产兵团前9个月销量，比去年全年销量已高出近87%。这反映出规模化农业生产区，对大型农机，特别是大轮拖的智能化需求。当然这种外挂式的智能终端，只是农机智能化发展的最初级水平，农机智能化道路尚且前路漫漫。