轮拖、谷物收割机领域，生产企业净减110家

上一篇《4年来种粮收入减少6300亿元，谁还有能力买农机？》分析中提到，购机用户总数和农机购买总台套数的变化，会引发农机市场规模的变化，进而会影响农业机械领域农机生产厂商和经销商的进入或退出。今天，就来分析一下农机生产厂商和农机经销商的变化情况。

农机经销商营收水平大幅下降，平均销售额下滑超50%

2011年以来，除2017年外，农机经销商总数基本是逐年攀升的，到2018年时已超过16000家，比2011年时增加了11000多家，增幅超216%。农机经销商数量的攀升，有农机厂家为提高市场占有率，推行渠道密植策略的因素在内；也受经销商看好农机行业，主动进场这种市场自发因素影响。农机经销商总数达到第一个峰值的时间2016年，比农机市场增速拐点出现的2014年，晚了2年；比农机销售总额达到峰值的2015年晚了1年，说明不少经销商的进入行为有一定的“冲动”性，看到别人经销农机赚钱了，就在未对市场进行认真研究的情况下，直接“冲”进了农机经销领域。

自2012年以来，单个经销商年平均销售额，逐年下滑，从2012年的724万，一路下滑至2018年的353万元。农机经销商营销额的大幅下滑，经销商总数增多是主要原因，与近三四年来的农机市场下滑也有很大关系。2012-2015年，农机销售总额还处于逐年上升区间，3年间市场规模增加了96亿元，增幅为15.82%；而这期间，农机经销商总数增加了5300多家，增幅超62%。因此，农机经销商数量的增速，明显快于农机市场规模的增长速度，进而出现了“僧多粥少”的局面，经销商平均营收水平必然下滑。

轮式拖拉机领域企业竞争加剧，5年净增81家

轮拖企业数量逆势增长，行业竞争愈加激烈。从2011年以来的监测数据来看，2011-2013年是轮拖企业数下行区间，2013年有销量数据的轮拖企业数减至最少，只有97家；而后在波动中上升，到2018年时，已增至178家，5年间增多了81家。截至2019年9月底，有补贴销量的轮拖企业数已有177家，预计今年的轮拖企业数与去年持平，略有增加。在农机市场整体下滑的情况下，轮拖企业数量一直表现为逆势增长，然而2016年以来，轮拖整体销量下滑幅度达40%，这 “一增一减”必然加剧行业竞争。

伴随轮拖企业数的连年增长，中小企业正在以“产业集群打败巨无霸工厂”的方式，不断抢占一线品牌的市场份额，品牌集中度连年下滑。轮拖前十品牌销量占比最高值是2012年的76.15%，随后逐年下滑，到2018年时仅为54.47%，6年间下滑了16.6个百分点。轮拖前十品牌销售额占比最高值也出现在2012年，是71.58%，随后逐年下滑，到2018年时仅为53.63%，6年间下滑了20.6个百分点。近两年小企业利用低价策略，抢得了一些市场份额，但其偏高的故障率也吓退了不少用户，预计今年的产品集中度会有所回升。

小麦收割机领域6年净减33家企业，竞争格局变数依在

小麦收割机市场规模大幅缩水，市场向少数竞争力强的企业聚拢，其他企业会主动或被迫退出小麦收割机生产领域。自2012年开始，小麦收割机企业数开启下行通道，2012年有销量数据小麦收割机有53家，到2018年时仅有20家。6年的时间，小麦收割机市场销量从3.1万台萎缩至2018年1.7万台，小麦收割机企业数净减33家。

伴随小麦收割机企业数的连年减少，前五品牌销量占比和销售额占比先升后降，2016-2018连年下滑。近两三年来，前五品牌集中度的下滑说明，头部的前五品牌对市场的把控坚固度有所减缓，这是头部企业自身经营和其他企业加大竞争力度的双重结果。因此，不管是从前五品牌销量占比来看，还是从前五品牌销售额占比来分析，小麦收割机领域的品牌集中度均已处于较高水平，但市场变数依然存在，前五企业可以抓住多少市场份额，甚至哪家可入驻销量前五企业榜都有很大变数。

水稻收割机领域寡头竞争格局愈加清晰，4年净减20家企业 

2016-2018年，水稻收割机市场销量从8.8万台萎缩至2018年6.3万台，伴随水稻收割机市场销量下滑，水稻收割机企业数从2015年顶峰时的83家，下降到2018年的63家，至少有20家企业陆续退出了水稻收割机生产领域。接近90%的水稻机收水平，已基本可以与小麦机收水平相媲美，但水稻收割机领域的生产企业数还远高于小麦收割机企业数，想必企业数还会继续减少。

伴随水稻收割机企业数的波动，品牌集中度也有所波动，总体呈上升趋势。2018年前五品牌销量占比已达80.67%，前五品牌销售额占比更是高达84.23%。这说明水稻收割机领域，头部的前五企业对市场的收割力度有逐年增强的表现，这与目前销量第一的沃得农机快速扩张有很大关系。

玉米收割机领域，2年净减56家企业

玉米收割机领域如同坐过山车，市场销量和企业数量都表现为迅速扩张，又跑步退出。2011-2014年期间，玉米收割机市场销量从1.4万台快速增加至7.2万台，有销量数据的玉米收割机企业数量也在逐年增加，3年时间增多了79家企业。在2014年玉米收割机企业数量达到峰值后，稳定了3年，又开始迅速减少。2016-2018年期间，玉米收割机市场销量从6.9万台缩水至3.6万台，3年时间玉米收割机生产企业净减了57家。从刚接近70%的玉米机收水平来说，玉米收市场还有上升空间，特别是代表更高收获水平的籽粒收获机、穗茎兼收机。但市场空间不是绝对的机会，毕竟玉米收割机行业的88家生产企业数还较多，还会有企业不得不主动或者被迫退出。

玉米收领域品牌集中度依然较低，且总体有下滑表现。在企业快速增长的2011-2014年间，品牌集中度呈下降趋势。但2016-2018年的企业数量减少期，品牌集中度未有明显升高，而是相对稳定，这因为在市场总量下行阶段，企业间的竞争会更加激烈，每个企业都在努力争取更多的市场份额，以保证自身不被挤出行业。相对于小麦收割机和水稻收割机领域高达90%的前十品牌集中度来看，玉米收割机领域64%左右的品牌集中度还较低，行业势必还会经历几轮洗牌，市场份额会在企业的激烈竞争间逐步流向实力强、产品过硬的一线企业。

【结语】在近几年农机市场下行期间，虽然四大类主流农机销量都有下滑，但企业数量表现各异，轮拖行业的企业数在增加，而小麦、水稻和玉米收割机行业都有不同程度的减少。相对来说，玉米收割机领域企业数量下降最为迅速，水稻收割机较为缓慢，这与不同谷物收割机这几年的市场销量下滑程度不同有很大关系。下一篇我们将对打捆机、青饲料收获机、植保机械等这几年“炒”的较火的新型农机产品的市场情况进行分析，探讨一下在市场整体下行的情况下，哪些领域是“市场洼地”?