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2024年水稻插秧机行业报告

本土品牌集体突围！插秧机市场触底反弹，高插竞争格局遭挑战

发布日期：2025-03-07 来源：原创作者：刘月华

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一、水稻插秧机市场整体情况

1.水稻插秧机市场综述

经历了连续两年的下滑后，2024年销量止跌回升，实现补贴销量68865台，同比增加8.39%，但较2020年仍低5400台。销售额与补贴资金持续增长，2024年销售总额达39.04亿元，同比增13.17%，单台均价与补贴额分别上涨5.11%和4.4%。

高速乘坐式插秧机成市场主导，占比从2020年31.83%逐年跃升至2024年57.96%，比手扶式插秧机高出了16.2个百分点。产品升级趋势明显，高速插秧机加速替代手扶插秧机。

水稻插秧机行业集中度较高且头部格局基本趋稳。2024年销量前十品牌合计占比81.21%，久保田以20.62%份额稳居第一，沃得农机、洋马农机紧随其后。头部企业表现分化，久保田、沃得、洋马农机等销量连年增长，而部分企业面临下滑压力。高速插秧机领域竞争加剧，浙江星莱和、沃得农机、江苏福马高新等本土企业发力冲击日资品牌的主导地位，前五品牌集中度有分散趋势，从2020年的89.16%，波动降至2024年的78.81%。

图表 1 2011-2024年水稻插秧机销量统计

从更长的、十四年的跨度来看，水稻插秧机年度销量，有四次明显的拐点。2011至2013年，水稻插秧机销量逐年攀升，到2013年销量达到一个近十年来的高峰。在2014年大幅下跌后，又开启了4年逐步回升期。2017年销量再次达到一个高峰，随后行业进入了两年下滑期，2020年行业销量出现再次回升。2020年销量的回升，现在看来是新的一个“高峰”，而非再次回升的起点，2021年市场继续保持高位运营，2022和2023年则持续下滑。得益于政策层面，很多水稻产区在努力加快水稻机插、机抛、机播水平的提升速度，制定了水稻育插秧作业补贴、水稻插秧机购置叠加补贴、贴息贷款等措施，2024年水稻插秧机市场止跌回升。

插秧机市场销量虽有波动，整体来看水稻插秧机市场正经历“量稳质升”的转型，本土化、高端化、区域迁移趋势显著。未来竞争将围绕高速机型技术升级与主销地区政策红利展开，现有头部品牌有望进一步巩固优势，同时本土企业或通过差异化策略抢占细分市场。从2025年目前的市场反馈来看，行业信心依然充沛，预计2025年水稻插秧机市场高速插秧机销量会继续增加，一部分是新增需求，另一部分是对手扶插秧机的更新替代。小型手扶插秧机的市场变化，大概率取决于对丘陵山区地形的适应性。

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2.水稻插秧机市场规模

2.1水稻插秧机生产企业、经销商的变化情况

近五年来，水稻插秧机生产企业和经销商数量都呈现波动变化，生产企业数量整体呈增加趋势。2024年水稻插秧机生产企业和经销商数量，分别有70家和2477家。生产企业数量在2023年增加的基础上，净减少了4家；经销商数量较2023年，反而增加了26家。

图表 2 2020-2024年水稻插秧机生产企业和经销商数量变化

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2.2水稻插秧机补贴销售情况

经历了2020和2021年，连续两年7万多台的高位运营，2022年水稻插秧机补贴销量再次回落到6万多台的水平，2023年继续小幅下滑，2024年止跌回升。截至2025年2月28日，农机购置补贴公示数据显示，2024年水稻插秧机销量68865台，相比2023年销量增加了5300多台，同比增加8.39%。2024年水稻插秧机销量虽然有明显增加，但依然低于三年疫情初期2020年的水平，低于2020年补贴销量5400台。

图表 3 2020-2024年水稻插秧机销量变化