2024年打捆机行业年度报告

1打捆机市场总体情况

1.1打捆机市场概述

推动我国打捆机市场兴起发展的刺激因素主要有三个：一是国家政策的推动，国家大力支持草畜牧业发展，秸秆饲料成为牧草不足的有效补充；实施秸秆禁烧政策，带来了秸秆离田需求，打捆机成为实现秸秆离田作业的首选机械之一。二是秸秆产业发展驱动，秸秆在造纸、农业、能源、板材制造等各个领域都起着重要作用，秸秆产业的发展增加了对秸秆量的需求。三是提高秸秆离田机械化程度的需要，在不少地方存在作物收获后，秸秆处理时间短、处理难度大的问题，秸秆还田需要考虑腐化等生物反应的问题，所以机械化秸秆离田成为解决秸秆问题的较优选择。

从农机购置补贴公示数据来看，从2011年算起，国内已经销售出了21万多台打捆机，加上进口高端机器和非补贴销售的产品的话，估计有23-25万台的保有量。考虑到打捆机行业，经历过“大牙套小胃”的混乱竞争阶段，很多打捆机应该已经无法正常使用，但近五年的打捆机大部分应该还能正常使用。从2020年开始算，补贴销售了13.7万台。加上进口产品，预计会有14万台的打捆机在市场上正常作业。

目前，市场上的打捆机可以分成两大类，牧草打捆机和农作物秸秆打捆机，新疆、内蒙古地区对牧草打捆机需求较多，因为商品草捆大概率需要远距离运输，所以对打捆的密度要求很高，目前用户更为认可进口的爱科、科罗尼、纽荷兰等品牌。高密度的大方捆打捆机，一直是打捆机行业的制高点，对用户来说售价昂高，动辄就要上百万元；对生产企业来说，具有较高的进入门槛。但现在已有国内企业研发出了大方捆打捆机，如花溪科技、华德牧机、吉林天朗、优牧达等企业都推出了六道绳大方捆打捆机。

由于农作物秸秆类型差别较大，各类秸秆打捆机也是有区别的，如小麦、稻草打捆机，就与做玉米打捆的打捆机会有所不同。从作业市场来看，我国粮食作物常年播种面积超17亿亩，其中有3.5亿亩的小麦播种面积，4.5亿亩的稻谷，5亿亩的玉米种植面积。从数据来看，秸秆打捆作业市场是存在的，但巨大的打捆机市场保有量也不容忽视。

2024年，打捆机补贴消费市场继续下滑，全年补贴公示销量为1.62万台，同比下滑36.43%，创2018年以来新低；销售额13.64亿元，同比减少42.66%。从品牌竞争格局来看，生产企业数量五年净减56家，经销商数量锐减近900家，中小企业加速出清，头部企业市场控制力增强。顺邦农机以11%市占率蝉联榜首，与吉林天朗、华德打捆机等企业初步形成了相对稳定的头部梯队。行业品牌集中度虽然还较低，但有逐步提升趋势，2024年前十企业销量占比45.48%，较2022年增长6.58个百分点。从区域市场特征来看，地区集中度趋散，2024年仅内蒙古、河南、黑龙江三地销量超千台，前五地区合计占比53.42%（2022年为59%）。北方及中部省份,如内蒙古、河南、安徽等,持续主导市场需求。

2025年中央一号文件提到：支持秸秆综合利用，精准划定禁烧范围，依法依规落实禁烧管控要求。秸秆综合利用，首先需要的就是秸秆离田机械——打捆机。但是从国家层面明确要“精准划定禁烧范围”，而不是一刀切的全面禁烧，要依法依规的精准划定不能焚烧的作物、不能焚烧的时间、不能焚烧的地区，并为不能焚烧的作物秸秆找到综合利用的途径。秸秆禁烧的松动，对打捆机来说是利空；秸秆综合利用，则是利好。2025年打捆机行业究竟如何，需要具体类型具体分析。秸秆饲料打捆机的走势，更受养殖业能否回暖以及回暖速度影响；其他秸秆打捆机的市场需求，很大程度与秸秆禁烧情况有关。毫无疑问，在各种因素的叠加影响下，打捆机行业已进入转型期，行业210多家生产企业中，势必还会有企业在激烈的市场竞争中陆续退出。但行业转型期往往也是市场份额向头部企业逐渐集中的时期，掌握有核心技术、可以引领行业发展方向的头部企业，将会在激烈的竞争中获取更多的市场份额，建立起更加稳固的市场优势。