中国大豆产需缺口高达1亿吨,产业困局如何破解?

大豆在国家粮食安全中占有重要地位。2022年中央一号文件提出，大力实施大豆和油料产能提升工程，加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度。近年来我国大豆进口量逐年增加，对外依存度高。大豆产能问题受到格外关注。为缓解进口压力，我国出台一系列政策振兴国产大豆。《“十四五”全国种植业发展规划》提出，到2025年，力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右，产量达到2300万吨左右，推动提升大豆自给率。如何破解大豆产业困局，本期特邀3位专家进行探讨。

主持人

经济日报经济研究部主任、研究员徐向梅

产需缺口为何扩大

主持人：分析近年来我国大豆产需情况，为何面临如此大的缺口？

司伟（中国农业大学经济管理学院院长）：大豆是粮食和油料兼用型作物，我国居民食用油消费与肉类消费依赖大豆，同时大豆及豆制品也是高质量植物蛋白的主要来源。此外，粮豆轮作是环境友好的保护性耕作制度，大豆生产对保障我国农业可持续发展与粮食安全具有不可替代的作用。

国家统计局数据显示，总体上看，我国大豆生产发展缓慢。1996年我国大豆播种面积是1.12亿亩，2021年增加到1.26亿亩，年均增长率为1.38%。同期，产量由1322万吨增加至1640万吨，单产由118.01公斤/亩增加至130.16公斤/亩，年均增长率为0.33%。不过也有快速增长的时期，在一系列大豆生产支持政策的推动下，2015年以来大豆生产加快，尤其是2020年，大豆播种面积达1.48亿亩，产量达1960万吨。

相对于生产发展，大豆的需求却增长迅速。大豆需求增长的关键驱动力是压榨消费，相关数据显示，2021年我国大豆压榨消费为9949.83万吨，占比85.34%；食用消费为1460.07万吨，占比12.52%；种用和其他消费249.56万吨，占比2.14%。从消费量来看，根据《经合组织—粮农组织农业展望报告（2021—2030）》，1996年我国大豆消费量为1547.70万吨，而2021年消费量为1.17亿吨，增长约6.53倍，年均增长8.26%。

大豆生产跟不上快速增长的压榨需求，产需缺口逐渐扩大，进口量也连年攀升。自1996年我国从大豆出口国转变为大豆净进口国以来，大豆产需缺口由225.28万吨增加至2021年的10019.46万吨，增长了43.47倍。国家海关总署数据显示，2021年我国进口大豆9651万吨，占世界大豆总出口量的59.68%，占国内大豆总消费量的82.77%。大豆进口主要来自美国和巴西，2021年进口大豆的60%来自巴西，美国大豆占33%。近年来从美国进口大豆量持续减少，从巴西进口大豆量呈增加趋势。

如此大的产需缺口，一方面是大豆压榨需求快速增长。大豆及豆制品是饮食中主要的蛋白来源，随着城镇化快速推进、居民收入持续增加，带动了我国居民膳食结构转变，从食用谷物为主转向更多的动物性食品，同时大豆压榨所生产的豆粕是生猪养殖业规模化生产必不可少的蛋白饲料，禽产业和水产业也依赖豆粕。蛋白饲料需求增加推升了大豆压榨需求，进而拉动消费增长，1996年至今，我国大豆消费量翻了近三番，突破1亿吨大关。中国饲料工业协会统计数据显示，2021年全国养殖业饲料消耗量约为4.5亿吨，按照豆粕用量在饲料中占15.3%计算，需要近9000万吨大豆。据国家统计局数据，2021年我国肉类产量为8887万吨，较1996年增加4303万吨，人均肉类消费量约60公斤/年；禽蛋产量为3409万吨，较1996年增加1444万吨，人均蛋类消费量为13.20公斤，大豆成为满足人民美好生活需要的刚性需求。

另一方面，国内大豆生产发展缓慢。与大豆需求8.26%的年均增长率相比，同期大豆产量年均增长率仅为0.82%。究其原因，从客观角度看，我国农业资源禀赋有限，尤其是耕地资源，在保证粮食安全前提下，用于大豆生产的耕地资源非常有限。2021年我国大豆消费量1.17亿吨，单产130.16公斤/亩，若需求全部由国内生产来满足，则需要耕地8.95亿亩，拿出这么多可耕地用于生产大豆不现实。主观方面，大豆的单产仅相当于玉米和小麦的三分之一、稻谷的四分之一，粮食主产省没有发展大豆生产的内生动力。而且，我国大豆生产研发投入资源不足，单产水平低是大豆生产发展缓慢的内因。2021年美国大豆单产230.67公斤/亩，巴西大豆单产236.67公斤/亩，阿根廷大豆单产187.33公斤/亩，与之相比，我国单产水平差距明显，加之缺少农产品间价格协调机制，种植玉米等竞争性作物比较收益更高，农户愿意把更好的耕地用于种植大豆的竞争性作物，这也造成了大豆单产恶性循环。国内大豆市场的供给安全严重依赖全球大豆供应链的稳定供应，同时进口大豆的涌入挤压了国内大豆的生产发展空间，不利于我国大豆生产技术创新。