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联合收获机市场回眸与前瞻:去年高台“跳水” 今年可望回暖

发布日期:2018-02-28   来源:国工业新闻网   作者:张华光
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  2017年,我国收获机械市场经历了前所未有的下滑之殇。从整个收获机械市场到联合收获机械市场,从谷物联合收获机市场到玉米联合收获机市场,下滑范围之广,幅度之烈,可谓多年未遇。市场调查显示,2017年,我国累计销售各种收获机械52.9万台,同比下降9.51%,其中联合收获机械累计销售23.98万台,同比下降17.2%。

  结构调整,联合收割机市场开启转型新模式

2017年联合收获机市场区域销售图

  2017年,我国联合收割机市场开启结构调整、转型升级的新模式。突出表现为传统热点市场遭遇滑铁卢,新生市场快速崛起的鲜明特征。市场调查显示,截至2017年11月底,谷物轮式自走式联合收割机、谷物履带自走式联合收割机、玉米收割机销售同时“跳水”,分别下降35.39%、21.92%36.46%。

  与三大粮食作物收获机市场大幅度滑坡形成鲜明对照的是其它联合收割机市场出现较大幅度增长,截至2017年11月底,累计销售9万余台,同比增长14.39%,在联合收割机市场中占比37.78%,较之2016年同期上扬10.43%,形成三分下有其一的市场需求格局。这些包括青饲料收获机、打捆机、搂草机、青贮机等畜牧收获机械以及经济类作物收获机等在内的联合收获机成为市场新宠,正以前所未有的力量和速度,重新塑造着联合收获机市场的新格局。由此我们可以断定:联合收割机市场的转型大幕已经拉开,这已不是理论的推断或预测,而是活生生的现实。

  2017年收获机市场出现较大幅度滑坡并非偶然,而是多重利空因素交互作用的结果。

  首先,市场处于由小到大的转型期。从整个收获机市场看,在每年的50多万需求量中,有近70%的需求量由小型、低端收获机市场支撑。近年,市场需求逐渐向大型高端过渡,需求量递减已经成为市场的必然走势。

  其次,市场处于由传统热点市场向其它市场转型的“空窗期”。围绕小麦、玉米、水稻三大粮食作物收获机传统热点市场随着机械化水平的逐年攀升,刚性需求急剧下降,联合收割机市场失去强大的支撑。而经济类、畜牧类等其它收获机市场正处于启动初期阶段,市场形成“空窗”,导致市场下滑。

  再其次,热点市场集体“跳水”与近年农业种植结构调整、需求饱和、市场需求周期性变化等多重利空因素关系密切。譬如小麦收获机下滑来自市场饱和,刚性需求下降。水稻收获机市场下滑很大因素来自市场周期性变化。粮改饲、粮改经、米改豆等农业种植结构调整均对玉米收获机市场形成强大冲击。

  第四,粮价下行,消费者购买力下降。近年,我国三大粮食价格均出现下滑,直接影响消费者的钱袋子,购买力下挫。同时,粮价下行对农民种粮积极性也形成较大冲击,一些区域出现撂荒现象,这些对收获机市场产生较大影响。

  第五,投资收益下降。作为投资性需求的联合收获机市场,收益对投资需要将产生根本性影响。众所周知,热点市场的饱和同时意味着联合收割机市场保有量的急剧增加,作业价格竞争越来越激烈,直接影响投资收益,对潜在投资者产生较大影响。

  第六,更新周期延长。因购买力下降,直接延长收获机的更新周期,同时刺激了二手农机市场的发展,对市场增量产生较大的负面影响。

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单台补贴额度下调、一些区域的干旱、土地流转带来的不确定因素等对收获机市场也产生了某种程度的影响。

  冰火同炉,主流区域占比强劲攀升

  我国联合收获机主流区域市场主要集中在东北、内蒙古和黄淮海区域,近年,湖北市场挤入需求万台的主流区域“俱乐部”。

  2017年收获机区域市场呈现出两个突出特点,第一,区域集中度提高。销售万台以上的区域共9个,累计销售各种联合收获机18.07万台,同比小幅下滑4.39%;占比75.35%,较之2016年同期上扬10.09个百分点。第二,冰火同炉,“3上5下”。在前9大区域市场中,仅有河南、内蒙古、黑龙江3大市场出现大幅度攀升,分别销售3.82万台、1.06万台、1.03万台,同比分别增长8.52%、41.33%和39.19%。占比分别为15.93%、4.42%和4.3%,同比上扬3.78、1.83和1.74个百分点。其它主流区域呈现不同程度的下滑。山东市场2017年销量虽在3万台,但同比小幅下滑3.38%。安徽市场出现“跳水”,销售2.17万台,同比大幅度下滑36.55%。

  竞争加剧,集中度渐趋分散

  2017年我国收获机市场竞争纷繁复杂、乱象丛生,一方面主流品牌竞争优势削弱,集体“跳水”;另一方面小品牌逆势增长,抢占市场份额。

  处于转型期的收获机市场竞争呈现出新特点:一是市场竞争加剧,集中度进一步分散。伴随着畜牧收获机、经济类收获机市场的崛起,转型较快的一些小企业以及新加入的企业加快抢夺市场份额的脚步。而以三大粮食作物为中心的传统强势品牌在整个联合收获机市场中的占比持续下降,直接导致市场集中度进一步分散。二是品牌竞争优势有所削弱。消费者购买力下降给收获机市场竞争形成的最大冲击莫过于价格敏感度的提高,一些小品牌正是利用价格优势,抢占市场份额,市场竞争更加复杂多样。三是产品“性能稳定性+低价格+优质服务”成为过去一年收获机市场竞争的三支利箭,暂时压倒了高端、高价、高质和先进功能等优势,从而导致主流品牌销售出现集体“跳水”。

  市场调查显示,截至2017年11月底,6大主流品牌累计销售各种收获机11.12万台,同比下降19.75%;占比46.39%,较之2016年同期下挫1.48个百分点。从各个品牌表现看,同比呈现“4下2上”的特点,江苏沃得星光农机星光农机股份有限公司
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分别增长2.92%和20.99%。其它品牌呈现不同程度的大幅度下滑。

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